輝立證券集團市場觀察與研究報告總結
核心內容概述
本報告涵蓋新加坡與亞太地區的市場指數表現、股票走勢、經濟日曆及投資建議等內容，並提供了相關的技術分析與投資組合資訊。重點分析新加坡股市走勢、美國股市動態以及相關經濟數據。
新加坡市場指數表現
| 指數 |
當前點數 |
1日變動 |
1日變動百分比 |
| FTSE ST Straits Times |
3,329.0 |
+9.1 |
+0.3% |
| FTSE ST Financial |
1,002.6 |
+2.8 |
+0.3% |
| FTSE ST Real Estate |
808.5 |
-1.3 |
-0.2% |
| FTSE ST Industrials |
761.3 |
-2.5 |
-0.3% |
| FTSE ST Consumer Service |
749.2 |
+6.8 |
+0.9% |
| FTSE ST Telecommunicate |
807.6 |
+2.4 |
+0.3% |
| FTSE ST Oil & Gas |
357.7 |
+1.8 |
+0.5% |
| FTSE ST Consumer Good |
453.9 |
+5.5 |
+1.2% |
| FTSE ST Utilities |
300.0 |
-0.2 |
-0.1% |
| FTSE ST Healthcare |
1,325.3 |
-25.1 |
-1.9% |
| FTSE ST Technology |
225.6 |
+1.2 |
+0.5% |
| FTSE ST Basic Material |
89.8 |
+0.9 |
+1.0% |
| FTSE ST Mid-Cap |
733.3 |
+0.9 |
+0.1% |
| FTSE ST Catalyst |
382.1 |
-2.1 |
-0.5% |
- 市場走勢：總成交量為1,507.5萬股，總價值為1,078.0億新元，呈現小幅波動。
- 漲跌情況：120隻股票上漲，325隻股票持平，167隻股票下跌。
涨幅最大的股票（市值 >1億新元）
| 公司 |
價格（新元） |
變動（新元） |
變動百分比 |
| Dairy Farm-900 |
8.770 |
+0.600 |
+7.4% |
| Venture Corp Ltd |
17.820 |
+1.140 |
+6.8% |
| Meghani Org-Sdr |
0.900 |
+0.050 |
+5.9% |
| Jardine Cycle & China Everbright |
35.200 |
+1.580 |
+4.7% |
| Jardine Cycle & China Everbright |
0.415 |
+0.015 |
+3.8% |
| Ascendas India T |
1.120 |
+0.040 |
+3.7% |
跌幅最大的股票（市值 >1億新元）
| 公司 |
價格（新元） |
變動（新元） |
變動百分比 |
| Aem Holdings |
0.750 |
-0.245 |
-24.6% |
| Oceanus Group Lt |
0.005 |
-0.001 |
-16.7% |
| Sinostar Pec Hol |
0.169 |
-0.024 |
-12.4% |
| Pollux Property |
0.040 |
-0.005 |
-11.1% |
| Vallianz Holding |
0.009 |
-0.001 |
-10.0% |
| Yhi Internationale |
0.410 |
-0.030 |
-6.8% |
研究報告：Sheng Siong Group
- 建議：ACCUMULATE
- 最新收盤價：$1.07
- 目標價：$1.13
- 分析重點：
- 2018年第二季收入和淨利潤符合預期。
- 新店與SSSG（Sheng Siong Super Group）推動收入增長。
- 市佔率提升與店鋪擴張是銷售增長的關鍵因素。
- 毛利率持續創新高，得益於鮮食業務的推動。
- 建議維持ACCUMULATE，目標價與預測未變。
突發新聞
- 美國股市：主要指數收低，聯邦儲備委員會（Fed）未調整利率，蘋果股提振科技股。
- 道瓊斯工業平均指數：下跌81.37點，或0.3%，至25,333.82。
- 標準普爾500指數：下跌2.93點，或0.1%，至2,813.36。
- 納斯達克綜合指數：上漲35.50點，或0.5%，至7,707.29。
- 原油價格：因供應增加與貿易緊張關係擔憂而下跌2%。
- 布倫特原油：下跌1.82美元，收於72.39美元/桶，跌幅2.5%。
- 美國原油：下跌1.10美元，收於67.66美元/桶，跌幅1.6%。
