20180717-辉立证券-Singapore_Morning_Note_13页_621kb

报告摘要

輝立證券集團 Phillip Securities Group 总结

核心内容概览

辉立证券集团提供了一系列市场数据、研究报告、新闻动态以及经济日历信息，涵盖新加坡及亚太、美国和欧洲的主要市场指数、股票表现、债券收益率、商品价格、货币汇率、公司股息信息以及企业财报日程等。

主要观点与关键信息

市场指数表现

新加坡市场：
- FTSE ST Straits Times：3,232.8，1日下跌27.6点，跌幅0.8%。
- FTSE ST Financial：972.1，1日下跌10.4点，跌幅1.1%。
- FTSE ST Real Estate：794.2，1日下跌3.0点，跌幅0.4%。
- FTSE ST Industrials：744.8，1日下跌4.7点，跌幅0.6%。
- FTSE ST Consumer Service：743.4，1日下跌5.9点，跌幅0.8%。
- FTSE ST Telecommunicate：817.0，1日上涨4.8点，涨幅0.6%。
- FTSE ST Oil & Gas：346.9，1日下跌0.8点，跌幅0.2%。
- FTSE ST Consumer Good：431.0，1日上涨0.4点，涨幅0.1%。
- FTSE ST Utilities：296.5，1日下跌3.9点，跌幅1.3%。
- FTSE ST Healthcare：1,318.0，1日上涨8.5点，涨幅0.6%。
- FTSE ST Technology：224.1，1日下跌1.6点，跌幅0.7%。
- FTSE ST Basic Material：85.2，无数据。
- FTSE ST Mid-Cap：722.1，1日下跌4.3点，跌幅0.6%。
- FTSE ST Catalyst：387.2，1日上涨2.9点，涨幅0.8%。
- 总市值变动：上涨股票119只，未变股票332只，下跌股票159只。
- 总成交量：1,725.9百万股，1日上涨5.0点，涨幅0.3%。
- 总市值：876.4百万美元，1日下跌31.1点，跌幅3.4%。
亚太市场：
- Nikkei 225：22,597.35，1日上涨46.9点，涨幅0.2%。
- KOSPI III：2,301.99，1日下跌9.9点，跌幅0.4%。
- CSI 300 III：3,472.09，1日下跌20.6点，跌幅0.6%。
- HSCEI III：10,704.26，1日下跌42.2点，跌幅0.4%。
- Taiex III：10,817.45，1日上涨47.1点，涨幅0.4%。
- Hang Seng：28,539.66，1日上涨14.2点，涨幅0.0%。
- Ho Chi Minh：911.11，1日上涨1.4点，涨幅0.2%。
- Nifty III：10,936.85，1日下跌82.1点，跌幅0.7%。
- SET III：1,627.69，1日下跌15.8点，跌幅1.0%。
- KLCI II：1,726.67，1日上涨4.7点，涨幅0.3%。
- STI III：3,232.79，1日下跌27.6点，跌幅0.8%。
- JCI III：5,905.16，1日下跌38.9点，跌幅0.7%。
- Phil Comp III：7,369.44，1日下跌29.7点，跌幅0.4%。
- S&P/ASX 200：6,241.52，1日下跌9.5点，跌幅0.2%。
美国与欧洲市场：
- DJIA：25,064.36，1日上涨45.0点，涨幅0.2%。
- NASDAQ Comp II：7,805.72，1日下跌20.3点，跌幅0.3%。
- S&P 500：2,798.43，1日下跌2.9点，跌幅0.1%。
- FTSE 100 III：7,600.45，1日下跌61.4点，跌幅0.8%。
- DAX：12,561.02，1日上涨20.3点，涨幅0.2%。
- CAC 40 III：5,409.43，1日下跌39.8点，跌幅0.7%。
- Euro STOXX 50：3,449.08，1日下跌5.5点，跌幅0.2%。
- VIX：12.83，1日上涨0.7点，涨幅5.3%。

