2011-2012年中国网上银行年度监测报告简版_23页

中国网上银行年度监测报告（2011-2012）总结

核心内容

2011年，中国网上银行市场呈现出快速增长的态势，交易规模达到701.1万亿元，同比增长35.9%。其中，个人网银交易规模为137.9万亿元，同比增长43%；企业网银交易规模为563.2万亿元，同比增长34.3%。个人网银账户规模达4.21亿户，同比增长53.6%；企业网银账户规模为803.8万户，同比增长50.7%。电子银行替代率达到66.9%，即电子渠道交易笔数为柜面交易的两倍左右。艾瑞咨询预计，到“十二五”末期，电子银行替代率将超过80%，交易笔数将突破1000亿笔。

主要观点

1. 市场发展趋势

• 网上银行交易规模持续增长，市场逐渐成熟。
• 个人网银交易规模占比逐年上升，预计未来四年将持续增长。
• 企业网银交易规模仍为市场主体，但未来将逐步向个人网银靠拢。

2. 政策与合规

• 2011年3月，银监会、人民银行、国家发改委联合发布政策，要求银行免除部分服务收费，推动收费合规化和透明化。
• 2012年2月，发布《商业银行服务价格管理办法（征求意见稿）》，预计明年实施，进一步规范银行服务价格。

3. 产品与服务创新

• 缴费支付：渗透日常生活，涵盖公共事业缴费、手机充值、小额结售汇等领域，推动个人化网银服务发展。
• 投资理财：提供基金、保险、黄金、外汇、国债等产品，网银专属理财产品提升用户忠诚度。
• 网上商城：银行建设网上商城，覆盖多个领域，整合客户资源，拓展支付市场。
• 信用卡服务：通过网银实现信用卡服务的便捷操作，增强理财功能。
• 电子商务：为商户提供电子支付结算、信用中介等服务，满足定制化需求。
• 账户管理：提升账户查询、对账等服务，帮助企业优化资金管理。

4. 安全性与用户体验

• 网银安全措施包括U盾、手机短信验证码、动态密码等，但安全事故仍频发。
• 用户对网银安全性满意度较高，但需进一步提升。
• 网银需向安全便捷、人性化的方向发展，以增强用户粘性。

5. 移动银行发展

• 手机银行业务前景广阔，用户习惯逐步形成。
• 银行通过创新应用和优惠活动推动手机银行业务快速发展。
• 手机银行实现线上与线下、PC与移动终端的互联互通，增强客户粘性。

关键信息

交易规模与结构

• 2011年网上银行交易规模达701.1万亿元，同比增长35.9%。
• 个人网银交易规模占比为19.7%，较上年上升1个百分点。
• 企业网银交易规模占比为80.3%，仍是市场主体。

用户规模与行为

• 个人网银账户规模达4.21亿户，同比增长53.6%。
• 企业网银账户规模为803.8万户，同比增长50.7%。
• 2011年12月，工商银行月度覆盖人数最高，为4556万人。
• 前8大银行中，工行、招行、交行、光大4家月度覆盖人数下降，其中招行下降28.8%；建行、农行、中行、兴业银行人数上升，其中农行上升29.8%。

网络广告投放

• 2011年银行网络广告投放费用和创意组数量呈上升趋势，Q4增幅显著。
• 12月银行网络广告投放费用为8322万元，是1月的1.6倍。
• 工商银行在广告费用和创意组数量上均居首位。

未来展望

• 随着行业成熟和替代产品发展，网银交易规模增长将放缓。
• 预计到2014年，网银交易规模可能翻一番。
• 网银需提升安全性与服务质量，以应对第三方支付和移动银行的竞争。

数据来源与研究方法

• 本报告采用行业深度访谈、桌面研究等方法，结合艾瑞自有数据监测系统。
• 数据来源包括政府数据、经济数据、行业公开信息、企业年报、行业专家观点等。
• 艾瑞iUserTracker和iAdTracker系统用于分析用户行为和广告投放数据。

报告摘要

本报告系统分析了2011年中国网上银行市场的发展现状、趋势及主要银行的市场表现，涵盖了交易规模、用户规模、产品创新、安全性及营销推广等方面。报告指出，第三方支付对银行构成明显冲击，但网银在提升用户体验和增强客户粘性方面仍具优势。未来，随着电子银行替代率的提升和市场竞争的加剧，银行需在合规、安全、服务和创新等方面持续努力，以保持市场领先地位。