20170623-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容概述

该文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场分析报告，内容涵盖了新加坡及亚太、欧美地区的市场行情、公司动态、经济日历以及投资建议等信息，旨在为投资者提供市场趋势和个股分析的参考。

主要观点与关键信息

市场行情

新加坡股市：
- FTSE Straits Times Index (FSSTI)：当前指数为3,215.55，较前一交易日上涨13.8点（0.4%）。
- 市场表现：
  - 涨幅较大的板块包括金融（+0.6%）、电信（+0.5%）、工业（+0.9%）、医疗（+1.1%）和科技（+1.7%）。
  - 跌幅较大的板块包括消费服务（-1.4%）和基础材料（-1.3%）。
- 交易数据：
  - 总成交量为2,091.9百万股，环比下降154.6百万股（-6.9%）。
  - 总成交金额为1,016.9百万新元，环比下降80.0百万新元（-7.3%）。
- 个股表现：
  - 涨幅前五：Koh Brothers (+7.0%)、CNMC Goldmine (+5.9%)、Hengxin Tech (+5.8%)、Meghmani Organics (+5.6%)、Unusual Ltd (+5.2%)。
  - 跌幅前五：Polaris (-14.3%)、Noble Group (-12.5%)、Frencken Group (-6.9%)、Hanwell (-5.6%)、CWT (-5.3%)。
亚太市场：
- 日本：日经225指数为20,110.51，上涨7.2点（0.0%）。
- 韩国：KOSPI指数为2,370.37，上涨4.3点（0.2%）。
- 中国：CSI 300指数为3,590.34，上涨2.4点（0.1%）；HSCEI指数为10,402.76，上涨9.2点（0.1%）。
- 台湾：台股指数为10,399.06，上涨49.3点（0.5%）。
- 香港：恒生指数为25,674.53，下跌20.1点（-0.1%）。
- 印度：Sensex指数为31,290.74，上涨7.1点（0.0%）；Nifty指数为9,630.00，下跌3.6点（-0.0%）。
- 马来西亚：SET指数为1,580.91，上涨3.9点（0.2%）。
- 印尼：KLCI指数为1,777.43，上涨1.9点（0.1%）。
欧美市场：
- 美国：道琼斯工业指数（DJIA）为21,397.29，下跌12.7点（-0.1%）；纳斯达克综合指数（NASDAQ Comp）为6,236.69，上涨2.7点（0.0%）；标普500指数（S&P 500）为2,434.50，下跌1.1点（-0.0%）。
- 欧洲：德国DAX指数为12,794.00，上涨19.7点（0.2%）；法国CAC 40指数为5,281.93，上涨7.7点（0.1%）；欧洲STOXX 50指数为3,555.76，上涨1.4点（0.0%）。
- 美国VIX指数：当前为10.48，下跌0.3点（-2.5%）。
货币汇率：
- 新加坡元（S$）：1.39，下跌0.02%。
- 美元（USD）：对新加坡元汇率为1.39，上涨0.02%。
- 其他货币如日元（JPY）、人民币（CN）、港元（HK）、欧元（EU）等均有小幅波动。
债券市场：
- 新加坡10年期债券收益率为1.98%，环比下降0.07%。
- 美国10年期债券收益率为2.15%，上涨0.24%。
- 日本10年期债券收益率为0.06%，环比下降0.0069%。
- 英国10年期债券收益率为1.02%，环比下降0.02%。
- 德国10年期债券收益率为0.25%，环比下降0.01%。
- 马来西亚10年期债券收益率为3.89%，上涨0.15%。
- 印尼10年期债券收益率为6.83%，环比下降0.02%。
大宗商品：
- 布伦特原油价格为45.2美元/桶，上涨0.09%。
- 黄金价格为1,250.9美元/盎司，上涨0.12%。
- 铜价为261.0美元/吨，下跌0.25%。
- 橡胶价格为2,447.0马来西亚林吉特/吨，上涨5.00%。
- CRB指数为166.5，下跌0.92%。

公司动态

资产处置：Noble Group Limited 出售其在印尼PT Borneo Sejahtera Mulya的45%权益，交易金额为1.00亿美元。
服务合同：Secura Group Limited的全资子公司Soverus Pte Ltd获得了一家全球半导体公司约315万新元的服务合同。
房产出售：Super Chance Properties Pte Ltd将位于新加坡12 Haig Road的房产出售给Fok Chuen Yin和/或Nominee，交易金额为1.00亿美元（不含GST）。

市场展望

网络研讨会：辉立证券集团将于周一举行网络研讨会，分析美元的长期下跌趋势及其对黄金和新兴市场的影响。
美元走势：预计美元将进入长期下跌趋势，黄金和新兴市场将受益。
市场情绪：市场整体呈现波动，部分行业表现优于其他行业。

