20180223-辉立证券-Singapore_Morning_Note_13页_692kb
报告摘要
輝立證券集團 Phillip Securities Group 总结
核心内容概览
辉立证券集团发布了一份市场观察与投资建议报告，涵盖了新加坡及亚太地区的主要指数、市场表现、行业动态、推荐股票、 Phillip 20 投资组合表现、开放交易头寸、公司股息信息、企业财报日历以及经济日历等内容。
市场观察（Market Watch）
新加坡指数表现
| 指数名称 | 水平 | 1日变动 | 1日百分比变动 |
|---|---|---|---|
| FTSE ST Straits Time | 3,488.5 | (27.8) | (0.8) |
| FTSE ST Financial | 1,047.7 | (8.5) | (0.8) |
| FTSE ST Real Estate | 824.3 | (11.0) | (1.3) |
| FTSE ST Industrials | 791.1 | (4.6) | (0.6) |
| FTSE ST Consumer Service | 746.8 | (8.2) | (1.1) |
| FTSE ST Telecommunicate | 853.8 | (6.0) | (0.7) |
| FTSE ST Oil & Gas | 427.3 | (15.0) | (3.4) |
| FTSE ST Consumer Good | 475.2 | (4.2) | (0.9) |
| FTSE ST Utilities | 355.4 | (1.2) | (0.3) |
| FTSE ST Healthcare | 1,200.7 | (0.7) | (0.1) |
| FTSE ST Technology | 240.5 | (1.5) | (0.6) |
| FTSE ST Basic Material | 90.2 | 0.7 | 0.8 |
| FTSE ST Mid-Cap | 760.5 | (11.2) | (1.4) |
| FTSE ST Catalyst | 467.6 | (1.6) | (0.3) |
| 所有股票 | - | - | - |
| 上涨 | 83 | - | - |
| 持平 | 302 | - | - |
| 下跌 | 241 | - | - |
| 总成交量（百万股） | 1,825.9 | (34.3) | (1.8) |
| 总市值（百万美元） | 1,715.7 | 163.1 | 10.5 |
亚洲-太平洋市场表现
| 指数 | 水平 | 1日变动 | 1日百分比变动 | 年初至今变动 |
|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 21,736.44 | 87.9 | 0.4 | (4.1) |
| KOSPI | 2,414.28 | 17.6 | 0.7 | (1.4) |
| CSI 300 | 4,052.73 | 85.8 | 2.2 | 0.5 |
| HSCEI | 12,528.64 | (158.2) | (1.2) | 7.0 |
| Taiex | 10,662.38 | (52.1) | (0.5) | 0.2 |
| Hang Seng | 30,965.68 | (466.2) | (1.5) | 3.5 |
| Sensex | 33,819.50 | (25.4) | (0.1) | (0.7) |
| Nifty | 10,382.70 | (14.8) | (0.1) | (1.4) |
| SET | 1,788.63 | (12.5) | (0.7) | 2.0 |
| KLCI | 1,855.07 | (3.1) | (0.2) | 3.2 |
| STI | 3,488.46 | (27.8) | (0.8) | 2.5 |
美国与欧洲市场表现
| 指数 | 水平 | 1日变动 | 1日百分比变动 | 年初至今变动 |
|---|---|---|---|---|
| DJIA | 24,962.48 | 164.7 | 0.7 | 1.0 |
| NASDAQ Comp | 7,210.09 | (8.1) | (0.1) | 4.4 |
| S&P 500 | 2,703.96 | 2.6 | 0.1 | 1.1 |
| FTSE 100 | 7,252.39 | (29.2) | (0.4) | (5.7) |
| DAX | 12,461.91 | (8.6) | (0.1) | (3.5) |
| CAC 40 | 5,309.23 | 7.1 | 0.1 | (0.1) |
| Euro STOXX 50 | 3,431.99 | 1.8 | 0.1 | (2.1) |
| VIX | 18.72 | (1.3) | (6.5) | 69.6 |
汇率表现
| 货币 | X-Rate | 1日变动 | 1日百分比变动 | 年初至今变动 |
|---|---|---|---|---|
| Yen | 106.75 | 0.07 | (0.07) | 5.5 |
| Won | 1,084.25 | (5.05) | 0.47 | (1.1) |
| RMB | 6.3527 | 0.01 | (0.17) | 2.4 |
| NT$ | 29.26 | 0.06 | (0.21) | 1.6 |
| HK$ | 7.82 | (0.00) | 0.01 | (0.1) |
| Rs | 65.05 | 0.27 | (0.42) | (1.8) |
| RM | 3.92 | (0.01) | 0.31 | 3.6 |
| S$ | 1.32 | (0.00) | 0.02 | 1.3 |
| P | 52.13 | 0.04 | (0.07) | (4.4) |
商品价格
| 商品 | 价格 | 1日变动 | 百分比变动 | 年初至今变动 |
|---|---|---|---|---|
| Brent | $66.4 | 0.97 | 1.48 | (0.1) |
| Gold | $1,330.1 | 0.42 | 0.03 | 1.9 |
| Copper | $326.2 | (0.75) | (0.23) | (1.8) |
| Palm Oil | RM2,488.0 | (1.00) | (0.04) | (1.7) |
