2021互联网健康保险行业研究报告-41页_6mb

【V创新系列报告—互联网健康险】总结

核心内容概述

互联网健康险是保险行业与互联网技术、大数据、人工智能等融合的新兴业务模式，旨在通过数字化手段提升健康保险产品设计、销售、运营和管理服务的效率与精准度。该模式突破传统健康保险“保健康人”的局限，逐步向“保人健康”转变，构建覆盖全生命周期、全人群的健康保障体系。

主要观点

• 技术赋能：大数据、人工智能、区块链等技术深度渗透互联网健康险领域，推动其从渠道赋能向服务和模式赋能转变。
• 快速增长：2020年中国互联网健康险规模保费收入达374.8亿元，同比增长58.8%，占互联网人身险业务的17.8%。
• 发展趋势：未来互联网健康险将呈现产品多样化、企业数字化、行业融合化、服务生态化四大趋势。
• 挑战与问题：当前面临医疗数据对接不畅、产品同质化严重、运营模式单一、风险定价困难等问题。

行业综述

2.1 概念分类

• 保险：分为社会保险和商业保险，其中商业保险包含健康保险。
• 健康保险：主要涵盖医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险等。
• 互联网健康险：通过互联网技术实现健康保险全过程网络化，是保险与科技深度融合的产物。

2.2 发展历程

• 互联网保险始于1997年，2000年后逐步线上化。
• 互联网健康险经历萌芽期、探索期、创新期，现已进入深化调整期。
• 2020年，互联网健康险成为互联网人身险中增速最快险种。

2.3 功能特征

• 渠道多元化：去中介化，依托线上平台进行销售。
• 产品个性化：基于大数据与AI技术，实现精准定制。
• 运营高效化：利用互联网技术提升运营效率。
• 服务增值化：提供从预约就医到慢病管理的全链条健康服务。

2.4 体系构成

• 参与主体：包括传统保险公司、互联网保险公司、保险科技公司、医疗服务商等。
• 服务模式：涵盖产品端、营销端、承保、理赔、客户服务等全流程。
• 技术应用：以云计算、大数据、人工智能、区块链等为核心，赋能保险全流程。

市场洞察

3.1 发展环境

• 政策环境：国家出台多项政策鼓励互联网健康险发展，如《互联网保险业务监管办法》等。
• 医保环境：医保支付压力促使商业健康险成为重要补充。
• 经济环境：随着人均GDP提升，健康险需求呈现高弹性增长。
• 社会环境：人口老龄化与慢性病高发推动健康险需求释放。
• 技术环境：前沿科技推动健康险产品创新与服务升级。

3.2 经营现状

• 2020年健康险保费收入达374.8亿元，占互联网人身险的17.8%。
• 报销型医疗保险占比最高（61.1%），重大疾病保险次之（23.3%）。
• 健康险保险密度2020年达581.6元/(人/年)，但仍低于发达国家水平。

3.3 问题挑战

• 数据共享不足：缺乏医疗数据对接机制，抑制产品创新与差异化。
• 产品同质化：多数产品设计雷同，缺乏特色。
• 盈利模式单一：仍以传统三差为主，未形成生态闭环。
• 科学定价困难：缺乏长期数据支撑，难以精准定价。

3.4 趋势预测

1. 产品多样化：

   • 保障人群从健康人扩展至亚健康、患病及慢病人群。
   • 产品类型从单病种向综合型保险产品转化。
   • 长期医疗险将逐步取代短期医疗险。

2. 企业数字化：

   • 保险公司加速数字化转型，提升营销、运营、风控等环节效率。
   • 场景化保险成为趋势，围绕用户需求进行定制化服务。

3. 行业融合化：

   • 互联网健康险企业整合保险、医疗、科技资源，构建跨界生态圈。
   • 推动“保险+医疗+医药+互联网”服务网络形成。

4. 服务生态化：

   • 探索管理式医疗模式，形成事前预防、事中诊疗、事后管理的闭环服务。
   • 构建覆盖全渠道、全人群、全生命周期的健康管理和支付生态体系。

竞争格局

4.1 服务模式

• 互联网健康险正从1.0阶段（渠道创新）向3.0阶段（商业模式创新）演进。
• 服务模式涵盖营销平台、第三方服务供应商、健康险+健康管理/医药服务等。

4.2 产业图谱

• 市场主体包括互联网健康险公司、营销平台、第三方服务供应商、健康险+医疗/医药服务企业。
• 传统保险企业加速数字化，互联网科技公司与医疗平台展开深度合作。

典型案例

5.1 泰康在线

• 成立于2015年，为泰康保险集团全资子公司。
• 2020年健康险保费达65.5亿元，占总保费的69.8%。
• 推出“微医保·门急诊医疗保险”、“小确幸·新冠疫苗险”等创新产品。
• 打通“医+药+保”闭环，构建大健康生态。

5.2 慧择保险

• 成立于2006年，专注一站式互联网保险服务平台。
• 2020年促成总保费30.2亿元，年复合增速达49.9%。
• 推出“达尔文”、“守卫者”等重疾险产品IP，建立“保险+互联网”闭环生态。

5.3 保险极客

• 成立于2014年，专注中小企业定制化团险服务。
• 2020年完成2500万美金C轮融资，构建“团险+医疗服务”闭环。
• 提供保单管理、移动理赔、定制化保险等服务。

5.4 健易保

• 成立于2017年，专注带病人群的健康与风险保障。
• 推出“肿瘤检测联合用药诊疗保险”等创新产品。
• 与药企、医疗机构合作，提供用药保障与疾病管理服务。

关键信息

• 2020年互联网健康险保费收入达374.8亿元，同比增长58.8%。
• 健康险市场预计2025年保费收入将超27000亿元。
• 健康险保险密度2020年达581.6元/(人/年)，但与发达国家仍有差距。
• 互联网健康险主要面临数据共享不足、产品同质化、盈利模式单一等挑战。
• 未来趋势包括产品多样化、企业数字化、行业融合化、服务生态化。

总结

互联网健康险作为保险行业的重要创新方向，正通过技术赋能和模式创新实现快速增长。其发展受政策支持、市场需求、技术进步等多重因素驱动，但也面临数据共享不足、产品同质化等现实问题。未来，互联网健康险将向多样化、数字化、融合化、生态化方向发展，构建“保险+医疗+医药+互联网”全链条服务体系，推动健康保险向“保人健康”转型。