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輝立證券集團市場觀察與分析總結

核心內容概述

本報告涵蓋了新加坡及亞太地區的市場指數表現、主要股票動態、最新股息信息、企業財務報告以及經濟日曆等內容，提供了對市場趨勢和投資機會的深入分析。

市場指數表現

新加坡指數

• FTSE ST Straits Time：3,421.4，下跌70.0點（-2.0%）
• FTSE ST Financial：1,032.5，下跌22.6點（-2.1%）
• FTSE ST Real Estate：830.5，下跌11.3點（-1.3%）
• FTSE ST Industrials：783.3，下跌10.5點（-1.3%）
• FTSE ST Consumer Service：692.9，下跌11.3點（-1.6%）
• FTSE ST Telecommunicate：860.5，下跌14.8點（-1.7%）
• FTSE ST Oil & Gas：399.0，下跌7.9點（-1.9%）
• FTSE ST Consumer Good：476.4，下跌4.5點（-0.9%）
• FTSE ST Utilities：352.0，下跌6.9點（-1.9%）
• FTSE ST Healthcare：1,233.8，下跌19.0點（-1.5%）
• FTSE ST Technology：239.1，下跌0.3點（-0.1%）
• FTSE ST Basic Material：84.5，下跌2.0點（-2.3%）
• FTSE ST Mid-Cap：750.8，下跌9.7點（-1.3%）
• FTSE ST Catalyst：442.2，下跌5.1點（-1.1%）

其他地區指數

• Nikkei 225（日本）：21,591.99，下跌404.2點（-1.9%）
• KOSPI（韓國）：2,496.02，下跌48.4點（-1.9%）
• CSI 300（中國）：4,020.35，下跌40.7點（-1.0%）
• HSCEI（中國）：12,427.55，下跌94.0點（-0.8%）
• Taiex（台灣）：11,005.84，下跌5.2點（-0.0%）
• Hang Seng（香港）：31,071.05，下跌343.5點（-1.1%）
• Sensex（印度）：33,006.27，下跌129.9點（-0.4%）
• Nifty（印度）：10,114.75，下跌40.5點（-0.4%）
• SET（泰國）：1,798.55，下跌2.9點（-0.2%）
• KLCI（馬來西亞）：1,876.87，上漲11.1點（+0.6%）
• S&P 500（美國）：2,643.69，下跌68.2點（-2.5%）
• Dow Jones（美國）：23,957.89，下跌724.4點（-2.9%）
• Nasdaq Composite（美國）：7,166.68，下跌178.6點（-2.4%）
• FTSE 100（英國）：6,952.59，下跌86.4點（-1.2%）
• DAX（德國）：12,100.08，下跌209.1點（-1.7%）
• CAC 40（法國）：5,167.21，下跌72.5點（-1.4%）
• Euro STOXX 50（歐洲）：3,348.19，下跌52.9點（-1.6%）

股票動態

涨幅較大的股票（市值 > SGD 100M）

• Hwa Hong：上漲0.335 SGD（+8.1%）
• Tee Int'l：上漲0.205 SGD（+4.1%）
• Telechoice：上漲0.270 SGD（+3.8%）
• JB Foods：上漲0.645 SGD（+2.4%）
• UPP Holdings：上漲0.245 SGD（+2.1%）

跌幅較大的股票（市值 > SGD 100M）

• Oceanus Group：下跌0.009 SGD（-10.0%）
• Hi-P：下跌0.190 SGD（-7.5%）
• Noble Group：下跌0.093 SGD（-7.0%）
• Yongnam：下跌0.290 SGD（-6.5%）
• Sunpower Group：下跌0.545 SGD（-6.0%）
• TA Corp：下跌0.245 SGD（-5.8%）

