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攜程集團—S (9961.HK) 新股發行總結

核心內容

攜程集團—S於2021年4月19日上市，發行價範圍不超過333港元，預計集資金額為105.3億港元。發售股份總數為31,635,600股，其中香港發售股份佔比為7%。每手股數為50股，每手入場費為16,817.78港元。發行後總股數約為6.327億股。

主要觀點

• 發行安排：發行過程分為正常截止時段和延長截止時段，分別為2021年4月12日下午5時正和2021年4月13日中午12時正。延長截止時段的申請手續費一律為50港元。
• 手續費結構：全額付款客戶若網上申請則免收手續費，否則需支付50港元。
• 申請結果與上市日期：申請結果於4月16日公布，上市日期為4月19日。
• 發行價格與資金規模：發售價範圍上限為333港元，預計集資金額達105.3億港元，扣除發行費用後淨額約為104億港元。
• 資金用途：資金將主要用於拓展旅行服務及改善用戶體驗（45%）、技術投資（45%）以及一般企業用途（10%）。

關鍵信息

風險因素

• 疫情影響：新型冠狀病毒疫情對集團業務造成重大影響，自2020年1月起，客戶取消訂單和退款請求增加，國際與國內旅行及住宿訂單減少，交通票務供應下降。
• 財務虧損：集團在2020年錄得33億元人民幣淨虧損。
• 成本控制與經營壓力：儘管已採取成本控制措施，但未來經營開支可能增加，進一步影響業績表現。

財務數據（截至12月31日止年度）

回撥機制

其他資訊

• 攜程集團為一間一站式旅行平台，其美國存託股份（TCOM）在納斯達克上市。
• 旗下品牌包括攜程（Ctrip）、去哪兒（Qunar）、Trip.com及天巡（Skyscanner）。
• 根據易觀報告，集團在過去10年內一直為中國最大的在線旅行平台，且自2018年至2020年為全球最大的在線旅行平台。

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