2018年中国交强险市场分析报告_21页_1mb

2018年中国交强险市场分析报告总结

核心内容概述

本报告对中国机动车交通事故责任强制保险（交强险）市场进行了全面分析，涵盖地域分布、增长与盈利情况、精算指标等方面，旨在为保险公司提供优化运营模式、改善承保亏损的参考信息。

主要观点与关键信息

行业总体数据

• 自2006年实施以来，交强险承保车辆和受益人群持续增长，承保亏损逐渐收窄。
• 2016年，交强险行业综合成本率为101.4%，比2015年下降2.1%。
• 行业赔付率为72.0%，费用率为29.4%，均较2015年有所下降。
• 截至2016年底，全国共有60家机构开展交强险业务，其中中资46家，外资14家。

地域分析

• 保费规模：2016年全国交强险保费收入为1,699亿元，地区性差异显著，沿海省份高于内陆省份。
• 保险深度与密度：
  • 保险深度（已赚保费/地区生产总值）：第一梯队六个地区中，河北省高于全国平均水平，其他发达地区多处于第三、四、五梯队。
  • 保险密度（已赚保费/年末常住人口）：经济发达地区普遍高于欠发达地区，但因交强险的强制性，不能反映地区重视程度。
• 竞争程度：
  • 行业集中度与经济发展呈负相关：经济发达地区竞争更激烈，经济落后地区集中度更高。
  • 前五家企业的行业集中度（CR5）大于85%，地区公司数量少于20家；而CR5小于75%的地区公司数量多于25家。

增长与盈利分析

• 增长趋势：业务整体增长趋势稳定，但规模较小的公司增长波动较大。
• 综合成本率与保费收入：综合成本率与保费收入规模相关，前三家保险公司综合成本率低于行业平均水平，而保费收入低于30亿元的公司大多高于平均水平。
• 业务分部利润差异：
  • 家庭用车占比达67%，为利润主要来源，贡献56.4亿元。
  • 营业客车亏损最严重，亏损达21.0亿元；非营业客车、家庭用车、非营业货车和营业货车为盈利主要来源。
  • 前三家保险公司在家庭用车业务中占比上升，营业货车占比较低，太保在营业客车业务中亏损率下降。

精算分析

• 出险频率：近七年来稳定在13%左右，2015年后因商业车险费改，出险频率进一步下降至最低水平。
• 案均赔款：近七年来稳定在5000元左右，2015年后因案件结构变化和物价上涨，案均赔款有所提升。
• 单均保费：呈下降趋势，2016年受“营改增”影响，已赚保费减少，拉低单均保费。
• 浮动费率：自2007年起实施，行业平均浮动费率逐年下降，但“营改增”对部分公司浮动费率产生放大效应。

数据来源与联系人

• 数据来源于中国银行保险监督管理委员会及各保险公司披露的审计报告和精算报告。
• 报告主要联系人包括：
  • 黄逸轩：保险业领导合伙人，北京
  • 文启斯：中国金融服务行业审计服务领导合伙人，北京
  • 景宜青：中国金融服务行业合伙人，北京
  • 卢展航：精算和保险咨询合伙人，香港
  • 盛谱：保险精算服务合伙人，北京
  • 曾浩：中国金融服务行业合伙人，上海
  • 董轶：保险精算服务副总监，北京
  • 叶桢：保险精算服务经理，上海

结构总结

总结

本报告揭示了中国交强险市场在2016年的整体状况，包括承保亏损、费用率下降、地域差异、业务分部利润分布及精算指标变化等。通过分析，可以看出交强险市场在监管政策和市场环境的影响下，整体趋于稳定，但各公司之间的经营表现仍存在较大差异。报告为保险公司提供了多维度的市场洞察，有助于优化运营策略和精算管理。