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报告摘要

輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容概覽

本報告涵蓋新加坡及亞太、美國與歐洲的市場指數、股價表現、成交量與市值變化、商品價格、債券收益率、經濟日曆以及公司研究報告等內容。同時，包含了一些最新的公司消息、技術分析和股息資訊。

市場指數表現

新加坡指數

FTSE ST Straits Times Index：3,222.7，上漲0.3點（+0.3%）
FTSE ST Financial：899.7，上漲3.8點（+0.4%）
FTSE ST Real Estate：796.1，上漲2.8點（+0.4%）
FTSE ST Industrials：790.8，下跌3.8點（-0.5%）
FTSE ST Consumer Service：785.7，上漲1.6點（+0.2%）
FTSE ST Telecommunicate：952.2，上漲4.9點（+0.5%）
FTSE ST Oil & Gas：367.6，下跌2.1點（-0.6%）
FTSE ST Consumer Good：522.7，下跌2.7點（-0.5%）
FTSE ST Utilities：378.9，上漲2.3點（+0.6%）
FTSE ST Healthcare：1,444.5，下跌0.4點（-0.0%）
FTSE ST Technology：213.7，下跌1.4點（-0.6%）
FTSE ST Basic Material：98.1，下跌1.8點（-1.8%）

亞太市場指數

Nikkei 225：19,678.28，上漲87.5點（+0.4%）
KOSPI：2,304.03，上漲3.4點（+0.1%）
CSI 300：3,411.24，上漲7.4點（+0.2%）
HSCEI：10,374.32，上漲106.9點（+1.0%）
Taiex：9,997.26，上漲49.6點（+0.5%）
Hang Seng：25,391.34，上漲216.5點（+0.9%）
Sensex：30,570.97，上漲106.1點（+0.3%）
Nifty：9,438.25，上漲10.4點（+0.1%）
SET：1,557.73，上漲8.1點（+0.5%）
KLCI：1,774.95，上漲6.7點（+0.4%）
STI：3,213.57，下跌3.4點（-0.1%）
JCI：5,749.45，下跌42.4點（-0.7%）
Phil Comp：7,806.57，上漲39.0點（+0.5%）
S&P/ASX 200：5,771.21，上漲11.8點（+0.2%）

美國與歐洲市場指數

DJIA：20,894.83，上漲90.0點（+0.4%）
NASDAQ Comp：6,133.62，上漲49.9點（+0.8%）
S&P 500：2,394.02，上漲12.3點（+0.5%）
FTSE 100：7,496.34，上漲25.6點（+0.3%）
DAX：12,619.46，下跌19.2點（-0.2%）
CAC 40：5,322.88，下跌1.5點（-0.0%）
Euro STOXX 50：3,576.53，下跌10.5點（-0.3%）
VIX：10.93，下跌1.1點（-9.2%）

股價與成交量

樂觀股（市值 > $100m）

YHI International：上漲11.9%（S$0.375）
TT J Holdings：上漲6.5%（S$0.410）
Centurion Corp：上漲5.6%（S$0.470）
Zhongmin Baihui：上漲5.5%（S$1.060）
UMS：上漲5.1%（S$1.125）

悲觀股（市值 > $100m）

Noble Group：下跌28.2%（S$0.420）
Delong：下跌16.0%（S$1.020）
Courage Marine：下跌13.4%（S$0.970）
Ezion：下跌6.8%（S$0.275）
Spindex：下跌6.3%（S$0.895）

高成交量股

Starburst：1,344%（$0.300）
Hupsteel：1,229%（$0.710）
TT J Holdings：1,087%（$0.410）
Changtian Pla & Che：928%（$0.885）
M Development：919%（$0.002）

商品與債券表現

商品價格

Brent：$53.9，上漲0.05點（+0.09%）
Gold：$1,260.7，上漲2.38點（+0.19%）
Copper：$259.6，未提供變化數據
Palm Oil：RM2,662.0，上漲27.00點（+1.02%）
CRB Index：186.1，上漲1.00點（+0.54%）

債券收益率（10年期）

Singapore：2.09%，下跌0.01%（-0.66%）
United States：2.25%，下跌0.02%（-0.77%）
Japan：0.05%，未提供變化數據
United Kingdom：1.09%，下跌0.01%（-0.46%）
Germany：0.40%，上漲0.03%（+7.88%）
Malaysia：3.88%，下跌0.00%（-0.10%）
Indonesia：6.99%，下跌0.00%（-0.01%）

研究報告摘要

Global Logistic Properties Ltd

評級：中性（維持）
最近收市價：$2.89
目標價：S$2.87
分析師：Peter Ng
財務表現：FY17 PATMI 超過預期 9.1%，受益於日本、美國和巴西物業的重新評估
發展動態：FY18 的開發項目與完成目標與上年度相同，因關鍵市場供應問題
管理策略：關注現有資產的重組與增值，同時考慮拓展非核心市場