新加坡公司52周高低价

新高：
- Global Logistic Properties Ltd（3.000 SGD，上涨36.4%）。
- Meghmani Organics Ltd-SDR（0.475 SGD，上涨58.3%）。
- Powermatic Data Systems Ltd（1.320 SGD，上涨29.4%）。
- Roxy-Pacific Hldgs Ltd（0.530 SGD，上涨14.2%）。
- Stamford Tyres Corp Ltd（0.325 SGD，上涨16.1%）。
新低：
- Beng Kuang Marine Ltd（0.071 SGD，下跌30.4%）。
- China Taisan Tech Group Ltd（0.067 SGD，下跌34.0%）。
- Rowsley Ltd（0.077 SGD，下跌37.4%）。
- Swing Media Technology Grol（0.480 SGD，下跌18.6%）。
- Trendlines Group Ltd/The（0.146 SGD，下跌2.7%）。

ADR溢价与折价

DBS Bank：ADR收盘价59.18 SGD，溢价0.64%，本地收盘价20.44 SGD。
Jardine Matheson：ADR收盘价64.31 SGD，溢价0.37%，本地收盘价64.31 SGD。
Jardine Strategic：ADR收盘价20.97 SGD，溢价0.58%，本地收盘价41.70 SGD。
United Overseas Bank：ADR收盘价33.24 SGD，溢价0.77%，本地收盘价22.93 SGD。

新加坡公司研究报告

消费：
- Fraser & Neave：分析师Soh Lin Sin，评级中性，目标价2.310 SGD，当前价2.390 SGD。
- Sheng Siong：分析师Soh Lin Sin，评级Accumulate，目标价1.060 SGD，当前价0.985 SGD。
- Old Chang Kee：分析师Soh Lin Sin，评级Buy，目标价0.980 SGD，当前价0.830 SGD。
金融：
- DBS：分析师Jeremy Teong，评级Reduce，目标价17.240 SGD，当前价20.440 SGD。
- OCBC：分析师Jeremy Teong，评级Reduce，目标价8.480 SGD，当前价10.590 SGD。
- SGX：分析师Jeremy Teong，评级Neutral，目标价7.450 SGD，当前价7.400 SGD。
- UOB：分析师Jeremy Teong，评级Reduce，目标价19.200 SGD，当前价22.930 SGD。
- iFAST Corporation Ltd：分析师Jeremy Teong，评级Accumulate，目标价0.780 SGD，当前价1.095 SGD。
医疗：
- Raffles Medical：分析师Soh Lin Sin，评级Accumulate，目标价1.490 SGD，当前价1.335 SGD。
- Q&M Dental：分析师Soh Lin Sin，评级Reduce，目标价0.650 SGD，当前价0.675 SGD。
- Singapore O&G Ltd：分析师Soh Lin Sin，评级Accumulate，目标价0.790 SGD，当前价0.650 SGD。
- Health Management International：分析师Soh Lin Sin，评级Buy，目标价0.830 SGD，当前价0.610 SGD。
房地产：
- CapitaLand Limited：分析师Peter Ng & Dehong Tan，评级Accumulate，目标价4.190 SGD，当前价3.550 SGD。
- Global Logistic Properties：分析师Peter Ng，评级Neutral，目标价2.870 SGD，当前价3.000 SGD。
- Chip Eng Seng Corporation Ltd：分析师Peter Ng，评级Buy，目标价0.900 SGD，当前价0.730 SGD。
- Sinarmas Land：分析师Peter Ng，评级Buy，目标价0.730 SGD，当前价0.435 SGD。
- Ho Bee Land：分析师Dehong Tan，评级Accumulate，目标价2.640 SGD，当前价2.400 SGD。
- Hock Lian Seng Holdings：分析师Peter Ng，评级Accumulate，目标价0.570 SGD，当前价0.510 SGD。
- City Developments Ltd：分析师Peter Ng & Dehong Tan，评级Accumulate，目标价11.070 SGD，当前价10.920 SGD。
- Centurion Corporation Ltd：分析师Jeremy Teong，评级Accumulate，目标价0.480 SGD，当前价0.490 SGD。
- UOL Group Ltd：分析师Peter Ng，评级Accumulate，目标价7.640 SGD，当前价7.680 SGD。
投资信托基金：
- Cache Logistics Trust：分析师Richard Leow，评级Reduce，目标价0.750 SGD，当前价0.900 SGD。
- Capitaland Commercial Trust：分析师Dehong Tan，评级Neutral，目标价1.630 SGD，当前价1.650 SGD。
- CapitaLand Retail China Trust：分析师Dehong Tan，评级Neutral，目标价1.440 SGD，当前价1.600 SGD。
- Croesus Retail Trust：分析师Dehong Tan，评级Accumulate，目标价1.080 SGD，当前价1.045 SGD。
- First REIT：分析师Dehong Tan，评级Neutral，目标价1.320 SGD，当前价1.325 SGD。
- Fraser Centrepoint Trust：分析师Dehong Tan，评级Neutral，目标价2.040 SGD，当前价2.110 SGD。
- Keppel DC REIT：分析师Richard Leow，评级Neutral，目标价1.150 SGD，当前价1.265 SGD。
- Soilbuild Business Space REIT：分析师Richard Leow，评级Neutral，目标价0.660 SGD，当前价0.720 SGD。
- Mapletree Industrial Trust：分析师Richard Leow，评级Neutral，目标价1.800 SGD，当前价1.835 SGD。
- CapitaLand Mall Trust：分析师Dehong Tan & Peter Ng，评级Neutral，目标价2.01 SGD，当前价1.97 SGD。
工业：
- 800 Super Holdings：分析师Richard Leow，评级Accumulate，目标价1.570 SGD，当前价1.325 SGD。
- Cogent Holdings：分析师Richard Leow，评级Buy，目标价1.180 SGD，当前价0.755 SGD。
- Nam Lee Pressed Metal Industries：分析师Richard Leow，评级Buy，目标价0.520 SGD，当前价0.370 SGD。
综合企业：
- Sembcorp Industries Ltd：分析师Chen Guangzhi，评级Accumulate，目标价3.500 SGD，当前价3.050 SGD。
材料：
- CNMC Goldmine Holdings Ltd：分析师Chen Guangzhi，评级Buy，目标价0.680 SGD，当前价0.270 SGD。
- Geo Energy Resources Ltd：分析师Chen Guangzhi，评级Buy，目标价0.450 SGD，当前价0.245 SGD。
能源：
- China Aviation Oil：分析师Chen Guangzhi，评级Buy，目标价2.000 SGD，当前价1.680 SGD。
- Sembcorp Marine：分析师Chen Guangzhi，评级Neutral，目标价1.580 SGD，当前价1.625 SGD。
- Ezion Holdings Limited：分析师Chen Guangzhi，评级Buy，目标价0.400 SGD，当前价0.230 SGD。
公用事业：
- China Everbright Water Ltd：分析师Chen Guangzhi，评级Accumulate，目标价0.570 SGD，当前价0.510 SGD。
交通运输：
- ComfortDelgro：分析师Richard Leow，评级Accumulate，目标价3.020 SGD，当前价2.400 SGD。
- SATS：分析师Richard Leow，评级Accumulate，目标价未提供，当前价2.400 SGD。