| CRB | 195.3 | 1.10 | 0.56 | 0.7 |
投资推荐（Recommendations）
| 推荐类型 | 公司名称 | 说明 |
|---|---|---|
| BUY | China Aviation Oil | - |
| ACCUMULATE | 800 Super | - |
| NEUTRAL | CapitaLand Mall Trust | - |
| BUY | China Sunshine Chemical | - |
| ACCUMULATE | Ascendas REIT | - |
| NEUTRAL | CapitaLand Retail China Trust | - |
| BUY | China Everbright Water Ltd | - |
| ACCUMULATE | Asian Pay TV Trust | - |
| NEUTRAL | CNMC Goldmine Holdings | - |
| BUY | Chip Eng Seng Corporation | - |
| ACCUMULATE | Banyan Tree Holdings | - |
| NEUTRAL | First REIT | - |
| BUY | ComfortDelGro Corporation | - |
| ACCUMULATE | Cache Logistics Trust | - |
| NEUTRAL | Fraser Centrepoint Trust | - |
| BUY | Dairy Farm International | - |
| ACCUMULATE | CapitaLand Commercial Trust | - |
| NEUTRAL | Keppel DC REIT | - |
| BUY | Dasin Retail Trust | - |
| ACCUMULATE | CapitaLand Ltd | - |
| NEUTRAL | Mapletree Industrial Trust | - |
| BUY | DBS Group | - |
| ACCUMULATE | Centurion Corporation | - |
| NEUTRAL | SATS Ltd | - |
| BUY | Geo Energy Resources | - |
| ACCUMULATE | City Developments Ltd | - |
| NEUTRAL | Sembcorp Marine | - |
| BUY | Golden Energy and Resources | - |
| ACCUMULATE | Fraser & Neave (F&N) | - |
| BUY | Health Management International | - |
| ACCUMULATE | Ho Bee Land | - |
| BUY | Nam Lee Pressed Metal Industries | - |
| ACCUMULATE | iFAST Corporation | - |
| BUY | Old Chang Kee | - |
| ACCUMULATE | Micro-Mechanics Holdings | - |
| BUY | Overseas-Chinese Banking Corp | - |
| ACCUMULATE | Raffles Medical Group | - |
| BUY | Singapore Exchange Ltd | - |
| ACCUMULATE | Sembcorp Industries | - |
| BUY | Sheng Siong Group | - |
| ACCUMULATE | SIA Engineering Company | - |
| BUY | Thai Beverage | - |
| ACCUMULATE | Singapore O&G | - |
| BUY | Y Ventures Group | - |
最近的推荐升级
| 公司名称 | 日期 | 推荐变动 |
|---|---|---|
| Singapore Exchange Ltd | 14 Feb 2018 | ↑ BUY from ACCUMULATE |
| SIA Engineering Company Ltd | 5 Feb 2018 | ↑ ACCUMULATE from NEUTRAL |
| Cache Logistics Trust | 19 Jan 2018 | ↑ ACCUMULATE from NEUTRAL |
| Fraser & Neave | 13 Nov 2017 | ↑ ACCUMULATE from NEUTRAL |
| SATS Ltd | 10 Nov 2017 | ↑ ACCUMULATE from NEUTRAL |
Phillip 20 投资组合表现
| 公司名称 | 股票代码 | 交易状态 | 入场日期 | 入场价格 | 止损价 | 最新价格 | 盈亏百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 SUPER | 5TG | Long | 13-Feb-18 | 1.110 | 0.990 | 1.100 | -0.90% |
| BREADTALK | SDA | Long | 2-Nov-17 | 1.645 | 1.470 | 1.750 | 6.38% |
| COGENT | KJ9 | Long | 22-Mar-17 | 0.780 | 0.725 | 1.010 | 29.49% |
| CHIP ENG SENG | C29 | Long | 12-Dec-17 | 0.945 | 0.880 | 0.965 | 2.12% |
| ELLIPSIZ | BIX | Long | 3-Aug-17 | 0.645 | 0.575 | 0.690 | 6.98% |
| FRENCKEN | E28 | Long | 20-Jul-17 | 0.525 | 0.445 | 0.655 | 24.76% |
| F & N | F99 | Long | 24-Mar-17 | 2.220 | 2.220 | 2.370 | 6.76% |
| GOLDEN ENERGY | AUE | Long | 2-Aug-17 | 0.425 | 0.360 | 0.405 | -4.71% |
