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輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容概述

本報告涵蓋新加坡及亞太、美國與歐洲地區的市場指數表現、個股漲跌情況、經濟日曆信息、公司研究報告及股息發放日期等內容，並提供對市場趨勢的分析與評估。

市場指數表現

新加坡指數

• FTSE ST Straits Times Index：當前指數為 3,078.0，較前一日下跌 15.3 點（0.5%），全年累計下跌 9.5%。
• FTSE ST Financial：指數為 927.7，下跌 4.8 點（0.5%），全年累計下跌 15.8%。
• FTSE ST Real Estate：指數為 750.0，下跌 0.3 點（0.0%），全年累計下跌 7.1%。
• FTSE ST Industrials：指數為 708.6，下跌 6.2 點（0.9%），全年累計下跌 10.7%。
• FTSE ST Consumer Service：指數為 671.2，上漲 2.2 點（0.3%），全年累計上漲 4.9%。
• FTSE ST Telecommunicate：指數為 788.5，上漲 4.5 點（0.6%），全年累計上漲 7.6%。
• FTSE ST Oil & Gas：指數為 320.1，下跌 5.1 點（1.6%），全年累計下跌 11.9%。
• FTSE ST Consumer Good：指數為 415.9，下跌 1.5 點（0.4%），全年累計下跌 3.4%。
• FTSE ST Utilities：指數為 271.5，下跌 1.8 點（0.6%），全年累計下跌 1.5%。
• FTSE ST Healthcare：指數為 1,276.8，上漲 3.7 點（0.3%），全年累計上漲 7.1%。
• FTSE ST Technology：指數為 222.6，下跌 0.3 點（0.1%），全年累計下跌 10.9%。
• FTSE ST Basic Material：指數為 44.8，上漲 0.7 點（1.5%），全年累計上漲 18.6%。
• FTSE ST Mid-Cap：指數為 697.6，下跌 4.5 點（0.6%），全年累計上漲 18.6%。
• FTSE ST Catalyst：指數為 331.8，上漲 0.8 點（0.2%），全年累計上漲 10.9%。

亞太市場指數

• Nikkei 225：日本指數為 22,250.25，下跌 131.0 點（0.6%），全年累計下跌 2.8%。
• KOSPI：韓國指數為 2,086.09，下跌 7.7 點（0.4%），全年累計上漲 15.8%。
• CSI 300：中國指數為 3,167.44，下跌 45.3 點（1.4%），全年累計上漲 21.4%。
• HSCEI：中國指數為 10,431.46，下跌 272.1 點（2.5%），全年累計上漲 10.9%。
• Taiex：台灣指數為 9,830.01，下跌 115.3 點（1.2%），全年累計上漲 7.6%。
• Hang Seng：香港指數為 25,601.92，下跌 625.8 點（2.4%），全年累計上漲 14.4%。
• Ho Chi Minh：越南指數為 914.29，下跌 12.0 點（1.3%），全年累計上漲 7.1%。
• Nifty：印度指數為 10,585.20，下跌 13.2 點（0.1%），全年累計上漲 0.5%。
• SET：泰國指數為 1,668.52，下跌 13.2 點（0.8%），全年累計上漲 4.9%。
• KLCI：馬來西亞指數為 1,708.09，下跌 13.3 點（0.8%），全年累計上漲 4.9%。
• S&P/ASX 200：澳洲指數為 5,921.85，下跌 11.2 點（0.2%），全年累計上漲 2.5%。

美國與歐洲指數

• DJIA：美國指數為 25,989.30，下跌 201.9 點（0.8%），全年累計上漲 5.1%。
• NASDAQ Composite：美國指數為 7,406.90，下跌 124.0 點（1.6%），全年累計上漲 7.3%。
• S&P 500：美國指數為 2,781.01，下跌 25.8 點（0.9%），全年累計上漲 4.0%。
• FTSE 100：英國指數為 7,105.34，下跌 35.3 點（0.5%），全年累計下跌 7.6%。
• DAX：德國指數為 11,529.16，上漲 1.8 點（0.0%），全年累計下跌 10.7%。
• CAC 40：法國指數為 5,106.75，下跌 24.7 點（0.5%），全年累計下跌 3.9%。
• Euro STOXX 50：歐洲指數為 3,229.49，下跌 8.1 點（0.3%），全年累計下跌 7.8%。
• VIX：美國恐慌指數為 17.36，上漲 0.6 點（3.8%），全年累計上漲 57.2%。

