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报告摘要

輝立證券集團市場觀測總結

核心內容概覽

輝立證券集團提供了新加坡及亞太地區的市場觀測報告，涵蓋了指數走勢、個股表現、成交量與市值、經濟日曆、債券收益率、商品價格以及公司評級等資訊。

主要觀測指標

新加坡指數走勢

FTSE ST Straits Times：3,126.9，上漲0.3%。
FTSE ST Financial：846.8，上漲0.3%。
FTSE ST Real Estate：774.4，上漲0.3%。
FTSE ST Industrials：807.2，上漲1.5%。
FTSE ST Consumer Service：771.6，上漲0.4%。
FTSE ST Telecommunicate：984.7，下跌0.7%。
FTSE ST Oil & Gas：377.7，上漲0.5%。
FTSE ST Consumer Good：532.2，上漲0.9%。
FTSE ST Utilities：358.1，下跌0.4%。
FTSE ST Healthcare：1,421.9，上漲0.4%。
FTSE ST Technology：238.8，上漲0.6%。
FTSE ST Basic Material：113.7，上漲1.2%。
FTSE ST Mid-Cap：718.4，上漲0.2%。
FTSE ST Catalyst：508.7，上漲0.6%。

市場表現

上漲股票數量：240
未變動股票數量：307
下跌股票數量：122
總成交量（百萬股）：2,259.8，下跌8.0%
總成交金額（SS百萬）：1,009.7，下跌18.5%

最佳表現股票（市值 > $100m）

Hanwell：上漲16.4%
Hotel Royal：上漲16.0%
China Sunshine：上漲12.5%
Sinostar PEC：上漲9.1%
Serial System：上漲5.1%

最差表現股票（市值 > $100m）

TIH：下跌10.1%
Hai Leck：下跌5.0%
CEFC Intl：下跌4.2%
Hwa Hong：下跌2.9%
Raffles Education：下跌2.3%

最高成交量股票

Tung Lok Restaurants：成交量4,758，佔6個月平均的4.758倍
AEI Corp：成交量3,424，佔6個月平均的3.424倍
Star Pharmaceutical：成交量3,137，佔6個月平均的3.137倍
Hanwell：成交量2,440，佔6個月平均的2.44倍
Sunright：成交量2,221，佔6個月平均的2.221倍

技術分析重點

F & N Ltd - 看漲

在3月23日突破2.17範圍高點，體現強勢買盤，預期價格將上測2.30與2.380阻力區。

UPP Ltd - 看漲

在3月23日成功突破20與60日移動平均線，顯示上漲趨勢重啟，預期價格將上測0.320與0.350阻力區。

Sunright Ltd - 看跌

在3月23日拒絕0.530關鍵阻力區，形成「射箭星」K線，預示修正階段，預期價格將測試0.465與0.435支撐區。

突發新聞

United Overseas Bank (UOB)：獲越南國家銀行批准設立外資子公司。
Keppel Corporation Limited (Keppel Land)：與越南國家投資公司簽訂合作備忘錄。
Wee Hur Holdings Ltd：子公司Wee Hur Construction獲PUB批准進行WaterHub項目重組。
Healthway Medical Corporation Limited：與Gateway Partners達成可轉換債權協議。
Chasen Holdings Limited：子公司Chasen Hi-Tech獲取約5000萬新加坡元合同。

市場展望與活動

週市場展望網路研討會：註冊參加3月27日的研討會以獲取市場動向資訊。
已存檔研討會：可觀看歷史研討會內容。

亞太市場指數走勢

日本

Nikkei 225：19,085.31，上漲0.2%。
1Y (%)：13.0%

韓國

KOSPI：2,172.72，上漲0.0%。
1Y (%)：9.4%

中國

CSI 300：3,461.98，上漲0.3%。
HSCEI：10,487.45，上漲0.3%。
1Y (%)：8.8 & 20.5

台灣

Taiex：9,930.74，上漲0.1%。
1Y (%)：13.6

香港

Hang Seng：24,327.70，上漲0.0%。
1Y (%)：19.6

印度

Sensex：29,332.16，上漲0.6%。
Nifty：9,086.30，上漲0.6%。
1Y (%)：15.8 & 17.8

美國

DJIA：20,656.58，下跌0.0%。
NASDAQ Comp：5,817.69，下跌0.1%。
S&P 500：2,345.96，下跌0.1%。
1Y (%)：17.9 & 21.9

