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报告摘要

輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容概覽

市場指數表現

新加坡指數：FTSE ST Straits Times 指數收於 3,054.5，較前一日上漲 11.3 點 (+0.4%)。
行業指數：
- 金融：FTSE ST Financial 收於 914.0，上漲 1.1 點 (+0.1%)。
- 房地產：FTSE ST Real Estate 收於 750.7，上漲 4.8 點 (+0.6%)。
- 工業：FTSE ST Industrials 收於 720.9，上漲 8.0 點 (+1.1%)。
- 消費服務：FTSE ST Consumer Service 收於 665.0，上漲 0.2 點 (0.0%)。
- 電信：FTSE ST Telecommunicate 收於 775.8，上漲 6.3 點 (+0.8%)。
- 油氣：FTSE ST Oil & Gas 收於 319.3，上漲 0.6 點 (+0.2%)。
- 消費品：FTSE ST Consumer Good 收於 417.3，上漲 0.1 點 (0.0%)。
- 公用事業：FTSE ST Utilities 收於 273.2，上漲 1.2 點 (+0.4%)。
- 醫療：FTSE ST Healthcare 收於 1,271.0，上漲 4.8 點 (+0.4%)。
- 科技：FTSE ST Technology 收於 218.9，上漲 1.1 點 (+0.5%)。
- 基礎材料：FTSE ST Basic Material 收於 46.1，上漲 0.9 點 (+1.9%)。
- 中盤股：FTSE ST Mid-Cap 收於 690.9，下跌 1.9 點 (-0.3%)。
- 催化劑：FTSE ST Catalyst 收於 326.4，上漲 0.1 點 (0.0%)。
總成交量：1,907.0 億股，較前一日減少 1,904.3 億股 (-99.9%)。
總成交金額：1,037.1 億美元，較前一日減少 1,019.4 億美元 (-98.3%)。

走勢分析

漲幅最大的公司（市值 > S$100m）：
- DBS Group Holdings
- Singapore Telecommunications
- OCBC Bank
- Jardine Matheson
- United Overseas Bank
- Jardine Strategic
跌幅最大的公司（市值 > S$100m）：
- 3Energy Ltd
- Kingsmen Creative
- Spindex Ind
- Samudera Ship
- Koh Brothers
- Clearbridge Heal

亞太市場表現

日經225：收於 21,803.62，上漲 8.9 點 (+0.0%)。
KOSPI：收於 2,088.06，上漲 7.4 點 (+0.4%)。
CSI 300：收於 3,242.37，上漲 37.4 點 (+1.2%)。
HSCEI：收於 10,555.49，上漲 150.3 點 (+1.4%)。
Taiex：收於 9,826.46，上漲 15.2 點 (+0.2%)。
恆生指數：收於 26,103.34，上漲 448.9 點 (+1.7%)。
胡志明市指數：收於 897.15，下跌 3.8 點 (-0.4%)。
Nifty：收於 10,616.70，上漲 40.4 點 (+0.4%)。
SET：收於 1,638.83，下跌 13.5 點 (-0.8%)。
KLCI：收於 1,694.21，上漲 5.8 點 (+0.3%)。
STI：收於 3,054.53，上漲 11.3 點 (+0.4%)。
JCI：收於 5,955.74，上漲 97.4 點 (+1.7%)。
Phil Comp：收於 6,952.59，上漲 29.5 點 (+0.4%)。
S&P/ASX 200：收於 5,736.02，上漲 14.9 點 (+0.3%)。

美國與歐洲市場表現

DJIA：收於 25,289.27，上漲 208.8 點 (+0.8%)。
NASDAQ Comp：收於 7,259.03，上漲 122.6 點 (+1.7%)。
S&P 500：收於 2,730.20，上漲 28.6 點 (+1.1%)。
FTSE 100：收於 7,038.01，上漲 4.2 點 (+0.1%)。
DAX：收於 11,353.67，下跌 58.9 點 (-0.5%)。
CAC 40：收於 5,033.62，下跌 35.2 點 (-0.7%)。
Euro STOXX 50：收於 3,190.31，下跌 15.1 點 (-0.5%)。
VIX：收於 19.98，下跌 1.3 點 (-6.0%)。