货币汇率

日元 (JP)：112.29，1日上涨0.14点，涨幅0.2%。
韩元 (KO)：1,129.09，1日下跌1.39点，跌幅0.12%。
人民币 (CN)：6.6911，1日无变动，跌幅0.01%。
新台币 (TW)：30.56，1日下跌0.04点，跌幅0.13%。
港元 (HK)：7.85，1日无变动，跌幅0.00%。
印度卢比 (IN)：68.57，1日上涨0.04点，涨幅0.06%。
马来西亚林吉特 (MY)：4.04，1日无变动，跌幅0.01%。
新加坡元 (SG)：1.36，1日无变动，跌幅0.02%。
菲律宾比索 (PH)：53.47，1日上涨0.08点，涨幅0.08%。
印尼盾 (ID)：14,394，1日上涨16.00点，涨幅0.11%。
澳大利亚元 (AU)：0.74，1日下跌0.00点，跌幅0.07%。
欧元 (EU)：1.17，1日上涨0.00点，涨幅0.02%。
英镑 (UK)：1.32，1日上涨0.00点，涨幅0.01%。
泰铢 (TH)：33.27，1日上涨0.00点，涨幅0.01%。

债券收益率

新加坡：2.42%，1日下跌0.04点，跌幅1.45%。
美国：2.86%，1日无变动，跌幅0.13%。
日本：0.04%，1日上涨0.00点，涨幅7.50%。
英国：1.28%，1日上涨0.01点，涨幅0.55%。
德国：0.36%，1日上涨0.02点，涨幅6.77%。
马来西亚：4.11%，1日上涨0.02点，涨幅0.39%。
印尼：7.54%，无数据。

商品价格

布伦特原油：71.8美元/桶，1日上涨0.37美元，涨幅0.52%。
黄金：1,239.0美元/盎司，1日上涨0.70美元，涨幅0.06%。
铜：276.5美元/吨，1日上涨0.85美元，涨幅0.31%。
棕榈油：2,173.0马来西亚林吉特/吨，1日上涨14.00点，涨幅0.65%。
CRB指数：191.2，1日下跌2.56点，跌幅1.32%。

股票表现

Top Gainers (市值 > S$100m)：
- Oue Lippo Health：上涨22.6%。
- Talkmed Group Ltd：上涨20.2%。
- Oceanus Group Ltd：上涨20.0%。
- Ch Offshore Ltd：上涨11.5%。
- Kingboard Copper：上涨8.0%。
- Cordlife Group：上涨5.8%。
Top Losers (市值 > S$100m)：
- Siic Environment：下跌4.8%。
- Zhongmin Baihui：下跌4.5%。
- Gsh Corp Ltd：下跌4.2%。
- Amara Hldgs Ltd：下跌4.0%。
- Golden Agri-Reso：下跌3.6%。
- Singap Shipping：下跌3.4%。

技术推荐与投资组合

Phillip 20 Portfolio：
- 投资策略：采用技术分析，限制在20只股票，每只股票权重为5%。
- 初始资本：10万美元（2017年5月起）。
- 部分股票信息：
  - 800 SUPER：入场价1.110，止损价0.990，当前价1.030，亏损7.21%。
  - BREADTALK：入场价0.823，止损价0.735，当前价1.160，盈利41.03%。
  - COMFORTDELGRO：入场价2.280，止损价1.950，当前价2.350，盈利3.07%。
  - CHINA EVERBRIGHT：入场价0.430，止损价0.385，当前价0.400，亏损6.98%。
  - GEO ENERGY RES：入场价0.240，止损价0.205，当前价0.215，亏损10.42%。
  - GENTING SING：入场价1.160，止损价0.990，当前价1.250，盈利7.76%。
  - JB FOODS：入场价0.590，止损价0.490，当前价0.585，亏损0.85%。
  - UMS：入场价0.870，止损价0.770，当前价0.870，盈利0.00%。
  - SINGTEL：入场价3.270，止损价2.980，当前价3.260，亏损0.31%。
  - SATS：入场价5.080，止损价4.810，当前价5.060，亏损0.39%。
  - SINGPOST：入场价1.400，止损价1.210，当前价1.340，亏损4.29%。
  - SINOSTAR PEC：入场价0.194，止损价0.149，当前价0.171，亏损11.86%。

股息信息

部分公司股息日期：
- 2018年7月20日：Soilbbuild Busin，派息0.013 SGD，收益率7.66%。
- 2018年7月23日：Keppel Reit，派息0.014 SGD，收益率4.98%。
- 2018年7月30日：SINGAPORE TELECO，派息0.107 SGD，收益率5.37%。
- 2018年7月31日：Valuetronics，派息0.150 SGD，收益率3.77%。
- 2018年8月1日：Japan Foods Hold，派息0.013 SGD，收益率4.04%。
- 2018年8月2日：Sats Ltd，派息0.120 SGD，收益率3.56%。
- 2018年8月2日：Singapore Airlin，派息0.300 SGD，收益率3.85%。
- 2018年8月7日：SembMarine，派息0.090 SGD，收益率4.08%。
- 2018年8月13日：Sembcorp Industries，派息0.171 SGD，收益率11.86%。

