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新股快訊總結：安能物流集團有限公司 (9956.HK)

核心內容

安能物流集團有限公司於2021年11月11日上市，其新股發售過程由致富證券現金認購。發售資訊如下：

• 正常截止時段：2021年11月3日下午5時正
• 延長截止時段：2021年11月4中午12時正
• 全額付款客戶手續費：網上申請為$0，非網上申請為$50
• 公布申請結果日期：2021年11月10日
• 上市日期：2021年11月11日

發售細節

• 全球發售股份數目：80,220,000股份
• 香港發售股份佔比：10%
• 發售價範圍：13.88至16.88港元
• 估計集資金額：11.13億至13.54億港元
• 發行後總股數：約11.63億股
• 每手股數：500股
• 每手入場費：8,525.05港元
• 聯席保薦人：中金公司、JPMorgan
• 基石投資者：嘉實基金管理（持股0.54%）

所得款項用途（以發售價中位數15.38港元計算）

根據發售價中位數，集資所得款項淨額約為11.241億港元，用途如下：

• 興建、升級或收購核心中轉樞紐：40%
• 提升幹線運輸車隊營運效率：30%
• 投資科技創新：20%
• 營運資金及一般公司用途：10%

回撥機制

若配售股份獲悉數認購或超額認購，回撥機制如下：

主要財務數據（截至12月31日止年度）

綜合概述

安能物流專注於零擔及快遞運輸業務，營運快運網絡，為貨運合作商提供運輸、增值及派送服務。截至2021年4月底，集團已與約7,000家貨運代理商合作，服務終端客戶覆蓋中國約96%的縣城和鄉鎮。根據艾瑞諮詢數據，集團在2020年零擔市場的份額為0.5%。

風險因素

• 季節性影響：集團業務受零擔及商業產業的季節性因素影響，例如第四季度因年終促銷導致業務需求激增，而節假日前後（如春節）則可能出現業務活動水平下降的情況。
• 預測困難：季節性因素使得預測服務需求變得困難，零擔管理和門店銷售量可能出現顯著且意料之外的變化。

免責聲明

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