| JUMBO | 42R | Long | 22-Sep-17 | 0.575 | 0.525 | 0.570 | -0.87% |
| MICRO-MECHANICS | 5DD | Long | 21-Feb-18 | 2.220 | 1.890 | 2.180 | -1.80% |
| MIYOSHI | M03 | Long | 23-Aug-17 | 0.074 | 0.062 | 0.070 | -5.41% |
| OCBC | O39 | Long | 9-Feb-18 | 12.360 | 11.430 | 13.100 | 5.99% |
| RIVERSTONE | AP4 | Long | 12-Jul-17 | 1.065 | 0.995 | 1.040 | -2.35% |
| SUNRIGHT | S71 | Long | 20-Feb-18 | 0.905 | 0.755 | 0.875 | -3.31% |
| SINOSTAR PEC | C9Q | Long | 28-Nov-17 | 0.194 | 0.149 | 0.180 | -7.22% |
| WING TAI | W05 | Long | 11-Dec-17 | 2.270 | 2.060 | 2.220 | -2.20% |
公司动态（Breaking News）
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Sembcorp Industries Ltd 公布 FY2017 财报：
- 营收：S$83 亿，同比增长 6%
- 经营利润：S$7.953 亿，同比下降 13%
- 净利润：S$2.308 亿，同比下降 42%
- 新战略包括：
- 重新定位公用事业业务
- 撤销部分外围公用事业资产
- 在印度推出 IPO
- 将可再生能源投资增加至 4,000 兆瓦
- 支持 Sembcorp Marine
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Sanli Environmental Limited 获得 4 个 EPC 合同，总金额 S$18.1 万，订单总额达 S$121.3 万。
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SUTL Enterprise Limited 以 $5.6 万收购 MBM 公司 60% 股权，预计总建设成本为 $24.3 万。
重要信息与关键数据
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泰国啤酒消费：12 月同比下降 18%，受 2017 年 9 月提高消费税影响。
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Phillip 20 投资组合：采用技术分析，限 20 只股票，每只股票权重为 5%。
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初始投资：2017 年 5 月开始，初始资金为 $100,000。
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泰国饮料（Thai Beverage）：在 22/02/18 被止损，亏损 13.6%，拖累 Phillip 20 投资组合 0.68%。
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新加坡公司股息信息：
- Karin Technology：3 月 1 日支付，每股 0.068，股息收益率 8.79%
- iReit Global：3 月 5 日支付，每股 0.029，股息收益率 7.34%
- Tai Sin Electric：3 月 7 日支付，每股 0.008，股息收益率 5.80%
- AVJennings：3 月 23 日支付，每股 0.020，股息收益率 7.80%
- Qian Hu：4 月 10 日支付，每股 0.002，股息收益率 1.00%
- Roxy-Pacific：4 月 13 日支付，每股 0.008，股息收益率 1.73%
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企业财报日历：包括多家新加坡及美国公司 2018 年 2 月的财务数据，如净利润、营收等。
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经济日历：涵盖美国与新加坡的多项经济指标，如 GDP、就业数据、制造业 PMI 等。
其他重要信息
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新加坡公司 52 周高/低：
- 新增 52 周高：包括 AEM Holdings、Delong、JB Foods、Jep Holdings、Venture Corp 等。
- 新增 52 周低：包括 Broadway Industrial Grp、Casa Holdings、China Mining International 等。
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新加坡公司 ADR 折溢价：
- DBS Bank：ADR 折价 0.44%
- Jardine Matheson：ADR 折价 0.61%
- Jardine Strategic：ADR 折价 0.76%
- United Overseas Bank：ADR 溢价 1.28%
总结
- 报告涵盖了新加坡及亚太地区市场指数、股票表现、投资推荐、 Phillip 20 投资组合、公司股息信息、企业财报及经济日历等。
- Phillip 20 投资组合使用技术分析，每只股票等权重为 5%，并设有止损机制。
- Sembcorp Industries Ltd 财报表现不佳，但提出新的战略方向，包括可再生能源投资和业务重组。
- 泰国啤酒消费持续疲软，受政策影响。
- 汇率和商品价格也有所波动，需关注相关市场动态。
- 报告还提供了市场活跃股信息及 ADR 折溢价数据，有助于投资者评估市场趋势。
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