貨幣走勢

日元：113.64，下跌 0.06 (-0.05%)。
韓元：1,129.15，下跌 1.43 (+0.13%)。
人民幣：6.9392，下跌 0.01 (+0.16%)。
新台幣：30.85，下跌 0.03 (+0.09%)。
港幣：7.83，持平 (0.03%)。
印度盧比：71.98，下跌 0.33 (+0.46%)。
馬來西亞林吉特：4.19，持平 (+0.06%)。
新加坡元：1.38，持平 (-0.05%)。
菲律賓披索：52.75，下跌 0.08 (+0.15%)。
印尼盾：14,665，下跌 122.00 (+0.83%)。
澳元：0.73，持平 (+0.07%)。
歐元：1.13，持平 (+0.07%)。
英鎊：1.28，持平 (+0.08%)。
泰銪：32.95，下跌 0.02 (+0.05%)。

債券收益率

新加坡 10 年期債券收益率：2.45%，下跌 0.02 (-0.96%)。
美國 10 年期債券收益率：3.11%，上漲 0.01 (+0.18%)。
日本 10 年期債券收益率：0.11%，下跌 0.00 (-3.67%)。
英國 10 年期債券收益率：1.37%，下跌 0.13 (-8.83%)。
德國 10 年期債券收益率：0.36%，下跌 0.04 (-9.55%)。
馬來西亞 10 年期債券收益率：4.15%，持平 (+0.07%)。
印尼 10 年期債券收益率：8.12%，下跌 0.01 (-0.15%)。

原料價格走勢

布倫特原油：66.6 美元/桶，上漲 0.50 (+0.76%)。
黃金：1,213.3 美元/盎司，上漲 1.15 (+0.09%)。
銅：274.7 美元/噸，無數據。
棕櫚油：1,979.0 菲律賓披索/噸，上漲 6.00 (+0.30%)。
CRB 指數：185.5，下跌 2.52 (-1.34%)。

主要觀點

新加坡股市整體表現：市場指數 FTSE ST Straits Times 略微上漲，但部分行業指數表現分化，如工業和電信行業表現較強，而中盤股表現較弱。
公司表現：部分大型公司表現優異，如 DBS Group Holdings 涨幅較大，但也有公司如 Venture Corp Ltd、United Indi Corp 等表現不佳。
經濟數據：美國和新加坡的經濟數據顯示出一定程度的強勁表現，但部分指標如零售銷售和工業生產顯示出疲軟跡象。
貨幣走勢：新台幣和新加坡元表現較弱，而日元和韓元略有下跌。
債券市場：新加坡和美國債券收益率有所波動，日本和英國債券收益率下降。
原物料：布倫特原油和黃金價格上漲，棕櫚油價格也有所上漲，但銅價數據缺失。

關鍵信息

公司評級與目標價：
- Health Management International：維持 BUY 評級，目標價為 S$0.77，因成長預期放緩而調低預測。
- CNMC Goldmine Holdings Limited：BUY 評級，目標價為 S$0.29，公司生產轉型進展順利。
重大新聞：
- Sanli Environmental Limited 增加訂單至 S$134.4 億。
- 新加坡私宅銷售在 10 月較 9 月下降 48%。
- MVL Foundation 發布零佣金區塊鏈叫車應用 Tada Taxi。
- Keppel Infrastructure Trust 收購 Ixom HoldCo Pty Ltd，總價值為 A$11 億。
股息信息：
- 多家公司如 Golden Energy & Asti Holdings、Asti Holdings、Sunright Ltd 等公布股息。
企業盈利：
- 多家新加坡公司公布 2018 年第三季度淨利潤數據，如 DBS Group Hldg 涨幅顯著，但部分公司如 Venture Corp Ltd、United Indi Corp 等淨利潤下降。
經濟日曆：
- 11 月新加坡與美國的經濟數據包括個人收入、消費信心指數、房貸申請數等，部分數據顯示出經濟疲軟跡象。

結論

整體來看，新加坡股市表現相對平穩，部分行業如金融和工業表現較強，而中盤股表現較弱。美國股市表現強勁，但部分指標顯示經濟有疲軟跡象。貨幣市場方面，日元和韓元略有下跌，而新加坡元表現較弱。債券市場中，新加坡和美國收益率有所波動，日本和英國收益率下降。原物料市場中，布倫特原油和黃金價格上漲，棕櫚油也有漲幅。企業盈利方面，部分公司表現優異，但也有公司出現利潤下滑。

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