KPMG-2020年第一季度保险行业产品简报-2020.7-19页_1mb

2020年一季度保险产品简报总结

核心内容概述

2020年第一季度保险行业在监管政策、产品创新和市场动态方面均有所变化。重点聚焦人身保险产品，尤其是健康险、重疾险、年金保险等，同时对财产险公司提出相应的监管建议。整体市场呈现健康险增长显著、网销渠道表现突出、数字化趋势加强等特点。

主要观点与关键信息

1. 监管与行业动向

• 《信用保险和保证保险业务监管办法》（2020年5月19日）
  规范信保业务经营行为，促进其良性发展，强调保护消费者权益，引导服务实体经济。

• 《中国人身保险业重大疾病经验发生率表（2020）》（2020年5月7日）
  与新版重疾定义相呼应，将甲状腺癌纳入轻症，降低重疾发生率，为保险公司提供更合理的定价空间。

• 《重大疾病保险的疾病定义使用规范修订版（征求意见稿）》（2020年3月17日）
  将原有25种重疾扩展为28种重度疾病和3种轻度疾病，规定轻症保额不超过重疾保额的20%，有助于降低产品成本，提升市场竞争力。

• 《关于长期医疗保险产品费率调整有关问题的通知》（2020年4月2日）
  首次费率调整需满3年，且调整间隔不少于1年，上限为30%。要求在条款中明确费率调整办法，并加强信息披露和销售人员培训。

• 《保险代理人监管规定（征求意见稿）》（2020年4月16日）
  准入条件调整、取消许可证3年有效期规定、规范广告行为，加强代理人管理。

• 《关于强化人身保险精算监管有关事项的通知》（2020年2月21日）
  引入责任准备金覆盖率指标，纳入非现场监测体系，防范利差损风险，统一分红演示利率上限和红利分配比例为70%。

• 《普通型人身保险精算规定》（2020年2月6日）
  整合监管要求，适用范围更广，推动产品价格下降，提升长期储蓄类产品的最低现金价值标准。

• 《关于进一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题的通知》（2020年2月26日）
  深化“放管服”改革，提升财产险产品质量和监管效率。

• IFRS17实施时间推迟至2023年（2020年3月17日）
  为保险公司提供更多时间进行准备，同时IFRS9也同步延后。

02 季度新产品概况

新产品数量分析

• 特大型人身保险公司：健康险和疾病险占比显著上升，如新华人寿、泰康人寿推出多款医疗险和重疾险。
• 大型人身保险公司：分红险占比上升，如阳光人寿推出分红年金和分红两全险。
• 中型人身保险公司：传统寿险占比上升，如弘康人寿推出传统终身寿险和两全险。
• 小型人身保险公司：各险种占比变化不显著。

热点产品分析

A公司重疾险产品特点

• 投保年龄：0-55周岁
• 保障期间：保至70岁/80岁/终身
• 缴费期：最长30年
• 等待期：90天
• 保障内容：
  • 重疾保障120种，60岁前赔付150%，否则赔付100%
  • 轻症保障50种，赔付40%
  • 中症保障20种，赔付60%，赔付2次
  • 重疾赔付1次，无间隔期
  • 可选投保人豁免，支持智能核保，对部分疾病人群较为友好
  • 被保险人确诊轻症，万能账户价值翻倍（上限200万）
• 优势：价格优势明显，保障范围广，高发疾病双重赔付，设计新颖。

B公司年金保险产品特点

• 投保年龄：0-65岁
• 缴费期：3/5/10年
• 保障期：15年
• 是否分红：否
• 保障内容：
  • 身故给付所交保费
  • 万能账户保底利率1.75%
  • 特别生存金：3/5年缴费期，第5、6保单年度返还60%年交保费；10年缴费期返还100%
  • 生存金：第7-14保单年度每年返还30%基本保额
  • 满期金：3/5年缴费期返还100%保额；10年缴费期返还200%
  • 账户增值：未领取的生存金、满期金、身故金自动进入万能账户复利增值
• 优势：初期返还比例高，后期收益稳健，轻症账户翻倍设计较为创新。

03 保险市场概况

市场增长趋势

• 2019年：整体原保费增长12%，其中健康险增长率达30%，成为增长最快的险种。
• 2020年一季度：健康险继续保持较高增长，其他险种增长放缓，网销渠道增长近50%，成为亮点。

区域表现

• 2019年：华东、华南地区原保费占全国总量约50%，增长率较高。
• 2020年一季度：华东、华南地区仍占主导地位，西南、西北地区增长率略高于其他地区。

公司表现

• 中国人寿：保费增长13%，综合偿付能力充足率282%，环比上升5%。
• 平安人寿：保费下降11%，综合偿付能力充足率225%，环比下降6%。
• 新华人寿：保费增长35%，综合偿付能力充足率273%，环比下降11%。
• 泰康人寿：保费增长6%，综合偿付能力充足率247%，环比下降10%。

行业影响因素

• 新冠疫情影响代理人线下展业，中国平安高价值业务受冲击，新业务价值下降24%。
• 股市下跌和市场利率下行影响年化总投资收益率，中国人寿和中国平安分别下降1.6%和1.7%。

04 未来方向建议

重疾险

• 寿险公司应重视新重疾定义和重疾表，利用其降低未成年人和青年人缴费的优势，提升产品吸引力。

健康险

• 医疗险公司可适度降低初期费率，吸引消费者，同时加强产品管理和信息披露，管理调费预期。
• 疫情及监管政策推动健康险市场快速发展，短期险竞争加剧，核保和理赔管理需进一步优化。

养老险

• 养老险产品与医养服务结合趋势加深，海南自贸区建设推动养老社区发展，市场关注度提升。

投连险、万能险

• 随着经济复苏信号释放，投连险和万能险或迎来关注，保险公司需加强市场监控，灵活应对市场变化。

数字化趋势

• 数字化渠道受到空前重视，非接触式营销和展业模式进一步推广，远程咨询、投保、核保、理赔将成为主流。

信保业务

• 融资性信保业务监管趋严，经营主体可能减少，个人消费类业务占比下降，与平台合作风险加大，需加强条款设计和产品管理。

车险

• 受乘用车市场下行影响，车险原保险保费同比下降3.5%，但疫情期间私家车使用率上升，保险公司需调整产品和价格策略，适应市场变化。

总结

2020年一季度，保险行业在监管政策、产品创新和市场动态方面均有明显变化。健康险成为增长最快的险种，数字化渠道发展迅速，网销渠道增长显著。重疾险、年金险等产品在新规下迎来优化和调整，保险公司需积极应对监管变化，提升产品竞争力。同时，信保业务、车险市场和养老险等细分领域也面临新的挑战和机遇。