2017-学前教育大风起，二胎全面放开市场扩容在即_84页_2mb

学前教育市场分析总结

核心内容

• 学前教育涵盖0~6岁儿童的保育与教育，分为家庭教育和幼儿园教育两个市场。
• 2015年学前教育整体市场规模约为3,500亿元，其中家庭教育市场约1,800亿元，幼儿园教育市场约1,700亿元。
• 二胎政策全面放开，预计带来新增250万新生儿，最高年份出生人口有望达2,000万，推动市场扩容。
• 家庭教育投入加大，8090后家长重视教育，愿意为孩子投入较高的教育支出。
• 教育娱乐高度一体化，学前教育以娱乐形式展现，寓教于乐。

主要观点

• 三大驱动力推动市场扩容：

  1. 二胎全面放开，带来新的婴儿潮。
  2. 政策利好，推动学前教育供给端增长。
  3. 家庭教育消费升级，家长对教育产品投入增加。

• 学前教育产业链：

  • 内容端：包括实体内容和数字内容，实体内容涵盖图书、玩具和幼教工具，数字内容则涵盖APP、动画、智能穿戴设备等。
  • 渠道端：线下以幼儿园为主，线上渠道包括教育媒体平台、母婴电商、母婴社区等。
  • 商业模式：分为B2B、B2C和B2B2C三种模式，其中B2B2C模式通过幼儿园连接家长，提供综合解决方案。

• 学前教育互联网化趋势明显：

  • 8090后家长为互联网重度用户，推动学前教育与互联网结合。
  • 幼儿从出生开始接触电子产品，成为“网生一代”，教育互联网化需求旺盛。

关键信息

市场规模与增长

• 2015年0~6岁儿童约1.05亿人，其中城镇儿童占比约28%。
• 家庭教育市场规模测算为1,764亿元，幼儿园教育市场规模约1,720亿元。
• 教育经费投入持续增长，2014年全国学前教育经费总投入达2,049亿元，是2009年的8.4倍。
• 学前教育毛入园率从2009年的50.9%提升至2014年的70.5%，目标2016年达到75%。

政策支持

• 国家出台多项政策支持学前教育发展，如《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《关于实施第二期学前教育三年行动计划的意见》。
• 教育法修订，删除教育不以营利为目的的规定，促进民办园发展。

家庭教育特点

• 8090后家长重视孩子的启蒙教育，教育支出较高。
• 家长倾向于选择幼儿园作为早教形式，同时对早教APP和动画有较高需求。
• 家长选择早教产品的主要考虑因素包括产品的寓教于乐性、符合孩子身心发展、孩子喜欢程度等。

线上渠道

• 线上渠道包括教育媒体平台、母婴电商、母婴社区等。
• 早教类APP用户量大，最高年度用户量达1.5亿人。
• 贝瓦网、宝宝巴士、小伴龙等成为国内主要早教IP。

产业链主要公司

• B2B模式：亿童文教、康轩文教，提供幼教课程、教具、教学系统等。
• B2C模式：奥飞动漫、嘉达早教、贝瓦网、宝宝巴士、小伴龙、多纳等，提供教育产品和APP服务。
• B2B2C模式：长征教育、慧沃、贝聊、互动宝宝等，通过幼儿园连接家长，提供多媒体课程和家庭教育产品。

主要上市公司

• 皇氏集团：收购遥指科技，主打“宝贝走天下”APP。
• 威创股份：收购红缨教育、金色摇篮等，布局幼教连锁园。
• 拓维信息：收购长征教育，提供幼儿园多媒体互动课堂。
• 和晶科技：收购环宇万维，推出“智慧树”APP。
• 森马服饰：旗下拥有FasTracKids、FasTracEnglish等教育品牌。
• 秀强股份：收购全人教育，侧重于幼小国际化和APP平台建设。
• 新南洋：收购昂立科技，涵盖少儿教育、语言类培训等。
• 凤凰传媒：收购PIL、JRS等，专注于儿童出版和电子有声读物。

产业基金

• 高乐股份：设立高乐中云辉产业并购基金，投资早/幼教、妇幼医院、动漫等。
• 秀强股份：设立新余道生天成教育产业基金，投资教育产业相关领域。

产品与技术

• 数字内容：涵盖APP、动画、智能穿戴、VR/AR/体感技术产品等。
• 实体内容：包括图书、玩具、幼教工具等，正向数字化转型。
• 技术应用：互联网+趋势下，新技术如AR、体感技术、智能硬件等被广泛应用。

教育IP与平台

• 巧虎：日本起源，中国台湾及大陆运营，构建系统性成长教育体系，覆盖多个年龄段。
• 贝瓦网：以原创IP为核心，建立内容版权+数字平台+衍生品的商业模式，覆盖用户超1.5亿。
• 小伴龙：专注于儿童教育APP，内容涵盖识字、语言学习等。
• 宝宝巴士：提供综合类早教APP，覆盖国内外用户。

学前教育未来趋势

• 教育娱乐一体化，内容开发向多元化、智能化发展。
• 家庭教育与幼儿园教育协同发展，推动市场增长。
• 互联网+教育趋势明显，教育产品向数字化、个性化发展。
• 政策支持与市场驱动共同推动学前教育行业持续增长。