2018年-德勤中国_2018年中国交强险市场分析报告_23页_1mb

2018年中国交强险市场分析报告总结

核心内容

本报告分析了2016年中国机动车交通事故责任强制保险（交强险）市场的发展状况，涵盖行业总体数据、地域分析、增长与盈利分析以及精算分析等多个方面。旨在为财产保险公司业务、理赔和精算部门提供决策支持，以改善长期承保亏损的问题。

主要观点

• 承保亏损持续：尽管交强险投资收益推动了行业盈利，但整体仍处于承保亏损状态，2016年亏损约22亿元。
• 市场稳定性增强：交强险承保车辆和受益人群持续增长，综合费用率逐年下降，行业经营趋于稳定。
• 地域差异显著：保费收入和经营成本在不同地区存在明显差异，沿海地区高于内陆地区，经济发达地区保险密度较高。
• 行业集中度与经济发展负相关：经济发达地区竞争更激烈，行业集中度较低；经济落后地区集中度较高，竞争温和。
• 业务结构变化：家庭用车成为交强险主要业务，占比达67%，其他业务如营业客车亏损严重。
• 利润来源集中：交强险行业利润主要来自家庭用车，其他业务如营业货车和非营业客车也贡献部分利润，但特种车、摩托车、拖拉机和挂车普遍亏损。
• 费率浮动趋势下降：自2007年车险费率市场化以来，行业平均浮动费率逐年下降，但受“营改增”影响，部分公司浮动费率有所提升。
• 出险频率与案均赔款变化：出险频率稳定在13%左右，商业车险费改后进一步下降；案均赔款受案件结构和物价上涨影响，保持在5000元左右。

关键信息

行业总体数据

• 保费收入：2016年全国交强险保费收入共计1,699亿元。
• 行业成本率：行业综合成本率为101.4%，较2015年下降2.1%。
• 赔付率：行业赔付率为72.0%，较2015年下降0.1%。
• 费用率：行业费用率为29.4%，较2015年下降2.0%。
• 机构数量：境内开展交强险业务的保险公司共60家，其中中资46家，外资14家。

地域分析

• 保费规模差异：沿海省份保费收入高于内陆省份，且与人口数量正相关。
• 保险深度与密度：
  • 保险深度：交强险已赚保费 / 地区生产总值，第一梯队地区保险深度高于0.30%。
  • 保险密度：交强险已赚保费 / 年末常住人口，经济发达地区保险密度较高。
• 竞争程度：行业集中度指数与经济发展水平负相关，经济发达地区竞争更激烈。

增长与盈利分析

• 增长趋势：保费增长稳定，部分规模较小的公司增长较快，但承保收益波动较大。
• 利润分布：
  • 全行业利润主要来自家庭用车，达56.4亿元。
  • 营业客车亏损最严重，达21亿元。
  • 保费收入35亿元以下的公司综合成本率普遍高于行业均值。
• 业务分部：前三家保险公司（人保财险、平安产险、太保财险）在家庭用车、非营业客车等业务上占据主导地位，营业货车业务则表现较弱。

精算分析

• 出险频率：行业出险频率稳定在13%左右，2015年后因商业车险费改略有下降。
• 案均赔款：行业案均赔款稳定在5000元左右，受案件结构和物价上涨影响。
• 单均保费：行业单均保费呈下降趋势，2016年因“营改增”政策影响，数据口径变化导致单均保费下降。
• 费率浮动：行业平均浮动费率逐年下降，但部分公司因“营改增”政策，浮动费率有所提升。

数据来源

本报告所使用的数据来源于中国银行保险监督管理委员会及各保险公司披露的审计报告和精算报告，均为公开数据。

主要联系人

• 黄逸轩：保险业领导合伙人，北京

  • 电话：+86 10 8512 5007
  • 邮箱：martiwong@deloitte.com.cn

• 文启斯：中国金融服务行业审计服务领导合伙人，北京

  • 电话：+86 10 8520 7386
  • 邮箱：bman@deloitte.com.cn

• 景宜青：中国金融服务行业合伙人，北京

  • 电话：+86 10 8520 7107
  • 邮箱：yqjing@deloitte.com.cn

• 卢展航：精算和保险咨询合伙人，香港

  • 电话：+852 2238 7019
  • 邮箱：erilu@deloitte.com.hk

• 盛谱：保险精算服务合伙人，北京

  • 电话：+86 10 8520 7588
  • 邮箱：paulsheng@deloitte.com.cn

• 曾浩：中国金融服务行业合伙人，上海

  • 电话：+86 21 6141 1821
  • 邮箱：calzeng@deloitte.com.cn

• 董轶：保险精算服务副总监，北京

  • 电话：+86 10 8512 4809
  • 邮箱：yishdong@deloitte.com.cn

• 叶桢：保险精算服务经理，上海

  • 电话：+86 21 6141 2246
  • 邮箱：michye@deloitte.com.cn

德勤信息

• 德勤全球：为客户提供审计、咨询、税务等专业服务，覆盖全球150多个国家和地区。
• 德勤中国：自1917年在上海设立办事处以来，致力于为中国本土及跨国企业提供全面的金融服务。

总结

本报告系统分析了2016年中国交强险市场的发展现状，揭示了行业整体亏损但盈利增长的趋势，指出地域差异、业务结构及精算因素对市场表现的重要影响。报告为保险公司提供了关于如何优化运营模式、提升盈利能力和改善承保亏损的参考依据。