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輝立證券集團市場觀察與投資建議總結

核心內容概述

輝立證券集團（Phillip Securities Group）發布了新加坡及亞太地區的市場觀察報告，涵蓋了市場指數走勢、股價表現、投資建議、近期升級與技術分析組合表現，以及經濟日曆與公司財務數據。報告還提供了新加坡本地公司的股息信息和相關市場的債券收益率、貨幣兌換率和商品價格走勢。

市場指數走勢

新加坡指數

• FTSE ST Straits Times Index：3,498.3，較前一日下跌13.9點（-0.4%）。
• FTSE ST Financial：1,053.4，下跌3.6點（-0.3%）。
• FTSE ST Real Estate：842.4，持平。
• FTSE ST Industrials：807.4，下跌2.1點（-0.3%）。
• FTSE ST Consumer Service：709.6，下跌4.6點（-0.6%）。
• FTSE ST Telecommunicate：883.4，下跌1.9點（-0.2%）。
• FTSE ST Oil & Gas：397.9，下跌1.8點（-0.5%）。
• FTSE ST Consumer Good：481.5，下跌1.5點（-0.3%）。
• FTSE ST Utilities：357.8，上漲3.1點（+0.9%）。
• FTSE ST Healthcare：1,244.9，下跌5.8點（-0.5%）。
• FTSE ST Technology：239.4，下跌0.7點（-0.3%）。
• FTSE ST Basic Material：86.5，下跌0.9點（-1.0%）。
• FTSE ST Mid-Cap：762.4，下跌3.1點（-0.4%）。
• FTSE ST Catalyst：455.9，下跌4.6點（-1.0%）。

亞太指數

• Nikkei 225：21,480.90，下跌250.7點（-1.2%）。
• KOSPI：2,475.03，下跌6.7點（-0.3%）。
• CSI 300：4,074.25，上漲17.8點（+0.4%）。
• HSCEI：12,660.46，下跌12.6點（-0.1%）。
• Taiex：11,046.90，上漲19.2點（+0.2%）。
• Hang Seng：31,513.76，上漲11.8點（+0.0%）。
• Sensex：32,923.12，下跌252.9點（-0.8%）。
• Nifty：10,094.25，下跌100.9點（-1.0%）。
• SET：1,799.79，下跌12.0點（-0.7%）。
• KLCI：1,847.94，上漲1.6點（+0.1%）。
• S&P/ASX 200：5,959.43，下跌29.5點（-0.5%）。

主要觀點

• 新加坡市場整體走勢：FTSE ST Straits Times Index 較前一日下跌，市場表現偏弱。
• 亞太市場：部分指數如 CSI 300 和 Taiex 上漲，而 Nikkei 225 和 Sensex 則下跌。
• 個股表現：有幾家公司表現優異，如 Oceanus Group、TA Corp 和 Genting (HK)，而部分公司如 Noble Group 和 Ix Biopharma 表現較差。
• 投資建議：輝立證券建議投資者關注多個股票，包括 BUY、ACCUMULATE 和 NEUTRAL 等評級，並提供具體的投資目標和停損價。
• 市場情緒：市場情緒顯示出一定的波動，部分指數如 FTSE 100 和 Euro STOXX 50 呈現上漲趨勢。

關鍵信息

• 最新市場交易數據：新加坡股市總成交量為1,634.9萬股，總價值為926.0億美元。
• 市場參與度：有92家公司上漲，303家公司持平，227家公司下跌。
• 投資組合表現： Phillip 20 技術分析組合包括多個股票，如 800 SUPER、BREADTALK、CHIP ENG SENG 等，部分股票表現良好，部分則出現虧損。
• 股息信息：部分新加坡公司如 Asian Pay TV Trust 和 Dairy Farm International 發放股息，有部分公司如 Jardine Strategic 和 HongKongLand 等的股息為 Final。
• 經濟日曆：新加坡和美國均有重要的經濟數據發布，如工業生產、耐用品訂單、失業率等。

投資建議

• BUY：China Aviation Oil、China Sunshine Chemical、China Everbright Water Ltd、Chip Eng Seng Corporation、ComfortDelGro Corporation、Dairy Farm International、Dasin Retail Trust、DBS Group、Geo Energy Resources、Health Management International、Nam Lee Pressed Metal Industries、Old Chang Kee、Overseas-Chinese Banking Corp、Singapore Exchange Ltd、Sheng Siong Group、Thai Beverage、United Overseas Bank。
• ACCUMULATE：800 Super、Ascendas REIT、Asian Pay TV Trust、CapitaLand Commercial Trust、CapitaLand Mall Trust、CapitaLand Retail China Trust、Cache Logistics Trust、CNMC Goldmine Holdings、Fraser & Neave (F&N)、Fraser Centrepoint Trust、Keppel DC REIT、Mapletree Industrial Trust、Sembcorp Industries、Sing Investments & Finance、Singapore O&G。
• NEUTRAL：CapitaLand Ltd、First REIT、Fraser & Neave (F&N)、Mapletree Industrial Trust、SATS Ltd。

