2020年第一季度保险行业产品简报_43页_1mb

报告摘要

2020年一季度保险市场简报涵盖了监管政策、新产品发布、市场概况及未来发展方向等关键内容。报告聚焦于人身保险产品及其相关公司，同时也为财产险公司提供了相应的市场动向建议。

政策更新：本季度多项监管政策发布，包括《信用保险和保证保险业务监管办法》、《重大疾病保险的疾病定义使用规范修订版（征求意见稿）》、《中国人身保险业重大疾病经验发生率表（2020）（征求意见稿）》、《保险代理人监管规定（征求意见稿）》、《关于长期医疗保险产品费率调整有关问题的通知》、《关于强化人身保险精算监管有关事项的通知》、《普通型人身保险精算规定》、《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》等。
重点政策影响：
- 信保业务：规范融资性信保业务，提升门槛，强化风险控制。
- 重疾定义：将TNM分期为I期或更轻分期的甲状腺癌归入轻度疾病，降低重疾发生率，有助于保险公司降低定价风险。
- 费率可调医疗险：明确费率调整规则，首次调整不得早于产品上市满3年，且调整幅度不超过30%。
- 精算监管：提升长期储蓄类产品最低现金价值标准，引入责任准备金覆盖率指标，强化分红保险利益演示管理。
- 健康险规范：禁止“保证续保”和虚高保额，规范停售和理赔流程。
- 代理人管理：调整准入条件、取消许可证有效期限制、规范广告行为。

产品类型分布：
- 特大型公司：健康险和疾病险占比显著上升，如新华人寿、泰康人寿推出多款医疗险和重疾险。
- 大型公司：分红险占比上升，如阳光人寿推出多款分红年金和分红两全险。
- 中型公司：传统寿险占比上升，如弘康人寿推出传统终身寿险和两全险。
- 小型公司：各险种占比变化不明显。
市场趋势：
- 健康险：增长最快，受疫情影响，消费者健康风险意识增强。
- 网销渠道：开门红期间增长近50%，表现突出。
- 意外险：所有公司均出现下降趋势。
- 万能险和投连险：总体变化不大，投连险仅两款新增产品。

保费增长：
- 2019年整体原保费增长12%，其中健康险增长率最高为30%。
- 2020年一季度健康险仍保持高增长，寿险和财产险占总保费约80%。
区域分布：
- 华东和华南地区仍是主要保费来源，占全国总量约50%。
- 西南和西北地区增长率略高于其他地区。
公司表现：
- 中国人寿保持平稳增长，新华人寿增长显著（145%）。
- 中国平安新业务价值下滑24%，主要受疫情影响和市场利率下行影响。
- 七家主要寿险公司一季度综合偿付能力充足率均在200%以上，但多数出现下降。

A公司重疾险产品：
- 投保年龄：0-55岁
- 保障期间：保至70岁/80岁/终身
- 最长缴费期：30年
- 等待期：90天
- 保障特点：
  - 60岁前重疾赔付150%，其他赔付100%
  - 50种轻症、20种中症，赔付比例和次数优于行业平均水平
  - 附加恶性肿瘤和特定心血管重疾二次赔付
  - 投保人豁免可选，健康告知较宽松，支持智能核保
B公司年金保险产品：
- 投保年龄：0-65岁
- 缴费期限：3/5/10年
- 保障期限：15年
- 产品优势：
  - 3年或5年缴费期，第5及第6保单年度返还120%年交保费
  - 满期金可高达200%基本保额
  - 附加轻症陪护金，万能账户价值翻倍（上限200万）
  - 采用长期稳健投资策略，收益较为可观

重疾险：
- 寿险公司应重视新重疾定义和新重疾表，利用较低费率和较高保额进行营销。
- 重点宣传新重疾表对未成年人和青年人的缴费利好。
健康险：
- 开发费率可调医疗险，适度降低初期费率以吸引消费者。
- 注意调费接受度，完善产品管理和信息披露体系。
- 一年期保证续保产品可能受到鼓励，短期险竞争加剧。
养老险：
- 养老险与医养服务结合将进一步深化，特别是海南自贸区政策推动下，养老社区发展值得期待。
投连险、万能险：
- 随着经济复苏信号释放，投连险和万能险可能受到更多关注。
- 保险公司需关注市场变化，灵活调整产品策略。
数字化趋势：
- 数字化渠道将成为重点发展方向，非接触式营销和展业模式将被进一步推广。
- 远程保险咨询、投保、核保和理赔将成为趋势。