20220614-天风证券-行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_8页_1mb

金融工程行业流动性跟踪周报总结

核心内容概述

本报告为2022年6月14日发布的行业流动性跟踪周报，涵盖了ETF资金流动、北向资金流入、基金增量资金分布、融资融券情况、股票回购资金以及产业资本增减持等多个维度的市场数据，旨在为投资者提供行业资金动向的参考。

主要观点与关键信息

1. ETF资金流动情况

• 资金净流入：上周有179只ETF出现资金净流入，总计约5.71亿元（科技）至5.14亿元（医药）。
• 资金净流出：有324只ETF出现资金净流出，其中A股宽基行业流出最多，达-34.41亿元。
• ETF表现：周期和医药行业涨幅领先，分别为5.14%和5.10%；国际宽基行业则出现下跌，跌幅为-3.71%。

2. 北向资金流入情况

• 净流入行业：电力设备及新能源（216.63亿元）、食品饮料（92.54亿元）、医药（34.67亿元）是主要流入行业。
• 净流出行业：综合（-1.64亿元）、电力及公用事业（-1.60亿元）、房地产（-1.17亿元）为主要流出行业。
• 北向资金特点：被视为“聪明钱”，近年来常在市场低点大量买入。

3. 基金增量资金分布

• 预计增量资金：电力设备及新能源（68亿元）、医药（48亿元）、电子（44亿元）、基础化工（42亿元）将获得较大增量资金。
• 基金类型：包括已完成募集未成立、正在募集和即将募集的权益类基金。

4. 融资融券跟踪

• 融资融券余额：截至2022-06-10，沪深两市融资融券余额为15333亿元，环比增长1.25%。
• 融资买入：电力设备及新能源（408.30亿元）、基础化工（321.29亿元）、有色金属（320.80亿元）为融资买入主力。
• 融券卖出：电子（26.66亿元）、电力设备及新能源（24.15亿元）、医药（23.17亿元）为融券卖出主力。
• 净买入额：较上上周增长，达到3678亿元。

5. 股票回购资金跟踪

• 实施回购金额：上周A股股票回购金额为27.14亿元，较上上周减少50.52亿元。
• 剩余回购金额：预计市场最多还有716.28亿元股票回购金额。
• 回购行业分布：医药（10.26亿元）、有色金属（4.03亿元）、基础化工（2.62亿元）为实施回购金额较多的行业。
• 预计回购金额：医药（65.88亿元）、汽车（64.75亿元）、非银行金融（64.05亿元）为后续回购金额较多的行业。

6. 产业资本增减持情况

• 净减持：上周产业资本净减持63.42亿元，较上上周净减持额增加48.13亿元。
• 增持行业：电子（17.35亿元）、综合（12.85亿元）、基础化工（4.42亿元）为增持主力。
• 减持行业：基础化工（38.30亿元）、电力设备及新能源（13.87亿元）、电子（10.64亿元）为减持主力。

总结

本报告综合分析了A股市场多维度的流动性数据，揭示了近期资金在不同行业间的流动趋势。从ETF资金流动来看，科技、医药等成长性行业受到资金青睐；北向资金持续流入电力设备及新能源、医药等板块，显示出对这些行业的长期看好。基金增量资金预计主要流向电力设备及新能源、医药、电子等高增长行业。融资融券方面，市场整体呈净买入态势，主要集中在电力设备及新能源、基础化工等行业。股票回购资金方面，医药行业仍是回购主力，未来仍有较大回购空间。产业资本方面，整体呈净减持趋势，但电子、综合等行业仍受到增持青睐。

总体来看，市场资金偏好成长性行业，尤其是新能源、医药等板块，而部分传统行业如基础化工、电力设备及新能源则面临较大的减持压力。投资者应关注这些行业的资金动向及市场表现，合理配置资产。