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輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容概覽

本報告涵蓋新加坡與美國市場的指數表現、主要股價動態、投資建議、技術分析以及經濟日曆等內容。重點關注新加坡股市的表現，並提供部分公司的財務表現與投資策略建議。

市場觀察

新加坡指數表現

• FTSE ST Straits Time: 3,443.5，上漲1.2%（40.7點）
• FTSE ST Financial: 1,034.3，上漲1.7%（17.4點）
• FTSE ST Real Estate: 826.4，上漲0.6%（4.9點）
• FTSE ST Industrials: 776.7，上漲0.8%（5.8點）
• FTSE ST Consumer Service: 746.6，上漲1.1%（8.3點）
• FTSE ST Telecommunicate: 850.4，下跌1.2%（-10.1點）
• FTSE ST Oil & Gas: 428.3，上漲1.8%（7.5點）
• FTSE ST Consumer Good: 477.4，下跌2.0%（-9.9點）
• FTSE ST Utilities: 350.1，無變動
• FTSE ST Healthcare: 1,199.4，上漲0.8%（10.0點）
• FTSE ST Technology: 242.5，上漲0.8%（1.9點）
• FTSE ST Basic Material: 89.5，下跌0.8%（-0.7點）
• FTSE ST Mid-Cap: 758.5，上漲0.7%（5.6點）
• FTSE ST Catalyst: 460.3，上漲1.5%（6.8點）

市場動態

• 漲勢最強的公司（市值 > S$100m）:

  • Jiutian Chemical: S$0.070，上漲14.8%
  • Oceanus Group: S$0.009，上漲12.5%
  • Goodland Group: S$0.300，上漲7.1%
  • Raffles Education: S$0.250，上漲6.4%
  • Telechoice: S$0.260，上漲6.1%
  • Cosco Shipping: S$0.445，上漲6.0%

• 跌幅最大的公司（市值 > S$100m）:

  • StarHub: S$2.570，下跌10.1%
  • ThaiBev: S$0.850，下跌6.6%
  • Kingboard Copper: S$0.370，下跌5.1%
  • Cordlife: S$0.750，下跌3.8%
  • Keong Hong: S$0.605，下跌3.2%
  • Koh Brothers: S$0.325，下跌3.0%

研究報告

CapitaLand Ltd

• 建議: 積累（維持）
• 目標價: S$4.19（分析師: Tan Dehong）
• 財務動態: FY17年股息提高20%至12分/股
• 資產重組: 新加坡土地庫補充，通過珠寶銀行購入土地
• 銷售表現: 中國住宅銷售價值下降，但越南銷售表現良好
• 投資獲利: 獲利資產重組收益同比增加三倍，達S$3.18億

Chip Eng Seng Corp Ltd

• 建議: 購入（維持）
• 目標價: S$1.21
• 財務動態: 房地產開發部門貢獻增加39%
• 業務表現: 新加坡與馬爾代夫酒店入住率提升
• 合同獲取: 獲得S$1.68億設計與建造合同
• 評估依據: 基於STOP模型，目標價為S$1.21（RNAV折扣40%）

突發新聞

• AsiaMedic Limited: 預計FY2017年將報告虧損，主因影像業務收入下降及遞延稅資產未認可
• MindChamps Preschool Limited: 將其獨家的"三思教育"模式引入中國市場

技術分析與投資組合

Phillip 20 投資組合

• 投資策略: 通過技術分析選擇股票，組合限20隻，每隻佔5%的初始資本
• 組合起始日期: 2017年5月
• 初始資本: $100,000
• 當前表現:
  • 800 SUPER: 目前價格S$1.100，目前虧損0.90%
  • BREADTALK: 目前價格S$1.640，目前虧損0.30%
  • COGENT: 目前價格S$1.010，目前獲利29.49%
  • CHIP ENG SENG: 目前價格S$0.955，目前獲利1.06%
  • ELLIPSIZ: 目前價格S$0.680，目前獲利5.43%
  • FRENCKEN: 目前價格S$0.625，目前獲利19.05%
  • F & N: 目前價格S$2.400，目前獲利8.11%
  • GOLDEN ENERGY: 目前價格S$0.415，目前虧損2.35%
  • JUMBO: 目前價格S$0.575，目前獲利0.00%
  • MIYOSHI: 目前價格S$0.068，目前虧損8.11%
  • OCBC: 目前價格S$12.780，目前獲利3.40%
  • THAIBEV: 目前價格S$0.850，目前虧損10.99%
  • WING TAI: 目前價格S$2.200，目前虧損3.08%