近期升級

• CNMC Goldmine Holdings：27 Feb 2018，升級至 ACCUMULATE。
• United Overseas Bank：21 Feb 2018，升級至 BUY。
• Overseas-Chinese Banking Corp：21 Feb 2018，升級至 BUY。
• Singapore Exchange Ltd：14 Feb 2018，升級至 BUY。
• SIA Engineering Company Ltd：5 Feb 2018，升級至 ACCUMULATE。

技術分析組合表現

• 800 SUPER：5TG，上漲2.7%。
• BREADTALK：5DA，上漲14.89%。
• CHIP ENG SENG：C29，下跌0.53%。
• ELLIPSIZ：BIX，上漲3.1%。
• FRENCKEN：E28，上漲20%。
• F & N：F99，上漲0.9%。
• GENTING SING：G13，下跌0.88%。
• GOLDEN ENERGY：AUE，下跌11.76%。
• JUMBO：42R，下跌2.61%。
• KRISENERGY：SK3，下跌5.38%。
• MICRO-MECHANICS：5DD，下跌3.15%。
• MIYOSHI：M03，下跌1.35%。
• OCBC：O39，上漲6.63%。
• RIVERSTONE：AP4，下跌4.23%。
• SINGPOST：S08，下跌2.14%。
• SUNRIGHT：S71，上漲3.87%。
• SINOSTAR PEC：C9Q，下跌4.64%。
• UOL：U14，下跌1.59%。
• WING TAI：W05，下跌5.73%。

市場動態

• TPG Telecom：宣布為65歲以上老年人提供免費移動計劃。
• Alibaba：投資20億美元於Lazada，加劇東南亞電商競爭。
• Guocoland 和 Hong Leong Group：以9.8億新加坡元購入River Valley的太平洋別墅，創下最新記錄。
• Singapore Exchange Regulation：暫停Yuuzoo Corporation Ltd的交易。
• Cosco Shipping International：獲S$9500萬合同設計與建設Jurong Island化學物流設施。
• Spackman Entertainment Group：新電影票房表現優異，超過韓國首周票房紀錄。

市場情緒與風險

• VIX指數：上漲3.2點（+20.4%），顯示市場波動性增加。
• 債券收益率：新加坡10年期債券收益率為2.43%，美國為2.86%，日本為0.04%，英國為1.45%，德國為0.57%，馬來西亞為3.95%，印尼為6.73%。
• 貨幣兌換率：新加坡元對美元為1.32，對日元為106.10，對韓元為7.84，對人民幣為6.3322，對泰銖為31.19，對馬來西亞林吉特為3.92。
• 商品價格：布倫特原油為66.1美元/桶，黃金為1,318美元/盎司，銅為308.2美元/噸，棕櫚油為2,425馬來西亞林吉特/噸，CRB指數為192.9。

新加坡公司股息信息

• Asian Pay TV Trust：股息為0.016新加坡元，收益率為12.04%。
• Mandarin Oriental：股息為0.015新加坡元，收益率為1.28%。
• Dairy Farm International：股息為0.145新加坡元，收益率為2.59%。
• HongKongLand：股息為0.140新加坡元，收益率為2.91%。
• Jardine Strategic：股息為0.225新加坡元，收益率為0.81%。
• Jardine Matheson：股息為1.200新加坡元，收益率為2.55%。
• AVJennings：股息為0.020新加坡元，收益率為7.19%。
• Vicplas Intl：股息為0.003新加坡元，收益率為7.08%。
• Qian Hu：股息為0.002新加坡元，收益率為1.00%。
• Roxy-Pacific：股息為0.008新加坡元，收益率為1.77%。

經濟日曆

• 新加坡：工業生產、採購經理指數等。
• 美國：耐用品訂單、失業率、非農就業數據等。

總結

輝立證券集團的市場報告顯示，新加坡及亞太地區股市表現分化，部分指數上漲，部分下跌。投資建議涵蓋多個股票，並提供技術分析組合的表現。經濟日曆顯示，市場情緒波動，部分指數如 VIX 增加，顯示市場不確定性。此外，報告還提供了公司股息信息和商品價格走勢，為投資者提供全面的市場洞察。