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2018年中国交强险市场分析报告总结

核心内容概述

本报告分析了2016年中国机动车交通事故责任强制保险（交强险）的市场情况，涵盖地域分布、增长与盈利、精算分析等多个维度。报告指出，尽管交强险整体仍处于承保亏损状态，但随着投资收益的增加和运营效率的提升，其经营状况趋于稳定。

主要观点与关键信息

交强险行业总体数据

• 自2006年起实施交强险制度，截至2016年底，全国共有60家机构从事交强险业务，其中中资46家，外资14家。
• 2016年全国交强险保费收入为1,699亿元，承保车辆和受益人群持续增长。
• 行业综合成本率为101.4%，较2015年下降2.1%；赔付率为72.0%，下降0.1%；费用率为29.4%，下降2.0%。
• 交强险承保亏损有收窄趋势，综合费用率逐年降低。

地域分析

• 保费规模：全国交强险保费收入存在显著地域差异，沿海省份普遍高于内陆省份。
• 保险深度与密度：
  • 保险深度（已赚保费/地区生产总值）高于0.30%的地区为第一梯队，其中仅河北省高于全国平均水平。
  • 保险密度（已赚保费/年末常住人口）与经济发展水平正相关，经济发达地区交强险密度较高。
• 竞争程度：
  • 行业集中度指数（CRn）与经济发展呈负相关：经济发达地区行业集中度较低，竞争更激烈；经济落后地区集中度较高，竞争温和。
  • 前五家保费占比的地区主要集中在经济较发达的区域。

增长与盈利分析

• 增长趋势：整体增长稳定，但中小公司承保收益和保费增长波动较大。
• 综合成本率与保费收入规模：
  • 行业综合成本率、赔付率和费用率分别为101.4%、72.0%、29.4%。
  • 前三家保险公司（人保财险、平安产险、太保财险）综合成本率低于行业平均水平，其中人保表现最佳。
  • 保费收入30亿元以下的公司综合成本率普遍高于行业均值。
• 业务分部利润差异：
  • 家庭用车占比达67%，为交强险主要利润来源，贡献56.4亿元。
  • 营业客车亏损最严重，亏损达21.0亿元。
  • 特种车、摩托车、拖拉机等占比较小的业务类型，均处于亏损状态。

业务分部趋势

• 前三家业务分布：平安产险在家庭用车业务占比最高（81%），太保财险在营业货车业务占比最低（6%）。
• 利润率波动：前三家在各类业务的利润率波动基本一致，平安在家庭用车和非营业客车的利润率较高，人保在营业客车亏损最严重。
• 保费增速：2016年家庭用车业务增速最快，平安整体增速明显，营业客车增幅高于行业均值近16个百分点。

精算分析

• 出险频率：近七年保持在13%左右，2015年后因商业车险费改，出险频率进一步下降至最低水平。
• 案均赔款：近七年保持在5000元左右，2015年后因案件结构变化和物价上涨，案均赔款有所提升。
• 单均保费：呈下降趋势，2016年因“营改增”政策调整，数据口径变化导致单均保费降低。
• 浮动费率：自2007年起实施，行业平均浮动费率逐年下降，但部分公司因政策影响出现浮动费率上升。

数据来源

报告数据来源于中国银行保险监督管理委员会（原中国保险监督管理委员会）及各保险公司披露的审计报告和精算报告。

主要联系人

• 黄逸轩：保险业领导合伙人，北京
  电话：+86 10 8512 5007
  邮箱：martiwong@deloitte.com.cn

• 文启斯：中国金融服务行业审计服务领导合伙人，北京
  电话：+86 10 8520 7386
  邮箱：bman@deloitte.com.cn

• 景宜青：中国金融服务行业合伙人，北京
  电话：+86 10 8520 7107
  邮箱：yqjing@deloitte.com.cn

• 卢展航：精算和保险咨询合伙人，香港
  电话：+852 2238 7019
  邮箱：erilu@deloitte.com.hk

• 盛谱：保险精算服务合伙人，北京
  电话：+86 10 8520 7588
  邮箱：paulsheng@deloitte.com.cn

• 曾浩：中国金融服务行业合伙人，上海
  电话：+86 21 6141 1821
  邮箱：calzeng@deloitte.com.cn

• 董轶：保险精算服务副总监，北京
  电话：+86 10 8512 4809
  邮箱：yishdong@deloitte.com.cn

• 叶桢：保险精算服务经理，上海
  电话：+86 21 6141 2246
  邮箱：michye@deloitte.com.cn