技術分析

First Resources Ltd

技術觀點：日線圖顯示 bearish 信號，價格在拒絕 2.020 范圍高後形成 shooting star，預示價格可能回落測試 1.900 支持位，後續測試 1.820

最新公司消息

Keppel Offshore & Marine：獲 Jan De Nul Group 委託建造兩艘 TSHDs，總價值約 $120 million
Singapore Exchange：獲 Platts 獨立評選為 "Financial Metals Service Provider of the Year"
GuocoLand Limited：與 Hong Leong Holdings (China) Pte. Ltd. 签訂合資協議，投資重慶開發項目，持股比例降至 75%
Rowsley Ltd.：簽訂條件買賣協議收購 AC Consortium Pte Ltd，考慮與 Vanguard Interiors Pte Ltd 建立 49:51 合資公司

股息資訊

昨日新 52週高：
- CEI Ltd：S$1.050，上漲32.4%
- Centurion Corp Ltd：S$0.470，上漲42.4%
- DBS Group Holdings Ltd：S$21.000，上漲21.1%
- First Resources Ltd：S$1.990，上漲4.7%
- Mapletree Logistics Trust：S$1.165，上漲14.2%
昨日新 52週低：
- DAPAI INTERNATIONAL HOLDINGS：S$0.005，下跌28.6%
- GL Ltd：S$0.730，下跌3.9%
- NOBLE GROUP LTD：S$0.420，下跌75.3%
- PARKSON RETAIL ASIA LTD：S$0.091，下跌17.3%
- UG Healthcare Corp Ltd：S$0.255，下跌10.5%

公司財務報告

Oue Hospitality：2017 Q1 NPAT SGD18.7m，上漲11%
CNMC Goldmine：2017 Q1 NPAT SGD11.0m，上漲10%
UOL：2017 Q1 NPAT SGD8.5m，上漲24%
Singapore O&G：2017 Q1 NPAT SGD-1.4m，下跌149%
Centurion：2017 Q1 NPAT SGD8.4m，上漲168%
Croesus Retail Trust：2017 Q1 NPAT SGD-78.9m，上漲448%
Nam Lee Pressed Metal Industries：2017 Q1 NPAT SGD-18.4m，未提供
SATS：2017 Q4 NPAT SGD66.6m，上漲31%
SIA Engineering：2017 Q4 NPAT SGD45.9m，上漲11%

經濟日曆

新加坡與美國經濟數據（2017年5月）

美國個人收入：預測 0.4%，實際 0.3%
美國個人開支：預測 0.1%，實際 0.2%
美國FOMC利率決議：預測 1.0%，實際 1.0%
美國非農就業數據：預測 98K，實際 192K
新加坡採購經理指數：預測 51.2p，實際 51.2p
新加坡零售銷售：預測 -2.5%，實際 0.2%
新加坡工業生產：預測 10.2%，實際 5.5%
美國製造業PMI：預測 52.8p，實際 52.9p
美國失業率：預測 4.5%，實際 4.6%

公司覆蓋研究

Fraser & Neave：評級中性，目標價 S$2.310，當前價 S$2.380
Sheng Siong：評級累積，目標價 S$1.060，當前價 S$0.975
Old Chang Kee：評級買入，目標價 S$0.980，當前價 S$0.835
DBS：評級減持，目標價 S$17.240，當前價 S$21.000
OCBC：評級減持，目標價 S$8.480，當前價 S$10.370
SGX：評級中性，目標價 S$7.450，當前價 S$7.410
UOB：評級減持，目標價 S$18.920，當前價 S$23.300
Raffles Medical：評級累積，目標價 S$1.490，當前價 S$1.400
Q&M Dental：評級減持，目標價 S$0.650，當前價 S$0.680
Singapore O&G Ltd：評級累積，目標價 S$0.790，當前價 S$0.640
Health Management International：評級買入，目標價 S$0.830，當前價 S$0.610
CapitaLand Limited：評級累積，目標價 S$4.190，當前價 S$3.480
Global Logistic Properties：評級中性，目標價 S$2.870，當前價 S$2.920
Chip Eng Seng Corporation Ltd：評級買入，目標價 S$0.900，當前價 S$0.700
Sinarmas Land：評級買入，目標價 S$0.730，當前價 S$0.445
Ho Bee Land：評級累積，目標價 S$2.640，當前價 S$2.370
Hock Lian Seng Holdings：評級累積，目標價 S$0.570，當前價 S$0.475
City Developments Ltd：評級累積，目標價 S$11.070，當前價 S$11.070

總結

市場趨勢：新加坡市場整體表現平穩，部分行業如金融和房地產表現較佳，但工業與基本材料表現較差。
公司動態：多家公司公布財務數據，部分表現優異，部分則出現下滑。
技術分析：First Resources Ltd 顯示 bearish 趨勢，預期價格將測試支持位。
經濟數據：美國與新加坡的經濟指標顯示市場活動有所回升，但部分指標表現疲軟。
股息資訊：多家公司公布股息數據，部分為新高或新低。

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