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报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容概覽

輝立證券集團於2017年4月7日發布市場觀察報告，涵蓋新加坡及亞太地區的指數表現、個股表現、交易量與市值、外匯市場、債券市場、商品價格、經濟日曆以及股票評級等資訊。

新加坡指數表現

FTSE Straits Times Index (FSSTI)：3,177.27，較前一日上漲0.1%。
各行業指數：
- FTSE ST Financial：866.9，上漲0.1%。
- FTSE ST Real Estate：797.6，上漲0.5%。
- FTSE ST Healthcare：1,467.8，上漲1.0%。
- FTSE ST Consumer Service：792.3，上漲0.6%。
- FTSE ST Telecommunicate：981.4，下跌0.7%。
- FTSE ST Oil & Gas：386.1，上漲0.5%。
- FTSE ST Consumer Good：530.0，下跌0.6%。
- FTSE ST Technology：數據未更新。
- FTSE ST Basic Material：113.2，下跌1.4%。
- FTSE ST Mid-Cap：736.2，上漲0.3%。
- FTSE ST Catalyst：533.7，上漲1.4%。

市場動態

漲幅最大的個股（市值 > $100m）：
- MM2 Asia：上漲9.0%。
- Kencana Agri：上漲7.4%。
- Samko Timber：上漲6.6%。
- Cityneon：上漲6.5%。
- Sinostar PEC：上漲4.8%。
跌幅最大的個股（市值 > S$100m）：
- Boardroom：下跌6.9%。
- Midas Holdings：下跌4.3%。
- TA Corp：下跌3.2%。
- Jasper Investments：下跌3.1%。
- Hwa Hong：下跌2.9%。
交易量最高的個股：
- KOP：交易量為9,897萬股。
- SBI Offshore：交易量為9,339萬股。
- Ley Choon Group：交易量為5,331萬股。
- Figtree Holdings：交易量為4,338萬股。
- CSC Holdings：交易量為3,496萬股。

亞太市場表現

Nikkei 225（日本）：18,664.63，上漲0.4%。
KOSPI（韓國）：2,151.73，下跌0.4%。
CSI 300（中國）：3,517.46，上漲0.1%。
HSCEI（中國）：10,273.80，下跌0.0%。
Taiex（台灣）：9,873.37，下跌0.2%。
Hang Seng（香港）：24,267.30，下跌0.0%。
Sensex（印度）：29,706.61，下跌0.7%。
Nifty（印度）：9,198.30，下跌0.7%。
SET（泰國）：1,583.53，上漲0.1%。
KLCI（馬來西亞）：1,741.72，上漲0.1%。
Phil Comp（菲律賓）：7,583.75，上漲0.2%。
S&P/ASX 200（澳洲）：5,862.47，上漲0.2%。

美國與歐洲市場表現

DJIA：20,656.10，下跌0.0%。
NASDAQ Composite：5,877.81，下跌0.0%。
S&P 500：2,355.54，下跌0.1%。
FTSE 100（英國）：7,349.37，上漲0.6%。
DAX（德國）：12,225.06，下跌0.0%。
CAC 40（法國）：5,135.28，上漲0.3%。
Euro STOXX 50：3,495.80，上漲0.2%。
VIX（恐慌指數）：12.87，上漲3.9%。

外匯市場

日元 (JPY)：111.09，上漲0.19%。
韓元 (KRW)：1,134.45，上漲0.43%。
人民幣 (CNY)：6.9005，下跌0.04%。
新台幣 (TWD)：30.60，上漲0.20%。
港幣 (HKD)：7.77，持平。
印度盧比 (INR)：64.28，下跌0.40%。
馬來西亞林吉特 (MYR)：4.44，下跌0.08%。
新加坡元 (SGD)：1.41，下跌0.08%。
菲律賓披索 (PHP)：49.89，下跌0.27%。
印尼盾 (IDR)：13,321，下跌7.00%。
澳洲元 (AUD)：0.75，持平。
歐元 (EUR)：1.06，下跌0.08%。
英鎊 (GBP)：1.24，上漲0.03%。
泰銖 (THB)：34.61，上漲0.08%。

債券市場（10年期）

新加坡：收益率為2.20%，下跌0.02%。
美國：收益率為2.38%，數據未更新。
日本：收益率為0.06%，持平。
英國：收益率為1.08%，下跌0.02%。
德國：收益率為0.23%，下跌0.04%。
馬來西亞：收益率為4.11%，下跌0.02%。
印尼：收益率為7.14%，上漲0.06%。

商品市場

布倫特原油：價格為55.2美元/桶，上漲0.22%。
黃金：價格為1,260.5美元/盎司，下跌0.50%。
銅：價格為264.7美元/噸，下跌0.34%。
棕櫚油：價格為2,660.0馬來西亞林吉特/噸，下跌1.77%。
CRB指數：187.1，上漲0.17%。

新加坡公司股息發放日

Sunningdale Tech：除權日為4月13日，發放現金股息0.060 SGD，預期收益率為3.35%。
Straits Trading：除權日為4月17日，發放中期現金股息0.060 SGD，預期收益率為2.64%。
StarHub：除權日為4月17日，發放現金股息0.050 SGD，預期收益率為7.04%。
iFast Corp：除權日為4月18日，發放現金股息0.008 SGD，預期收益率為4.07%。
Greater Eastern：除權日為4月19日，發放現金股息0.400 SGD，預期收益率為2.31%。
Sembcorp Industries：除權日為4月24日，發放現金股息0.040 SGD，預期收益率為2.54%。