歐洲

FTSE 100：7,340.71，上漲0.2%。
DAX：12,039.68，上漲1.1%。
CAC 40：5,032.76，上漲0.8%。
Euro STOXX 50：3,452.18，上漲0.9%。
VIX：13.12，上漲2.4%。
1Y (%)：20.2 & 22.2

貨幣走勢

日元 (JP)：110.94，下跌0.01%。
韓元 (KO)：1,122.49，下跌1.39%。
人民幣 (CN)：6.8863，持平。
新台幣 (TW)：30.49，無資料。
港元 (HK)：7.77，持平。
印度盧比 (IN)：65.53，上漲0.09%。
馬來西亞林吉特 (MY)：4.43，持平。
新加坡元 (SG)：1.40，持平。
菲律賓比索 (PH)：50.42，上漲0.09%。
印尼盾 (ID)：13,325，下跌4.00%。
澳洲元 (AU)：0.76，持平。
歐元 (EU)：1.08，持平。
英鎊 (UK)：1.25，下跌0.00%。

債券收益率（10年期）

新加坡：2.24%，上漲0.13%。
美國：2.42%，下跌0.15%。
日本：0.06%，上漲0.01%。
英國：1.23%，上漲0.05%。
德國：0.43%，上漲0.02%。
馬來西亞：4.06%，上漲0.12%。
印尼：7.13%，無資料。

商品價格

布倫特原油 (Brent)：50.6美元/桶，下跌0.16%。
黃金 (Gold)：1,246.5美元/盎司，下跌0.01%。
銅 (Copper)：264.5美元/噸，上漲0.08%。
棕櫚油 (Palm Oil)：2,771.0馬來西亞林吉特/噸，下跌2.05%。
CRB指數：183.6，下跌0.11%。

新加坡公司股息日期

C&G Environmental：3月24日，特別現金股息0.103，收益率未標示。
Vicplas Intl：3月31日，中期股息0.003，收益率6.36%。
Straits Trading：4月17日，中期股息0.060，收益率2.63%。
StarHub：4月18日，最終股息0.050，收益率6.99%。
iFast Corp Ltd：4月18日，最終股息0.008，收益率3.82%。

新加坡公司評級與目標價格

消費品

Fraser & Neave：評級「Reduce」，目標價1.800，當前價2.22，跌幅4.2%。
Sheng Siong：評級「Accumulate」，目標價1.060，當前價0.940，跌幅5.1%。
Old Chang Kee：評級「Buy」，目標價0.980，當前價0.850，漲幅19.7%。

銀行業

DBS：評級「Reduce」，目標價16.730，當前價18.65，跌幅24.5%。
OCBC：評級「Reduce」，目標價8.480，當前價9.50，跌幅10.5%。
SGX：評級「Accumulate」，目標價7.750，當前價7.500，漲幅0.1%。
UOB：評級「Reduce」，目標價18.920，當前價21.61，跌幅18.2%。
iFAST Corporation Ltd：評級「Neutral」，目標價0.780，當前價0.73，漲幅6.8%。

醫療保健

Raffles Medical：評級「Accumulate」，目標價1.600，當前價1.41，漲幅13.9%。
Q&M Dental：評級「Reduce」，目標價0.650，當前價0.715，跌幅1.4%。
Singapore O&G Ltd：評級「Buy」，目標價1.570，當前價1.280，漲幅22.7%。
Health Management International：評級「Buy」，目標價0.830，當前價0.610，漲幅36.1%。