- 美國就業數據：7月私人部門新增就業219,000個，高於預期的175,000個。
- 美國製造業活動：ISM製造業指數下降至58.1，較6月的60.2有所放緩。
- 中國央行：加強貸款政策以刺激經濟。
- 星展銀行：2018年第二季利潤增長18%，對中美貿易摩擦表示擔憂。
技術建議與Phillip 20投資組合
| 公司名稱 |
票號 |
交易類型 |
入場日期 |
入場價格 |
止損價 |
最後價格 |
當前漲跌幅 (%) |
| 800 SUPER |
5TG |
長倉 |
2018-02-13 |
1.110 |
0.990 |
1.000 |
-9.91% |
| BREADTALK |
5DA |
長倉 |
2017-11-02 |
0.823 |
0.735 |
1.150 |
+39.82% |
| CHINA SUNSINE |
CH8 |
長倉 |
2018-07-25 |
1.430 |
1.220 |
1.450 |
+1.40% |
| COMFORTDELGRO |
C52 |
長倉 |
2018-05-09 |
2.280 |
1.950 |
2.370 |
+3.95% |
| GEO ENERGY RES |
RE4 |
長倉 |
2018-05-17 |
0.240 |
0.205 |
0.220 |
-8.33% |
| GENTING SING |
G13 |
長倉 |
2018-04-09 |
1.160 |
0.990 |
1.260 |
+8.62% |
| JB FOODS |
BEW |
長倉 |
2018-04-10 |
0.590 |
0.490 |
0.575 |
-2.54% |
| UOB |
U11 |
長倉 |
2018-07-23 |
26.670 |
25.540 |
27.350 |
+2.55% |
| UMS |
558 |
長倉 |
2018-07-16 |
0.870 |
0.770 |
0.850 |
-2.30% |
| SINGTEL |
Z74 |
長倉 |
2018-07-09 |
3.270 |
2.980 |
3.190 |
-2.45% |
| SATS |
S58 |
長倉 |
2018-07-06 |
5.080 |
4.810 |
5.250 |
+3.35% |
| SINGPOST |
S08 |
長倉 |
2018-03-13 |
1.400 |
1.210 |
1.350 |
-3.57% |
| SINOSTAR PEC |
C9Q |
長倉 |
2017-11-28 |
0.194 |
0.149 |
0.175 |
-9.79% |
| VENTURE |
V03 |
長倉 |
2018-07-18 |
17.140 |
15.980 |
17.230 |
+0.53% |
- Phillip 20投資組合：一個技術分析驅動的主動管理投資組合，包含20隻股票，每隻股票佔5%的初始資本。
- 起始日期：2017年5月，初始資本為100,000美元。
亞太市場指數表現
| 指數 |
當前點數 |
1日變動 |
1日變動百分比 |
年初至今變動 (%) |
| 日經225 |
22,746.70 |
-16.8 |
-0.1% |
-0.2% |
| KOSPI |
2,307.07 |
-1.9 |
-0.1% |
-6.6% |
| CSI 300 |
3,447.39 |
-70.3 |
-2.0% |
-14.5% |
| HSCEI |
10,973.04 |
-51.7 |
-0.5% |
-6.3% |
| Taiex |
11,098.13 |
+40.6 |
+0.4% |
+4.3% |
| 恒生指數 |
28,340.74 |
-242.3 |
-0.8% |
-5.3% |
| 胡志明 |
952.77 |
-3.6 |
-0.4% |
-3.2% |
| 尼菲 |
11,346.20 |
-10.3 |
-0.1% |
+7.7% |
| SET |
1,722.01 |
+20.2 |
+1.2% |
-1.8% |
| KLCI |
1,788.31 |
+4.1 |
+0.2% |
-0.5% |
| STI |
3,328.95 |
+9.1 |
+0.3% |
-2.2% |
| JCI |
6,033.42 |
+97.0 |
+1.6% |
-5.1% |
| Phil Comp |
7,838.22 |
+166.2 |
+2.2% |
-8.4% |
| S&P/ASX 200 |
6,275.72 |
-5.9 |
-0.1% |
+3.4% |
美國與歐洲市場指數
| 指數 |
當前點數 |
1日變動 |
1日變動百分比 |
年初至今變動 (%) |
| DJIA |
