20231028-财通证券-全球资金观察系列八十_宽基ETF净流入超百亿_北上流入周期公用_30页_2mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容概述

本周全球资金流动呈现以下特点：资金流入货币和债券市场，流出股票市场；北上资金流出放缓，流入公共服务、周期、医药医美等；南下资金流入可选消费、金融、医疗保健等行业；ETF资金整体流入，宽基指数ETF净流入115.91亿元；新发基金规模有所回升，IPO和再融资资金需求回落。

主要观点

全球资金流向：
- 资金流入货币市场292亿美元，流入债券市场22亿美元，流出股票市场21亿美元。
- 标普和纳指本周有所回落。
- 中美10年期国债利差倒挂加深，当前为-2.24%，资金流入中国短期债较多。
- 美国10Y-2Y国债利差倒挂收窄至-0.13%，资金流入美国长期债和中期债。
全球权益市场风格与行业流向：
- 全球资金流出成长型和价值型，流入平衡型；中盘风格流出最多。
- 美股科技、能源、通信行业流入较多；消费品、金融、医药生物流出较多。
- 中国权益资产中，科技、医药生物、金融流入较多；消费品、原材料、公用事业流出较多。
国内市场资金流向：
- 北上资金：
  - 本周净流入最多的大类行业为公共服务、周期、医药医美；净流出最多为高端制造、大金融、消费。
  - 本周净流入最多的一级行业为基础化工、电力及公用事业、交通运输；净流出最多为电力设备及新能源、食品饮料、家电。
  - 本周净买入前五个股为科大讯飞、赛力斯、宝钢股份、工业富联、传音控股；净卖出前三为贵州茅台、宁德时代、美的集团。
  - 2023年以来净买入最多个股为宁德时代、比亚迪、药明康德、宇通客车、广联达。
- 南下资金：
  - 本周净流入69.13亿元人民币，10月净流入189.73亿元。
  - 本周净流入最多GICS行业为可选消费、金融、医疗保健；净流出最多为能源、电信服务、日常消费。
  - 本周净流入最多一级行业为社会服务、银行、医药生物；净流出最多为石油石化、传媒、通信。
  - 本周净买入前五个股为美团-W、中芯国际、石药集团、工商银行、小鹏汽车-W。
  - 2023年以来净买入最多个股为美团-W、中国移动、快手-W、小鹏汽车-W、工商银行。
ETF资金流向：
- 本周宽基指数ETF净流入115.91亿元，风格指数ETF净流入4.05亿元，主题指数ETF净流出4.46亿元。
- 医药医美ETF净流入26.0亿元，消费ETF净流出11.86亿元。
- 大金融ETF月度净流入18.96亿元，科技ETF月度净流入-10.5亿元。
新发基金与市场融资：
- 本周新发基金11只，合计新发份额24.8亿份；10月以来累计发行份额58.0亿份。
- 本周募资总额71.5亿元，较上周回落，其中IPO规模21.0亿元，定增募集规模51.7亿元。
两融与回购：
- 截至10月26日，两市融资融券余额为16210.6亿元，较上周五增加26.05亿元。
- 2023年以来融资净流入949.4亿元。
- 本周回购规模回升至20.6亿元。
重要股东增减持：
- 本周重要股东净减持50.18亿元，10月以来累计净减持70.82亿元。
- 增持比例居前个股包括凤形股份、厦工股份、中山公用等。

关键信息汇总

全球资金流向

大类资产：货币（+292亿美元）、债券（+22亿美元）、股票（-21亿美元）。
债券市场：流入中国短期债，流出美国公司债。
权益市场：流出发达市场较多，成长&中盘风格流出居多。
美股行业：科技（+11.56亿美元）、能源（+10.37亿美元）、通信（+1.12亿美元）流入居前。
中国行业：科技（+6.67亿美元）、医药生物（+5.53亿美元）、金融（+1.47亿美元）流入居前。

国内资金流向

北上资金：
- 本周净流入：公共服务（27.38亿元）、周期（23.37亿元）、医药医美（1.74亿元）。
- 本周净流出：高端制造（-29.5亿元）、大金融（-13.22亿元）、消费（-10.92亿元）。
- 个股净买入：科大讯飞（4.59亿元）、赛力斯（4.41亿元）、宝钢股份（3.96亿元）。
- 个股净卖出：贵州茅台（-18.31亿元）、宁德时代（-10.03亿元）、美的集团（-7.08亿元）。
南下资金：
- 本周净流入：69.13亿元人民币。
- 本周净流入：可选消费（34.1亿港元）、金融（17.4亿港元）、医疗保健（12.8亿港元）。
- 个股净买入：美团-W（17.25亿港元）、中芯国际（10.17亿港元）、石药集团（4.91亿港元）。
- 个股净卖出：隆基绿能（-138.40亿港元）、比亚迪股份（-70.45亿港元）、建设银行（-59.48亿港元）。