20181113-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_786kb

輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容概覽

本報告涵蓋新加坡及亞太、美國與歐洲市場指數、貨幣兌換率、債券收益率、商品價格、股息信息以及新加坡與美國的經濟日曆等內容，旨在提供投資者對市場趨勢、個股表現及經濟動向的全面分析。

市場指數表現

新加坡指數

• FTSE ST Straits Times：3,078.0，下跌0.3%（1D）
• FTSE ST Financial：927.7，下跌0.5%（1D）
• FTSE ST Real Estate：750.0，下跌0.2%（1D）
• FTSE ST Industrials：708.6，上漲0.7%（1D）
• FTSE ST Consumer Service：671.2，上漲0.1%（1D）
• FTSE ST Telecommunicate：788.5，下跌1.4%（1D）
• FTSE ST Oil & Gas：320.1，上漲1.0%（1D）
• FTSE ST Consumer Good：415.9，下跌0.6%（1D）
• FTSE ST Utilities：271.5，上漲1.3%（1D）
• FTSE ST Healthcare：1,276.8，下跌0.7%（1D）
• FTSE ST Technology：222.6，下跌2.0%（1D）
• FTSE ST Basic Material：44.8，上漲2.5%（1D）
• FTSE ST Mid-Cap：697.6，下跌0.2%（1D）
• FTSE ST Catalyst：331.8，下跌0.5%（1D）

亞太市場指數

• Nikkei 225 (JP)：22,250.25，上漲0.1%（1D）
• KOSPI (KO)：2,086.09，下跌0.3%（1D）
• CSI 300 (CN)：3,167.44，上漲1.2%（1D）
• HSCEI (CN)：10,431.46，上漲0.1%（1D）
• Taiex (TW)：9,830.01，上漲0.0%（1D）
• Hang Seng (HK)：25,601.92，上漲0.1%（1D）
• Ho Chi Minh (VN)：914.29，上漲0.4%（1D）
• Nifty (IN)：10,585.20，下跌1.0%（1D）
• SET (TH)：1,668.52，下跌0.8%（1D）
• KLCI (MY)：1,708.09，下跌0.7%（1D）

美國與歐洲市場指數

• DJIA (US)：25,989.30，下跌0.8%（1D）
• NASDAQ Comp (US)：7,406.90，下跌1.6%（1D）
• S&P 500 (US)：2,781.01，下跌0.9%（1D）
• FTSE 100 (UK)：7,105.34，上漲0.2%（1D）
• DAX (GR)：11,529.16，下跌0.6%（1D）
• CAC 40 (FR)：5,106.75，下跌0.0%（1D）
• Euro STOXX 50 (EU)：3,229.49，下跌0.2%（1D）
• VIX (US)：17.36，上漲1.9%（1D）

市場動態與個股表現

新加坡市場

• Top Gainers (Mkt Cap > S$100m)：

  • Yoma Strategic：上漲11.9%
  • Jb Foods Ltd：上漲4.9%
  • China Sunsine：上漲4.5%
  • Siic Environment：上漲3.8%
  • Frencken Group L：上漲3.7%
  • Ksh Holdings Ltd：上漲2.9%

• Top Losers (Mkt Cap > S$100m)：

  • Sunpower Group：下跌6.1%
  • Sino Grandness：下跌5.8%
  • Dyna-Mac Hol Ltd：下跌5.6%
  • Qaf Ltd：下跌5.6%
  • Ihh Healthcare B：下跌4.9%
  • Lippo Malls：下跌4.2%

• Top Active Stocks：

  • Genting Singapore Ltd：成交量90,451,400，價值122,409,900
  • DBS Group Holdings Ltd：成交量78,815,100，價值46,231,450
  • Singapore Telecommunications：成交量31,710,000，價值38,070,580
  • EZION HOLDINGS LTD：成交量29,760,700，價值35,827,200
  • NAM CHEONG LIMITED：成交量25,460,500，價值38,070,580

新加坡公司股息信息

• Ex-date：12 Nov 18
  • Frasers Logistic：派息0.026 SGD，收益率7.28%
• Ex-date：13 Nov 18
  • Avi-Tech Elec：派息0.003 SGD，收益率7.19%
  • Hi-P Intl Ltd：派息0.010 SGD，收益率1.82%
  • Oue Hospitality：派息0.013 SGD，收益率7.37%
• Ex-date：14 Nov 18
  • Rht Health Trust：派息0.0m SGD，收益率-99%
  • Oue Comm Reit：派息0.013 SGD，收益率-17%

研究報告：800 Super Holdings Ltd

• 評級：中性（ downgrade）
• 上次收盤價：$0.79
• 目標價：$0.80（此前為$1.03）
• 收入：低於預期4.6%
• PATMI：低於預估51%
• 分析：此前4Q18出現驚人虧損，但核心業務實現季度改善，因此將評級調降至中性，並下修FY19e及FY20e盈利預測45%和43%

經濟日曆

新加坡經濟日曆（11月）

• 零售銷售：9月上漲1.8%，8月上漲2.4%，全年累計增長1.7%
• 企業盈利：多家公司公布Q3盈利，部分表現優於預期，部分則低於預期

美國經濟日曆（11月）

• 個人收入：9月上漲0.3%
• 消費者信心指數：10月預測138.4，實際135.67
• 房貸申請：10月上漲4.9%
• 初請失業金：215,000
• 非農就業數據：134K
• FOMC利率決議：上調上限至0.0225
• 製造業PMI：52.4
• CPI數據：小幅波動
• 工業生產：部分月份出現負增長

個股與行業動態

• Swagtron：與DiSa合作對抗零售與退貨詐欺
• Jawala Inc.：因子公司銀行賬戶凍結，申請暫停交易
• KrisEnergy：啟動G10/48泰國鑽井項目
• Oxley Holdings：週末出售Kent Ridge Hill Residences超過46%
• CapitaLand：與GIC合作購入上海最高雙塔，價值128億元人民幣

個股評級與目標價

總結

• 市場整體：新加坡指數整體微跌，部分行業如工業與公用事業表現較好。
• 個股表現：部分公司如Yoma Strategic、Jb Foods Ltd表現突出，而Sunpower Group、Sino Grandness等則表現較差。
• 經濟數據：新加坡零售銷售略有回升，但整體表現平平；美國經濟數據顯示市場活動有所下降。
• 股息信息：多家公司公布股息信息，部分表現優於預期。
• 評級與目標價：800 Super Holdings Ltd評級下調，部分個股評級與目標價調整，反映市場對未來盈利預期的變化。