25,333.82 |
-81.4 |
-0.3% |
+2.5% |
| NASDAQ Comp |
7,707.29 |
+35.5 |
+0.5% |
+11.6% |
| S&P 500 |
2,813.36 |
-2.9 |
-0.1% |
+5.2% |
| FTSE 100 |
7,652.91 |
-95.9 |
-1.2% |
-0.5% |
| DAX |
12,737.05 |
-68.5 |
-0.5% |
-1.4% |
| CAC 40 |
5,498.37 |
-12.9 |
-0.2% |
+3.5% |
| Euro STOXX 50 |
3,509.23 |
-16.3 |
-0.5% |
+0.2% |
| VIX |
13.15 |
+0.3 |
+2.5% |
+19.1% |
貨幣表現
| 貨幣 |
X-Rate |
1日變動 |
變動百分比 |
年初至今變動 (%) |
| 日元 |
111.73 |
-0.05 |
-0.04% |
+0.9% |
| 韓元 |
1,120.86 |
-2.26 |
-0.20% |
-4.6% |
| 人民幣 |
6.8230 |
+0.01 |
-0.09% |
-4.6% |
| 台幣 |
30.61 |
-0.01 |
-0.04% |
-2.9% |
| 港幣 |
7.85 |
0.00 |
-0.00% |
-0.4% |
| 印度盧比 |
68.43 |
-0.12 |
-0.17% |
-6.7% |
| 马來西亞林吉特 |
4.07 |
0.00 |
-0.02% |
-0.5% |
| 新加坡元 |
1.36 |
0.00 |
-0.03% |
-1.9% |
| 菲律賓披索 |
53.02 |
-0.08 |
-0.15% |
-6.0% |
債券表現（10年期）
| 國家 |
價格 |
收益率 |
變動 |
年初至今變動 (%) |
| 新加坡 |
2.49 |
+0.03 |
+1.12% |
+24.1% |
| 美國 |
3.01 |
-0.01 |
-0.31% |
+24.6% |
| 日本 |
0.13 |
-0.01 |
-4.58% |
+160.4% |
| 英國 |
1.38 |
+0.05 |
+3.76% |
+16.0% |
| 德國 |
0.48 |
+0.04 |
+7.90% |
+11.9% |
| 馬來西亞 |
4.05 |
-0.02 |
-0.52% |
+3.6% |
| 印度尼西亞 |
7.74 |
- |
- |
+22.5% |
商品價格
| 商品 |
價格 |
變動 |
變動百分比 |
年初至今變動 (%) |
| 布倫特原油 |
72.4 |
+0.22 |
+0.30% |
+12.8% |
| 黃金 |
1,218.3 |
-0.55 |
-0.05% |
-6.8% |
| 銅 |
274.8 |
-0.50 |
-0.18% |
-17.9% |
| 棕櫚油 |
2,212.0 |
+18.00 |
+0.82% |
- |
| CRB指數 |
191.6 |
-2.89 |
-1.49% |
-1.1% |
新加坡公司52週高/低
- 新高：TA CORP LTD，市值126.9萬新元，收盤價0.245新元，年內變動+2.1%。
- 新低：ALLIED TECHNOLOGIES LIMITED，市值56.7萬新元，收盤價0.032新元，年內變動-60.0%。
新加坡與美國經濟日曆（2018年7月）
| 日期 |
新加坡 |
美國 |
| 7月29日 |
未提及 |
未提及 |
| 7月30日 |
未提及 |
未提及 |
| 7月31日 |
未提及 |
未提及 |
| 8月1日 |
未提及 |
未提及 |
| 8月2日 |
未提及 |
未提及 |
| 8月3日 |
未提及 |
未提及 |
| 8月4日 |
未提及 |
未提及 |
| 8月5日 |
未提及 |
未提及 |
| 8月6日 |
未提及 |
未提及 |
| 8月7日 |
未提及 |
未提及 |
| 8月8日 |
未提及 |
未提及 |
| 8月9日 |
未提及 |
未提及 |
| 8月10日 |
未提及 |
未提及 |
| 8月11日 |
未提及 |
未提及 |
總結
- 市場動態：新加坡股市整體表現穩定，部分行業如消費服務與科技股表現較強。
- 投資建議：Phillip Securities對Sheng Siong Group持ACCUMULATE建議，目標價為$1.13。
- 經濟數據：美國就業數據強勁，製造業活動放緩；中國央行加強貸款政策。
- 商品與貨幣：原油價格下跌，黃金與銅價亦走低，新元與其他貨幣表現波動。
- 投資組合：Phillip 20投資組合持續更新，並使用技術分析進行股票選擇。
