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报告摘要

輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容概述

本報告涵蓋了新加坡及亞太地區的市場指數表現、個股漲跌情況、市場展望、推薦股票、 Phillip 20 投資組合表現及新加坡企業股息資料。報告中也包含了一些經濟日曆資訊和市場評論。

市場指數表現

新加坡指數

指數名稱	指數水平	1日變動	1日變動百分比
FTSE ST Straits Times	3,265.7	(20.6)	(0.6)
FTSE ST Financial	981.4	(6.9)	(0.7)
FTSE ST Real Estate	795.9	(6.4)	(0.8)
FTSE ST Industrials	752.6	(4.0)	(0.5)
FTSE ST Consumer Service	732.0	(9.0)	(1.2)
FTSE ST Telecommunicate	797.3	(7.8)	(1.0)
FTSE ST Oil & Gas	348.1	(2.2)	(0.6)
FTSE ST Consumer Good	453.2	0.2	0.0
FTSE ST Utilities	297.5	0.6	0.2
FTSE ST Healthcare	1,328.9	(15.3)	(1.1)
FTSE ST Technology	224.6	(1.0)	(0.4)
FTSE ST Basic Material	88.7	0.4	0.5
FTSE ST Mid-Cap	719.0	(7.5)	(1.0)
FTSE ST Catalyst	377.4	(3.2)	(0.8)

亞太指數

指數名稱	指數水平	1日變動	1日變動百分比	年初至今變動百分比
Nikkei 225	22,525.18	40.2	0.2	(0.9)
KOSPI	2,287.68	4.4	0.2	(7.1)
CSI 300	3,315.28	(55.7)	(1.7)	(17.8)
HSCEI	10,693.79	(39.4)	(0.4)	(8.7)
Taiex	11,012.43	82.7	0.8	3.5
Hang Seng	27,676.32	(38.2)	(0.1)	(7.5)
Nifty	11,360.80	116.1	1.0	7.9
SET	1,712.09	3.8	0.2	(2.4)
KLCI	1,780.09	2.0	0.1	(0.9)
STI	3,265.73	(20.6)	(0.6)	(4.0)
JCI	6,007.54	(4.2)	(0.1)	(5.5)
Phil Comp	7,819.39	59.8	0.8	(8.6)
S&P/ASX 200	6,234.78	22.1	0.4	3.2

個股表現

最佳表現（市值 > $100M）

公司名稱	涨幅（SGD）	變動（SGD）	變動百分比
Oceanus Group Ltd	0.006	0.001	20.0
Cortina Holdings	1.050	0.115	12.3
Ta Corp Ltd	0.240	0.025	11.6
Yhi International	0.440	0.035	8.6
Dyna-Mac Hol Ltd	0.117	0.006	5.4
Noble Group Ltd	0.129	0.006	4.9

最差表現（市值 > S$100M）

公司名稱	涨幅（SGD）	變動（SGD）	變動百分比
Place Holdings Ltd	0.022	(0.010)	(31.2)
Singapore Post	1.250	(0.130)	(9.4)
Clearbridge Health	0.230	(0.020)	(8.0)
Pan-United Corp	0.280	(0.020)	(6.7)
Breadtalk Group	1.080	(0.060)	(5.3)
Hi-P Intl Ltd	1.090	(0.060)	(5.2)

研究報告：DBS Group Holdings

推薦等級：BUY（已升級）
上次交易價：$26.50
目標價：S$33.32
分析師：Tin Min Ying
關鍵點：
- 淨收入管理（NIM）：達2年來的高點，並預期進一步上調。
- 營收與稅前利潤：淨收入與稅前利潤符合預期。
- 股息：1H18股息為每股市0.60美元，同比增長82%。
- 現股息收益率：4.5%。
- 目標價調整：由S$32.70調整至S$33.32，主要因提高的帳面價值假設。

市場展望與推薦

市場展望：本週的網路研討會重點關注陸運與銀行業，並討論Ascendas REIT、Cache Logistics Trust、DBS和中國航空油的財務表現與展望。
推薦股票：
- BUY：DBS Group Holdings
- ACCUMULATE：China Aviation Oil
- NEUTRAL：CapitaLand Mall Trust

Phillip 20 投資組合表現

組合組成：由20隻股票組成，每隻股票佔組合總資本的5%。
組合初始資本：$100,000。
組合啟動日期：2017年5月。
近期表現：
- Ums：在8月2日以0.770止損，虧損11.49%，拖累 Phillip 20 Portfolio 約0.57%。
- Phillip 20 Portfolio：
  - 800 SUPER：損失8.11%
  - BREADTALK：獲利31.31%
  - CHINA SUNSINE：獲利4.20%
  - COMFORTDELGRO：損失0.44%
  - GEO ENERGY RES：損益為0%
  - GENTING SING：獲利6.03%
  - JB FOODS：獲利12.71%
  - UOB：損失0.30%
  - SINGTEL：損失2.75%
  - SATS：獲利1.38%
  - SINGPOST：損失10.71%
  - SINOSTAR PEC：損失12.37%
  - VENTURE：損失1.69%

市場評論與經濟日曆

美國7月就業數據：新增157,000個工作機會（預期190,000），失業率降至3.9%，接近18年來最低點，工資增長2.7%。
市場評論：
- DBS Group Holdings：淨收入管理（NIM）達到2年來的高點，並預期進一步上調。
- 其他公司：部分公司預計虧損，如中國國際控股、BRC亞洲、Metech國際等。

新加坡公司股息資料

股息日期：8月6日。
股息資訊：
- Far East H Trust：分紅0.010 SGD，收益率6.17%。
- Old Chang Kee Ltd：最終股息0.015 SGD，收益率3.87%。
- Cortina Holdings：特別現金股息0.025 SGD，收益率1.90%。
- Breadtalk Group：中期股息0.005 SGD，收益率0.46%。
- Yoma Strategic：定期現金股息0.003 SGD，收益率0.68%。
- M1 Ltd：中期股息0.052 SGD，收益率6.99%。
- Sheng Siong Group：中期股息0.017 SGD，收益率3.12%。
- Dbs Group Hldgs：中期股息0.600 SGD，收益率4.59%。

市場展望與技術分析

Phillip 20 技術分析：使用技術分析選擇股票，並根據表現更新止損點。
重點股票：
- 800 SUPER：損失8.11%
- BREADTALK：獲利31.31%
- CHINA SUNSINE：獲利4.20%
- COMFORTDELGRO：損失0.44%
- GEO ENERGY RES：損益為0%
- GENTING SING：獲利6.03%
- JB FOODS：獲利12.71%
- UOB：損失0.30%
- SINGTEL：損失2.75%
- SATS：獲利1.38%
- SINGPOST：損失10.71%
- SINOSTAR PEC：損失12.37%
- VENTURE：損失1.69%

總結

本報告提供了新加坡及亞太地區市場指數的詳細表現、個股漲跌情況、DBS Group Holdings 的研究報告，以及 Phillip 20 投資組合的最新資訊。同時也包含了市場展望、經濟日曆及股息資料。數據顯示，市場表現分化，部分股票表現優異，而一些則表現不佳，投資者需關注相關公司的財務報告及市場動態。

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