公司股息信息

Tianjing Zhong Xin：最后派息日为2017年6月28日，派息金额为0.150 SGD，派息收益率为4.60%。
IHH Healthcare：定期现金股息，派息金额为0.030 SGD，派息收益率为0.50%。
Cheung Woh Tech：最后派息日为2017年6月28日，派息金额为0.001 SGD，派息收益率为1.90%。
Chemical Ind (F.E.)：定期现金股息，派息金额为0.030 SGD，派息收益率为3.37%。
UMS：中期股息，派息金额为0.010 SGD，派息收益率为4.67%。
SingPost：最后派息日为2017年6月25日，派息金额为0.005 SGD，派息收益率为2.67%。
SIA Engineering：特别现金股息，派息金额为0.050 SGD，派息收益率为3.10%。
Trendlines Group Ltd/THE：最后派息日为2017年6月25日，派息金额为0.146 SGD，派息收益率为2.7%。

企业盈利日历

6月28日：
- Old Chang Kee Ltd：2017年第二季度净利润为2.1百万新元，同比下降293%。
- Yongmao Hldgs：2017年第四季度净利润为34.2百万新元，同比增长nm%。
6月29日：
- Tat Hong Hldgs：2017年第四季度净利润为-29.2百万新元，同比下降27%。
6月30日：
- Tianjing Zhong Xin：最后派息日。
7月1日：
- 无重要信息。
7月2日：
- 无重要信息。
7月3日：
- 无重要信息。
7月4日：
- TT J Holdings：2017年第三季度净利润为2.4百万新元，同比下降82%。
7月5日：
- 无重要信息。
7月6日：
- Cheung Woh Tech：最后派息日。
7月7日：
- 无重要信息。
7月8日：
- 无重要信息。
7月9日：
- 无重要信息。
7月10日：
- Chemical Ind (F.E.)：最后派息日。
7月11日：
- UMS：最后派息日。
7月12日：
- 无重要信息。
7月13日：
- 无重要信息。
7月14日：
- Tianjing Zhong Xin：股息支付日。
7月15日：
- 无重要信息。
7月16日：
- SingPost：最后派息日。
- China Taisan Tech Group Ltd：最后派息日。
7月17日：
- 无重要信息。
7月18日：
- 无重要信息。
7月19日：
- Chemical Ind (F.E.)：股息支付日。
7月20日：
- 无重要信息。
7月21日：
- 无重要信息。
7月22日：
- 无重要信息。
7月23日：
- 无重要信息。
7月24日：
- Geo Energy Resources Ltd：最后报告日。
7月25日：
- 无重要信息。
7月26日：
- 无重要信息。
7月27日：
- SingPost：股息支付日。
- Second Chance Prop：第三季度报告日。
7月28日：
- 无重要信息。
7月29日：
- 无重要信息。
7月30日：
- 无重要信息。