2013年-艾瑞咨询_2012-2013年中国网上银行年度监测报告简版_30页_909kb

中国网上银行年度监测报告（2012-2013年）总结

核心内容概述

2012年，中国电子银行市场持续发展，交易笔数和规模均实现显著增长，但增速有所放缓。电子银行逐渐成为银行服务的重要渠道，其替代率提高至72.3%，但进一步上升空间有限。2013年，电子银行渠道的多样化和金融服务线上化成为主要发展趋势，预计未来电子银行将更深入地融入用户生活。

主要观点

1. 电子银行发展现状

• 交易笔数：2012年中国电子银行交易笔数达896.2亿笔，交易规模为820万亿元，同比增长17.0%。
• 用户结构：企业网银交易占比达80%，个人网银占20%，未来个人网银交易规模预计将继续缓慢增长。
• 用户规模：2012年中国个人网银用户规模为2.1亿户，同比增长18.7%；企业网银账户规模为1012.5万户，同比增长26.0%。

2. 各银行发展现状

• 国有银行：
  • 工商银行、建设银行、中国银行、农业银行等均推出多项创新服务，如私人银行专区、手机银行功能升级、语音菜单优化等。
  • 建设银行在2012年8月超越工商银行，成为网银月度覆盖人数最多的银行。
• 股份制银行：
  • 更侧重于完善自身金融环境，以社区化概念提升用户体验，如招商银行推出“微预约”、民生银行推出小微手机银行、中信银行优化B2B服务等。

3. 用户行为及属性

• 性别构成：男性用户占比达57.4%，连续第三年上升；女性用户增长缓慢。
• 年龄分布：19-24岁用户最多，占比27.1%。
• 学历水平：大学本科学历用户占比最高，达49.4%，为四年来最高水平。
• 收入水平：月收入3000元以上用户占比显著提升，达36.1%。
• 地域分布：华南地区用户最多，占比21.5%，整体变动不大。

4. 电子银行发展趋势

• 渠道多样化：电子银行服务渠道逐渐丰富，如手机银行、电话银行、VTM、自助终端等。
• 金融服务线上化：随着视频通讯和数据传输技术的发展，金融服务逐渐从线下向线上转移，提升用户体验和业务办理效率。
• 交易结构变化：电子银行交易笔数和规模快速增长，预计未来将形成以网银为基础、手机银行为核心、其他渠道为辅助的业务结构。

关键信息

电子银行替代率

• 2012年电子银行替代率达到72.3%，但提升空间有限，说明市场已趋于成熟。

交易规模增长

• 2012年中国网银交易规模达820万亿元，同比增长17.0%。虽然增速放缓，但整体仍保持增长。

用户增长情况

• 个人网银用户规模增长较快，2012年达到2.1亿户，同比增长18.7%。
• 企业网银账户规模增长26.0%，成为电子银行的重要支撑。

电子银行服务渠道

• 建设银行：推出“摇一摇”账户余额查询、二维码理财产品销售等。
• 招商银行：推出“招商银行手机钱包”、iPad银行等。
• 民生银行：成为首家提供手机银行二维码收付款服务的商业银行。
• 交通银行：推出远程智能柜员ITM服务。

费率优惠

• 国有银行：年费和工本费相对较高，但部分银行如建设银行提供免费服务。
• 股份制银行：费率优惠幅度较大，以吸引更多客户，尤其是企业客户。

电子银行服务资费

• 个人网银转账费率：多数银行提供免费或低费率服务，如工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等。
• 企业网银电子商务服务费率：多数银行采用协议定价，以适应不同企业的需求。

结构与趋势

2013-2014年发展趋势

• 电子银行渠道多样化：各银行纷纷推出多样化服务，如手机银行、电话银行、VTM、自助终端等。
• 金融服务线上化：金融服务将更多通过线上渠道进行，提升用户体验和效率。
• 交易结构变化：电子银行交易笔数和规模快速增长，预计未来将形成以网银为基础、手机银行为核心、其他渠道为辅助的业务结构。

附录

图表目录

• 图2-1：2009-2016年中国电子银行交易笔数和替代率
• 图2-2：2009-2016年中国网银交易规模及增长率
• 图2-3：2009-2016年中国企业及个人网银交易规模及增长率
• 图2-4：2009-2016年中国网银交易规模结构
• 图2-5：2009-2016年中国个人网银用户规模及渗透率
• 图2-6：2009-2016年中国企业网银账户规模及增长率
• 图3-1：2011-2012年中国各银行电子替代率
• 图3-2：2012年中国企业网银交易规模市场份额
• 图3-3：2012年中国个人网银交易规模市场份额
• 图3-4：2012年中国各银行个人网银用户数
• 图3-5：2012年中国各银行企业网银客户数
• 图3-6：2012年中国主要银行网银月度覆盖人数变化趋势
• 图3-7：2012年中国主要银行网银人均月度访问次数变化趋势
• 图3-8：2012年中国主要银行网银人均单日有效浏览时间变化趋势
• 图4-1：2012年中国主要银行网银月度覆盖人数变化趋势
• 图4-2：2012年中国主要银行网银人均月度访问次数变化趋势
• 图4-3：2012年中国主要银行网银人均单日有效浏览时间变化趋势
• 图4-4：2009-2012年中国各银行网银网站月均覆盖人数性别构成
• 图4-5：2009-2012年中国各银行网银网站月均覆盖人数男女用户规模及增长率
• 图4-6：2009-2012年中国各银行网银网站月均覆盖人数年龄构成
• 图4-7：2009-2012年中国各银行网银网站月均覆盖人数学历水平
• 图4-8：2009-2012年中国各银行网银网站月均覆盖人数月收入水平
• 图4-9：2009-2012年中国各银行网银网站月均覆盖人数地域分布

表格目录

• 表1-1：2012年国有银行在电子银行领域的新举措
• 表1-2：2012年股份制银行在电子银行领域的新举措
• 表3-1：2012年部分银行网银管理类费用
• 表3-2：2012年部分银行个人网银转账费率
• 表3-3：2012年部分银行企业网银电子商务服务费率

研究方法

本报告主要采用以下研究方法：

• 行业深度访谈
• 桌面研究
• 艾瑞自有的数据监测系统iUserTracker和iAdTracker
• 行业公开信息和银行财报分析

法律声明

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