房地產

Global Logistic Properties：評級「Neutral」，目標價2.600，當前價2.760，跌幅5.8%。
Chip Eng Seng Corporation Ltd：評級「Accumulate」，目標價0.870，當前價0.740，漲幅17.6%。
Sinarmas Land：評級「Buy」，目標價0.730，當前價0.485，漲幅50.5%。
Ho Bee Land：評級「Accumulate」，目標價2.640，當前價2.270，漲幅16.3%。
City Developments Ltd：評級「Accumulate」，目標價10.400，當前價10.220，漲幅1.8%。
Centurion Corporation Ltd：評級「Accumulate」，目標價0.420，當前價0.405，漲幅3.7%。
UOL Group Ltd：評級「Accumulate」，目標價7.190，當前價6.860，漲幅4.8%。

投資信託

Cache Logistics Trust：評級「Reduce」，目標價0.740，當前價0.825，跌幅10.3%。
Capitaland Commercial Trust：評級「Neutral」，目標價1.630，當前價1.530，跌幅1.9%。
CapitaLand Retail China Trust：評級「Neutral」，目標價1.440，當前價1.420，跌幅11.8%。
Croesus Retail Trust：評級「Accumulate」，目標價0.930，當前價0.895，漲幅4.7%。
First REIT：評級「Accumulate」，目標價1.320，當前價1.310，跌幅0.8%。
Fraser Centrepoint Trust：評級「Neutral」，目標價2.00，當前價2.04，跌幅6.0%。
Keppel DC REIT：評級「Neutral」，目標價1.150，當前價1.200，跌幅1.7%。
Soilbuild Business Space REIT：評級「Neutral」，目標價0.680，當前價0.650，跌幅3.7%。
Mapletree Industrial Trust：評級「Accumulate」，目標價1.740，當前價1.700，跌幅4.2%。

工業類

800 Super Holdings：評級「Buy」，目標價1.420，當前價1.205，漲幅67.4%。
Cogent Holdings：評級「Buy」，目標價1.080，當前價0.795，漲幅35.8%。
Nam Lee Pressed Metal Industries：評級「Buy」，目標價0.520，當前價0.370，漲幅40.5%。

原材料

CNMC Goldmine Holdings Ltd：評級「Buy」，目標價0.680，當前價0.395，漲幅72.2%。

經濟日曆（3月2017）

SG:Purchasing Managers Index Feb：51.0p，上漲0.0%。
US:Durable Goods Orders Jan：上漲0.5%，預期1.9%。
US:GDP Annualized QoQ 4QS：1.9%，預期2.1%。
US:MBA Mortgage Applications Feb：下跌2.0%，預期5.8%。
US:Wholesale Inventories MoM Jan：上漲1.0%，預期0.5%。
US:Personal Income Jan：上漲0.3%，預期0.3%。
US:Initial Jobless Claims Feb：244K，預期244.5K。
US:Chicago Purchasing Manager Feb：50.3p，預期53.49p。
US:Conf. Board Consumer Confidence Feb：111.8p，預期111.12p。
US:Markit US Manufacturing PMI Feb：54.3p，預期54.67p。
US:FOMC Rate Decision (Upper Bound) Mar：0.8%，預期1.0%。
SG:Non-Oil Domestic Exports YoY Feb：8.6%，預期13.9%。
US:Leading Index Feb：上漲0.6%，預期0.5%。
SG:Industrial Production YoY Feb：2.2%，預期10.6%。
US:New Home Sales Feb：555K，預期565K。
US:MBA Mortgage Applications Mar：上漲3.3%，預期3.1%。
SG:Core YoY Feb：上漲0.6%，預期0.7%。
US:Industrial Production MoM Feb：下跌0.3%，預期0.2%。
SG:NSA MoM Feb：上漲0.2%，預期-0.1%。
US:Unemployment Rate Feb：4.8%，預期4.7%。

結論

整體而言，新加坡股市表現相對穩定，部分指數如FTSE ST Industrials與FTSE ST Consumer Good上漲明顯，而FTSE ST Telecommunicate則下跌。技術分析顯示部分公司有強勢上漲趨勢，也有修正風險。經濟日曆中，新加坡與美國的經濟數據相對穩定，部分指標顯示上漲或持平。商品價格方面，銅與黃金表現較強，而布倫特原油與棕櫚油則有所下跌。公司評級中，多數為「Accumulate」與「Buy」，預示市場對部分公司的樂觀態度。

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