建筑与工程行业：日本装配式建筑发展的启示，山川异域，殊途同归-20200322-长江证券-26页_2mb

建筑与工程行业：日本装配式建筑发展的启示

核心内容概述

本报告探讨了日本装配式建筑的发展历程及成功经验，并分析其对我国装配式建筑发展的借鉴意义。日本自上世纪40年代起大力发展装配式建筑，历经多个阶段，最终成为全球装配式建筑技术的领先国家之一。通过政策扶持、标准化建设、住宅部品产业的发展、评价体系的建立以及鼓励民营企业，日本实现了装配式建筑的全面推广与高质量发展。当前，我国装配式建筑正重新成为政策重点，借鉴日本经验有助于推动其快速发展。

主要观点与关键信息

一、我国装配式建筑的发展背景

• 疫情推动：2020年新冠疫情中，雷神山、火神山医院的快速建成使装配式建筑再次受到关注。
• 技术历史：我国装配式建筑技术始于上世纪50年代，但因技术条件限制而一度停滞。
• 政策推动：2016年国务院发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，明确装配式建筑发展目标和推广路径。
• 现实挑战：劳动力短缺、成本上升、环保压力促使装配式建筑成为主流选择。

二、日本装配式建筑发展历程

1. 起步阶段（1945-1954）

• 战后住房短缺严重，装配式技术开始受到重视。
• 1947年《简易混凝土构造住宅基准》发布，1948年建成首栋装配式钢筋混凝土住宅。

2. 爆发阶段（1955-1972）

• 朝鲜战争带动经济复苏，政府推动公共事业建设，装配式建筑快速发展。
• 1955年大和房屋工业推出“钢管结构房屋”，成为首个成功私营装配式建筑项目。

3. 整固阶段（1973-1990）

• 钢结构和木结构成为主要结构形式，装配式建筑开始向高端转型。
• 建立住宅部品产业，推动装修工业化。

4. 成熟阶段（1991年至今）

• 装配式住宅占比稳定在15%左右，但实际渗透率可能更高。
• 住宅性能评价体系完善，装配式建筑质量显著提升。

日本装配式发展的成功经验

举措一：建立公共资金住宅体系

• 政府设立住宅金融公库、公营住宅、住宅公团等机构，提供大量订单。
• 公库融资住宅占比曾达70%，推动装配式建筑普及。

举措二：制定顶层设计规划

• 1966年启动住宅建设五年计划，明确装配式建筑的发展目标。
• 通过设定性能标准，推动住宅品质提升。

举措三：推进住宅部品产业发展

• 住宅部品是住宅的可替换功能单元，与结构单元区分。
• 1959年提出KJ规格部品认定系统，推动部品标准化。

举措四：健全标准和评价体系

• 1969年启动《推动住宅产业标准化五年计划》，建立系统性标准。
• 住宅性能评价制度涵盖结构稳定性、耐久性、日照采光等多维度。

举措五：鼓励民营企业发展

• 政府支持民营企业进入装配式建筑领域，如大和房屋工业。
• 技术竞赛制度推动装配式技术进步，消除廉价形象。

日本经验对我国的启示

1. 政策引导与支持

• 我国应借鉴日本政策扶持机制，推动装配式建筑规模化发展。
• 鼓励企业参与技术竞赛，提升技术水平。

2. 住宅部品与装修工业化

• 建议发展住宅部品产业，推动装修与建筑一体化。
• 提升装配式建筑的集成化程度，推动非装配式领域标准化。

3. 钢结构发展

• 钢结构在装配式建筑中占比高，我国应加快钢结构发展。
• 钢结构建筑有助于化解钢铁产能过剩，支持供给侧改革。

4. 行业集中度提升

• 装配式建筑天然依赖规模效应，未来行业将向头部企业集中。
• 钢结构上市公司收入占比提升，预示行业集中度上升趋势。

风险提示

1. 政策执行力度不及预期。
2. 钢价大幅上行可能影响成本控制。

结论

日本装配式建筑的发展历程表明，通过政策扶持、标准化建设、部品产业推广和鼓励民营企业，装配式建筑可以实现规模化和高质量发展。我国当前装配式建筑发展尚处于早期，未来有望借鉴日本经验，推动钢结构、部品化及装修工业化发展，实现行业转型升级。