2017年-数据局_德勤：2017年中国交强险市场分析报告_24页_1mb

报告摘要

2015年中国交强险经营情况总结

核心内容概述

2015年中国机动车交通事故责任强制保险（交强险）在经营上取得了显著改善，实现了连续三年的盈利，全年行业承保利润达到44亿元人民币。交强险的综合成本率持续下降，行业综合成本率为103.1%，比2014年下降0.4%。行业赔付率为73.4%，略有上升；费用率为29.7%，有所下降。整体来看，交强险市场在定价、运营效率、风险管理和费用控制等方面表现良好。

主要观点与关键信息

行业总体情况

交强险发展历程：自2006年7月1日实施以来，交强险逐渐从长期亏损走向盈利。
经营盈利：2015年交强险行业实现承保盈利，连续三年盈利。
市场结构：全国共有60家保险公司经营交强险业务，其中19家保费规模超过10亿元人民币。
地区差异：
- 沿海地区：如华北、华东和广东，保费规模较大。
- 人口稀少地区：如宁夏、甘肃、青海、贵州、西藏等，保费规模较小，但保险深度较高。
- 人口密集地区：如天津，人均车辆数高，导致保费密度较高。
竞争格局：交强险市场呈现寡占特征，CR5（前五家保险公司市场份额）均在60%以上，北方地区竞争更激烈。

经营成本分析

综合成本率：2015年行业综合成本率为103.1%，比2014年下降0.4%。
区域差异：综合成本率在不同地区差异显著，其中浙江、江苏、山东、河北的综合成本率较高，尤其是浙江的赔付率接近河北的两倍。
费用与赔付：11个地区赔付率超过行业平均水平（70.9%），其中上海和浙江最高；18个地区费用率超过行业平均水平（30.1%），黑龙江最高达44.4%。
三大家表现：
- 平安、人保、太保的综合成本率均有所下降。
- 平安因赔付率大幅下降，综合成本率下降最为明显，达12.2%。
- 太保的综合成本率从107.1%降至96.8%。

业务增长与盈利

业务结构：
- 家庭用车占比最高，达64%。
- 营业货车和非营业客车也贡献部分利润。
- 其他车辆类型（如特种车、摩托车、拖拉机等）占比约5%，均处于亏损状态。
利润来源：
- 交强险行业利润主要来源于家庭用车，贡献57.8亿元。
- 营业客车亏损最大，达27.7亿元。
保费增长：
- 2015年TOP20交强险保险公司保费增长率更为分散。
- 平安和国寿财保持18%的保费增长率，承保利润率稳定在8%左右。
- 紫金的保费增长率高达27%，表现突出。
利润率变化：
- 三大家的利润率变化趋势一致，整体承保利润率上升。
- 人保的营业客车利润率增长显著，达14%。
- 太保在各项业务中利润率均有提升，平安仅在家庭用车业务中出现负增长。

精算分析

出险频率：
- 行业整体出险频率稳定在13%左右。
- 三大家出险频率略高于行业平均水平。
- 紫金出险频率逐年下降，近两年接近行业平均水平。
案均赔款：
- 行业整体案均赔款自2011年后保持平稳。
- 人保案均赔款为三大家最低。
- 永诚案均赔款自2012年起持续上升，2015年高于行业平均1400元。
风险保费：
- 行业平均风险保费自2013年起稳定在630元左右。
- 太保始终高于行业平均，平安始终低于行业平均。
- 安盛天平风险保费一直低于行业平均约100元。
单均保费：
- 行业单均保费自2010年起持续五年下降，2015年低至1180元。
- 太保单均保费与行业基本一致。
- 平安和太平单均保费长期低于行业平均水平。
- 人保和信达自2011年起单均保费显著下降，接近行业平均水平。
浮动费率：
- 自2007年起，交强险浮动费率呈现轻微下行趋势。
- 太保始终高于行业平均水平，平安始终低于行业平均水平。
- 华泰、永安等公司浮动费率持续下降。

数据来源

本报告的数据来源于中国保监会公布的行业资料及各保险公司披露的审计报告和精算报告。

德勤保险团队

文启斯：北京，中国金融服务行业合伙人
卢展航：香港，保险精算服务合伙人
景宜青：北京，中国金融服务行业合伙人
黄逸轩：北京，中国金融服务行业合伙人
曾浩：上海，中国金融服务行业合伙人
董轶：北京，保险精算服务经理
叶桢：上海，保险精算服务经理

关于德勤全球与德勤中国

德勤全球：为全球客户提供审计、鉴证、咨询、税务等专业服务，拥有超过245,000名专业人员。
德勤中国：自1917年在上海设立办事处以来，持续为中国本地及在华企业提供高质量的专业服务，助力中国会计准则和税务制度的发展。

总结

2015年，中国交强险市场在盈利能力和成本控制方面均有显著提升，但区域间差异仍然明显。三大家公司在市场中占据主导地位，其经营效率和成本控制能力优于中小型公司。家庭用车成为交强险的主要利润来源，而营业客车则面临较大亏损。精算分析显示，行业整体出险频率和案均赔款保持稳定，风险保费和单均保费持续下降，浮动费率呈轻微下行趋势。德勤保险团队通过对这些数据的深入分析，为交强险市场的发展提供了专业支持。

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