市場表現更新

亞太地區指數

• Nikkei 225: 21,720.25，上漲1.0%（211.2點），年內累計-3.7%
• KOSPI: 2,421.83，上漲0.9%（22.2點），年內累計-1.0%
• CSI 300: 3,966.96，上漲0.8%（31.3點），年內累計-1.6%
• HSCEI: 12,535.51，上漲2.2%（274.5點），年內累計7.1%
• Taiex: 10,421.09，上漲0.5%（49.3點），年內累計-2.1%
• Hang Seng: 31,115.43，上漲2.0%（599.8點），年內累計4.0%
• Sensex: 34,010.76，下跌0.8%（-286.7點），年內累計-0.1%
• Nifty: 10,452.30，下跌0.9%（-93.2點），年內累計-0.7%
• SET: 1,805.89，上漲0.3%（5.0點），年內累計3.0%
• KLCI: 1,838.28，上漲0.2%（3.4點），年內累計2.3%

美國與歐洲指數

• DJIA: 25,219.38，上漲0.1%（19.0點），年內累計2.0%
• NASDAQ Comp: 7,239.47，下跌0.2%（-17.0點），年內累計4.9%
• S&P 500: 2,732.22，上漲0.0%（1.0點），年內累計2.2%
• FTSE 100: 7,294.70，上漲0.8%（59.9點），年內累計-5.1%
• DAX: 12,451.96，上漲0.9%（105.8點），年內累計-3.6%
• CAC 40: 5,281.58，上漲1.1%（59.1點），年內累計-0.6%
• Euro STOXX 50: 3,426.80，上漲1.1%（37.2點），年內累計-2.2%
• VIX: 19.46，上漲1.7%（0.3點），年內累計76.3%

財務數據與交易動態

新加坡公司股息日曆

• 2月19日:
  • RHT Health Trust: 除權日，股息0.010 SGD
• 2月20日:
  • Lippo Malls: 股息分派，0.008 SGD
• 2月21日:
  • Silverlake Axis: 特別現金股息，0.008 SGD
• 2月22日:
  • Lum Chang: 除權日，股息0.003 SGD
  • FE Hospitality Trust: 股息分派，0.010 SGD
• 2月23日:
  • Karin Technology: 除權日，股息0.068 SGD
  • iReit Global: 股息分派，0.029 SGD

美國公司交易動態

• Walt Disney Co.:

  • 入場價: SGD107.72
  • 最新價格: SGD106.17
  • 目標價: SGD116.00
  • 停損價: SGD102.62
  • 當前獲利: -1.44%

• GameStop Corporation:

  • 入場價: SGD16.80
  • 最新價格: SGD16.14
  • 目標價: SGD20.00
  • 停損價: SGD14.95
  • 當前獲利: -3.93%

• AT&T Inc:

  • 入場價: SGD36.44
  • 最新價格: SGD36.83
  • 目標價: SGD41.70
  • 停損價: SGD33.95
  • 當前獲利: +1.07%

• Applied Optoelectronics Inc.:

  • 入場價: SGD43.64
  • 最新價格: SGD33.42
  • 目標價: SGD47.54
  • 停損價: N/A
  • 當前獲利: -23.42%

市場動態與經濟日曆

新加坡經濟日曆（2018年2月）

• 2月28日:
  • Starhill Global: 2018 Q2 净利润SGD26.6m，同比增長1%
  • Oue Hospitality: 2017 Q4 净利润SGD20.5m，同比增長165%
  • Capitland Retail: 2017 Q4 净利润SGD36.1m，同比增長6%
• 2月29日:
  • Ascendas India T: 2018 Q3 净利润SGD19.6m，同比下降7%
• 2月30日:
  • Oue Comm Reit: 2017 Q4 净利润SGD95.8m，同比增長216%
  • Ascendas Hospital: 2018 Q3 净利润SGD-26.3m，同比下降246%
• 2月31日:
  • Singapore Post: 2018 Q3 净利润SGD43.0m，同比增長37%
• 3月1日:
  • Rht Health Trust: 2018 Q3 净利润SGD2.5m，同比下降98%
• 3月2日:
  • HC Surgical Specialist: Q2預估
  • Talkmed Group: 預估
• 3月3日:
  • United Engineers: 預估
  • ST Engineering: 預估
  • Global Testing: 預估
  • Pacc Offshore: 預估
  • UOA: 預估
  • Venture Corp: 預估

總結

• 新加坡股市整體表現穩定，部分行業如金融、房地產及醫療表現優異。
• 技術分析投資組合Phillip 20主要關注技術指標，並在近期有部分公司表現突出。
• 美國與亞太地區指數表現各有起伏，部分指數如DJIA與NASDAQ有所下跌。
• 股息日曆顯示，多數新加坡公司於2月進行股息分派或除權。
• 美國經濟日曆中，個人收入、消費者信心及就業數據顯示經濟活動持續穩定。

資料來源: Bloomberg; PSR