企业财报日程

2018年7月：
- 新加坡：
  - 7月10日：ST Engineering，发布第二季度业绩。
  - 7月13日：Keppel T& T，发布第二季度业绩。
  - 7月14日：Keppel Corp，发布第二季度业绩。
  - 7月15日：CMT，发布第二季度业绩。
  - 7月16日：Raffles Medical，发布第二季度业绩。
  - 7月17日：Ascendas Reit，发布第一季度业绩。
  - 7月18日：FCL，发布第三季度业绩预测。
  - 7月22日：Ascendas Reit，发布第一季度业绩。
  - 7月23日：FE Hospitality Trust，发布第二季度业绩。
  - 7月24日：China Aviation，发布第二季度业绩。
  - 7月25日：OUE Comm Tr.，发布第二季度业绩预测。
  - 7月26日：SembCorp Marine，发布第二季度业绩。
  - 7月27日：Mapletree Log Trust，发布第一季度业绩。
  - 7月28日：Mapletree Com Tr.，发布第一季度业绩。
  - 7月29日：Ascendas Reit，发布第一季度业绩。
  - 7月30日：Tuan Sing Hldgs，发布第二季度业绩。
  - 7月31日：SembCorp Industries，发布第二季度业绩。
美国与欧洲：
- 7月1日：SG: Purchasing Managers Index May，52.7点。
- 7月2日：US:Factory Orders May，-0.8%。
- 7月3日：SG: Automobile COE Open Bid Cat A Jun，34.1K。
- 7月4日：US: ADP Employment Change Jun，178K。
- 7月5日：US: Change in Nonfarm Payrolls Jun，223K。
- 7月6日：US:Markit US Manufacturing PMI Jun，54.6点。
- 7月8日：US:MBA Mortgage Applications Jun，-4.9%。
- 7月9日：SG:Retail Sales YoY May，0.4%。
- 7月10日：US:Initial Jobless Claims Jun，227K。
- 7月12日：US:PII Final Demand MoM May，0.5%。
- 7月13日：US:CPI MoM Jun，0.2%。
- 7月15日：US:Retail Sales Advance MoM Jun，0.8%。
- 7月16日：SG:Non-oil Domestic Exports YoY Jun，15.5%。
- 7月18日：US:Leading Index Jun，0.2%。
- 7月22日：US:Existing Home Sales Jun，5.43m。
- 7月23日：US:Markit US Manufacturing PMI Jul，55.4点。
- 7月25日：US:Wholesale Inventories MoM Jun，0.6%。
- 7月26日：US:GDP Annualized QoQ 2Q A，2.0%。

公司研究推荐

Cisco Systems Inc.：
- 推荐：Positive。
- 目标价：USD 48.42。
- 分析师：Ho Kang Wei。
- 入场价：USD 41.78。
- 理由：公司转型计划及强劲财务状况。

其他信息

新加坡公司ADR溢价与折价：
- DBS Bank：ADR价格76.10，本地价格25.92，溢价0.20%。
- Jardine Matheson：ADR价格65.09，本地价格64.84，溢价0.65%。
- Jardine Strategic：ADR价格19.08，本地价格38.16，折价2.9%。
- United Overseas Bank：ADR价格38.20，本地价格26.02，折价0.07%。
市场展望：
- 全球经济预计仍将保持稳健增长，但贸易冲突加剧可能带来严重风险。
- 美国零售销售（不含汽车）在6月增长7.1%，为近7年最快。
- 2018年1月至6月，零售销售同比增长5.6%，2017年同期为4.6%。

总结

辉立证券集团的市场分析报告提供了全面的市场数据，包括新加坡及亚太、美国和欧洲的指数、股票表现、债券收益率、商品价格、货币汇率以及企业财报日程。报告还包含了技术推荐和投资组合信息，展示了对市场的深入分析与投资建议。整体来看，市场存在一定的波动性，部分行业表现优于其他，同时全球经济面临贸易冲突带来的挑战。

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