個股表現

涨幅最大的個股（市值 > $100m）

• Sunpower Group：上漲 0.075 點（22.4%）
• Vallianz Holding：上漲 0.001 點（16.7%）
• Compact Metal In：上漲 0.004 點（16.0%）
• TTJ Holdings：上漲 0.025 點（9.1%）
• Genting Singapore：上漲 0.060 點（6.8%）
• Kingsmen Creativ：上漲 0.030 點（5.9%）

下跌最劇烈的個股（市值 > S$100m）

• Aspial Corp Ltd：下跌 0.020 點（7.7%）
• Ezon Holdings L：下跌 0.003 點（5.8%）
• Sats Ltd：下跌 0.230 點（4.5%）
• Clearbridge Heal：下跌 0.010 點（4.4%）
• Sinostar Pec Hol：下跌 0.010 點（4.4%）
• Tai Sin Electric：下跌 0.015 點（4.2%）

公司研究報告

SIA Engineering Company Ltd

• 評級：Neutral（ downgrade）
• 建議：因1H收入和PATMI低於預期，且1H EBIT下降，但關聯公司和合資公司的表現較佳，因此將評級從之前調整為 Neutral。
• 目標價：$2.81（原為 $3.56）
• 股息：宣布發放 3 美分的中期股息，低於去年的 4 美分。
• 評論：因調整 FY19 和 FY20 的盈利預測，目標價下調。

ComfortDelGro Corp Ltd

• 評級：BUY（upgrade）
• 建議：因公司提出大規模收購和設立企業風險投資基金，並提高對員工和維修成本的預期，因此評級從之前調整為 BUY。
• 目標價：$2.69（原為 $2.78）
• 評論：提升目標價，因對公司未來表現的預期改善。

突發新聞

• 新加坡交易所：建議修改自願退市規則，將投票權從買方轉移到少數股東，可能導致更高的退出價格。
• KrisEnergy：與 Keppel Shipyard Ltd 签訂柬埔寨油項目合同。
• Roxy-Pacific：與澳洲 Parramatta NSW 的物業交易。
• Hor Kew Corporation Limited：預計第三季虧損。
• United Food Holdings Limited：預計第三季和前三季度盈利，與去年同期虧損相比有所改善。
• Nordic Group Limited：獲得約 S$29.1 億合同。
• Oxley Holdings：出售 Ireland 的 No. 2 Dublin Landings。
• Trendlines Medical Singapore & A*accelerate：合作開發和商業化醫療科技。

股息發放日期

• 12 Nov 18：Frasers Logistic 發放股息，每股 0.026 SGD。
• 13 Nov 18：Avi-Tech Elec 發放特別現金股息，每股 0.003 SGD；Hi-P Intl Ltd 發放中期股息，每股 0.010 SGD；Oue Hospitality 發放股息，每股 0.019 SGD。
• 14 Nov 18：Rht Health Trust 發放股息，每股 0.019 SGD；Sats Ltd 發放中期股息，每股 0.060 SGD。
• 15 Nov 18：Nam Cheong Limited 發放股息，每股 0.012 SGD；Gp Industries 發放股息，每股 0.003 SGD。
• 19 Nov 18：DBS Group Holdings Ltd 發放股息，每股 0.026 SGD；Genting Singapore Ltd 發放股息，每股 0.060 SGD。

市場表現與經濟日曆

• 新加坡建設需求：9 月建設合同額同比急跌 60%，為 5 年來最低點。
• 新加坡公司 ADR 優勢：部分公司 ADR 優勢明顯，如 DBS Bank 和 Jardine Matheson。

結論

本報告顯示新加坡股市整體表現偏弱，部分指數下跌，但個股表現分化，有公司因業務擴張和盈利改善而受到關注。亞太和美國市場也呈現不同趨勢，部分指數上漲，部分下跌。經濟日曆顯示建設需求下降，可能對市場產生壓力。此外，股息發放日期和 ADR 優勢信息對投資者有參考價值。