Phillip 20 投資組合表現

• Phillip 20 Portfolio：包含20隻股票，每隻佔5%的初始資本，使用技術分析選股。
• 最新表現：
  • 800 SUPER：上漲1.8%
  • BREADTALK：上漲13.68%
  • CHIP ENG SENG：上漲0.53%
  • ELLIPSIZ：下跌0.78%
  • FRENCKEN：上漲16.19%
  • GENTING SING：下跌2.65%
  • GOLDEN ENERGY：下跌11.76%
  • JUMBO：下跌4.35%
  • KRISENERGY：下跌6.45%
  • MICRO-MECHANICS：下跌5.86%
  • MIYOSHI：下跌5.41%
  • OCBC：上漲4.13%
  • RIVERSTONE：下跌4.23%
  • SINGPOST：下跌5.00%
  • SUNRIGHT：下跌3.31%
  • SINOSTAR PEC：下跌8.25%
  • UOL：下跌3.96%
  • WING TAI：下跌7.93%

最近升級的股票

• CNMC Goldmine Holdings：2018年2月27日
• United Overseas Bank：2018年2月21日
• Overseas-Chinese Banking Corp：2018年2月21日
• Singapore Exchange Ltd：2018年2月14日
• SIA Engineering Company Ltd：2018年2月5日

財務報告與市場動態

• Uber Technologies：與Grab達成協議出售東南亞業務，預計在3月26日宣布。
• 美國與韓國：達成新的雙邊貿易協議，特朗普計劃對進口鋼鐵徵收關稅。
• S&P 500：3月26日下跌2.1%至2,588.24
• PT Atlas Resources Tbk：對Noble Group提起訴訟，要求賠償超2.6億美元。
• The Tapestry：450單位中315單位已售出，平均價每平方英尺1,310 SGD。
• Ayondo IPO：公開發行部分獲4.5倍認購，發行價0.26 SGD，3月26日上市。
• Rowsley Ltd：與Malayan Banking Berhad簽訂信貸協議，總額1.3億 SGD。
• Far East Group Limited：與Chang Hua Construction Pte Ltd簽訂條件購股協議，出售位於新加坡112 Lavender Street的不動產。

經濟日曆

• 3月25日：新加坡工業生產力（SA MoM）下跌2.0%，預期值2.8%，實際值6.7%。
• 3月26日：美國零售銷售（MoM）下跌0.3%，預期值0.3%，實際值0.1%。
• 3月27日：新加坡工業生產力（YoY）下跌3.9%，預期值7.4%，實際值17.9%。
• 3月28日：美國耐用品訂單（MoM）上漲2.8%，預期值-2.0%，實際值3.7%。
• 3月31日：美國非農就業數據（Feb）增加200,000人，預期值206,000人，實際值313,000人。

財務數據與市場動態

• F&N：在3月23日以2.22 SGD止盈，導致Phillip 20 Portfolio下跌0.0%。
• ** Phillip 20 Portfolio**：各股票的止損與當前表現各不相同，部分股票表現優異，部分則有虧損。

積極交易的股票

• Singapore Telecommunications：交易量91,162,900單位
• ACCRELIST LTD：交易量73,563,100單位
• ROWSLEY LTD：交易量49,018,100單位
• GENTING SINGAPORE PLC：交易量43,831,500單位
• COSCO SHIPPING INTERNATIONAL：交易量29,709,200單位

股息信息

• Vicplas Intl：4月2日除息，每股0.003 SGD，預期收益率6.94%
• LHN：4月4日除息，每股0.002 SGD，預期收益率1.10%
• Qian Hu：4月10日除息，每股0.002 SGD，預期收益率1.05%
• Roxy-Pacific：4月13日除息，每股0.008 SGD，預期收益率1.76%
• Straits Trading：4月16日除息，每股0.060 SGD，預期收益率2.67%

總結

本報告涵蓋了新加坡及亞太地區的市場指數表現、主要股票動態、Phillip 20 投資組合的最新表現、近期升級的股票以及經濟日曆。市場整體表現低迷，部分指數下跌，但某些股票表現較好。投資組合中，部分股票虧損，部分獲利，需密切關注止損與目標價。此外，市場動態如Uber與Grab的交易、PT Atlas Resources Tbk對Noble Group的訴訟以及Ayondo IPO的表現也值得關注。