新加坡與美國經濟日曆

新加坡：
- 3月PMI：50.9，預期50.83。
- 3月零售銷售：上漲2.0%。
- 1季度GDP：上漲2.9%。
- 3月非油國內出口：上漲21.5%。
美國：
- 2月通貨膨脹：上漲0.4%。
- 2月個人收入：上漲0.4%。
- 2月個人開支：上漲0.2%。
- 2月耐久財訂單：上漲1.7%。
- 3月非農就業數據：增加235,000人。
- 3月失業率：4.7%。
- 3月芝加哥採購經理指數：57.4，預期56.78。
- 3月ISM製造業PMI：57.7，預期57.4。
- 3月消費者信心指數：114.8，預期114.03。

股票評級與目標價

消費品：
- Fraser & Neave：評級為Reduce，目標價為1.800 SGD。
- Sheng Siong：評級為Accumulate，目標價為1.060 SGD。
- Old Chang Kee：評級為Buy，目標價為0.980 SGD。
銀行與金融：
- DBS：評級為Reduce，目標價為16.730 SGD。
- OCBC：評級為Reduce，目標價為8.480 SGD。
- SGX：評級為Accumulate，目標價為7.750 SGD。
- UOB：評級為Reduce，目標價為18.920 SGD。
- iFAST Corporation Ltd：評級為Neutral，目標價為0.780 SGD。
醫療：
- Raffles Medical：評級為Accumulate，目標價為1.600 SGD。
- Q&M Dental：評級為Reduce，目標價為0.650 SGD。
- Singapore O&G Ltd：評級為Buy，目標價為1.570 SGD。
- Health Management International：評級為Buy，目標價為0.830 SGD。
房地產：
- CapitaLand Limited：評級為Accumulate，目標價為4.190 SGD。
- Global Logistic Properties：評級為Neutral，目標價為2.600 SGD。
- Chip Eng Seng Corporation Ltd：評級為Accumulate，目標價為0.870 SGD。
- Sinarmas Land：評級為Buy，目標價為0.730 SGD。
- Ho Bee Land：評級為Accumulate，目標價為2.640 SGD。
- City Developments Ltd：評級為Accumulate，目標價為10.400 SGD。
- Centurion Corporation Ltd：評級為Accumulate，目標價為0.420 SGD。
- UOL Group Ltd：評級為Accumulate，目標價為7.190 SGD。
投資信託：
- Cache Logistics Trust：評級為Reduce，目標價為0.740 SGD。
- Capitalland Commercial Trust：評級為Neutral，目標價為1.630 SGD。
- CapitaLand Retail China Trust：評級為Neutral，目標價為1.440 SGD。
- Croesus Retail Trust：評級為Accumulate，目標價為0.930 SGD。
- First REIT：評級為Accumulate，目標價為1.320 SGD。
- Fraser Centrepoint Trust：評級為Neutral，目標價為2.000 SGD。
- Keppel DC REIT：評級為Neutral，目標價為1.150 SGD。
- Soilbuild Business Space REIT：評級為Neutral，目標價為0.680 SGD。
- Mapletree Industrial Trust：評級為Accumulate，目標價為1.740 SGD。

主要觀點

市場情緒：新加坡股市整體呈上升趨勢，部分行業如醫療和房地產表現強勁。
交易量：KOP和SBI Offshore為交易量最高的兩隻股票。
外匯：日元和韓元表現較強，而人民幣和馬來西亞林吉特則有所下跌。
經濟數據：新加坡和美國的經濟數據整體保持穩定，部分指標略為下降。
投資建議：輝立證券對部分公司發出買入或積累建議，同時對一些公司進行減持或中性評級。

關鍵資訊

市場動態顯示部分公司表現優異，如MM2 Asia和Kencana Agri。
新加坡股市整體表現穩健，部分行業如醫療和房地產出現上漲。
外匯市場中，日元和韓元表現強勢，而人民幣和馬來西亞林吉特則小幅下跌。
債券市場中，新加坡和英國的收益率下降，美國和德國的收益率則相對穩定。
商品市場中，黃金和銅價下跌，但布倫特原油價格上漲。
股票評級顯示輝立證券對部分公司給予買入或積累建議，對其他公司則建議減持或保持中性。

重要公告

Cogent Holdings Limited 宣布其新加坡和馬來西亞的設施已完工並開始運營。
Regal International Group Ltd. 與馬來西亞某公司簽訂開發協議。
Heeton Holdings Limited 等公司與Hilton簽訂酒店特許經營協議。
Noble Group Limited 出售三間子公司。
Keong Hong Holdings Limited 獲得建築合同。
Sembcorp Marine Limited 出售其在SGMET的70%股權。

結論

輝立證券報告顯示，新加坡股市整體表現穩定，部分行業如醫療和房地產表現較強。外匯市場中，日元和韓元走強，而人民幣和馬來西亞林吉特則有所下跌。經濟數據表明，新加坡和美國市場整體趨勢平穩。投資建議方面，輝立證券對部分公司給予買入或積累建議，同時對一些公司進行減持或中性評級。商品市場中，黃金和銅價下跌，但布倫特原油價格上漲。

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