2016年-德勤中国_2014年中国“交强险”市场分析报告_28页_1mb

2014年中国交强险市场分析报告总结

核心内容概述

本报告由德勤中国保险团队发布，分析了2014年中国机动车交通事故责任强制保险（交强险）的市场情况，涵盖行业总体、地域分析、增长与盈利分析、精算分析以及数据来源和团队信息。报告指出，2014年交强险市场整体保持盈亏平衡，但存在区域经营成本失衡、业务分部利润差异显著、浮动费率影响逐渐增强等问题。

主要观点

1. 行业总体情况

• 交强险市场概况：自2006年7月1日实施以来，交强险已成为中国机动车保险的重要组成部分。
• 保险公司数量：截至2014年底，境内开展交强险业务的保险公司共有50家，其中17家的保费规模超过10亿元。
• 经营状况：2014年交强险行业实现连续第二年盈利，综合成本率与2013年基本持平，为103.5%；赔付率73.2%，较2013年略有上升；费用率30.3%，较2013年下降0.3%。
• 主要公司表现：以人保、太保、平安为代表的大型保险公司表现稳定，其中人保首次实现交强险承保利润，利润达18亿元。

2. 地域分析

• 发展规模：交强险已赚保费规模差异显著，山东、江苏、广东、河北等省份规模较大，沿海地区普遍高于内陆地区。
• 保险密度与深度：保险密度（已赚保费/年末常住人口）最高为北京（189元/人），最低为湖南（59元/人），差距达3.2倍；保险深度（已赚保费/地区生产总值）最高为云南（0.337%），最低为辽宁（0.138%）。
• 竞争程度：全国各省份交强险市场均为寡占型市场，竞争程度与保费规模呈正相关，山东省竞争程度最高（CR5为58%），北方地区普遍高于南方。

3. 增长与盈利分析

• 保费增长：2014年TOP20保险公司保费增长率稳定在5%至20%之间，其中大地和太平保持盈利。
• 成本与利润：综合成本率保持稳定，TOP3公司中只有人保的成本率低于行业平均水平，平安和太保成本率有所上升。
• 业务分部：家庭用车占比最高（59%），是利润主要来源；营业客车亏损最严重，亏损额超过30亿元；营业货车在2014年实现盈利，主要得益于人保准备金释放。

4. 精算分析

• 出险频率：自2010年起，行业出险频率基本稳定在13%-14%之间，三大家险公司波动在2%左右；信达和安盛天平的出险频率接近或低于行业水平。
• 案均赔款：案均赔款自2006年起不断上升，2010年后有所下降，2012年后趋于平稳。2013-2014年，各公司案均赔款趋于集中，三大家均低于行业平均水平。
• 风险保费：风险保费自2010年起在650元上下波动，三大家中太保高于行业水平，平安低于行业水平，人保与行业水平多次交叉。
• 单均保费：单均保费整体呈下降趋势，结合风险保费的上升，说明费用占比逐渐降低。人保单均保费高于行业，平安、太平、安盛天平低于行业。
• 浮动费率：自2007年起，浮动费率办法导致折扣力度逐步加大，费率下行趋势明显。太保始终略高于行业水平，平安略低于行业水平，人保与行业水平多次交叉。

关键信息

• 行业趋势：交强险市场整体保持盈利，但区域间成本失衡问题依然突出，主要由费率未与实际赔付挂钩及各地人伤赔付标准差异造成。
• 业务结构：家庭用车是交强险的主要业务，占比达59%；营业客车亏损最严重，非营业客车和营业货车也贡献了部分利润。
• 精算指标：出险频率、案均赔款、风险保费、单均保费等指标在2014年变化较为稳定，反映出市场逐步成熟和趋于规范化。
• 数据来源：报告数据来源于中国保监会公布的行业资料及各保险公司的审计报告和精算报告。

数据来源

• 报告中使用的数据均为公共数据，包括中国保监会公布的行业资料及各保险公司披露的审计报告和精算报告。
• 部分保险公司2014年精算报告数据有缺失，因此行业平均仅供参考。

德勤保险团队

• 团队成员：报告由德勤中国保险团队完成，团队成员包括文启斯、黄逸轩、景宜青、卢展航、赵昕、曾浩等。
• 团队职责：提供审计、税务、企业管理咨询及财务咨询服务，服务于保险行业及其他相关领域。
• 团队分布：德勤大中华地区设有22个办事处，覆盖多个重要城市，团队成员近13,500人，致力于为中国客户提供高质量专业服务。