电动汽车充电桩产业发展白皮书_38页_1mb

赛迪|电动汽车充电桩产业发展白皮书总结

核心内容

本白皮书聚焦中国电动汽车充电桩产业的发展现状、行业趋势及投资价值，强调“新基建”政策对充电桩产业的推动作用，指出充电桩作为新能源汽车发展的关键基础设施，其建设与运营对于促进新能源汽车普及、改善城市环境、推动技术升级具有重要意义。

主要观点

1. 充电桩定义及分类

• 充电桩是电动汽车的能量补给装置，功能类似加油站加油机。
• 按技术路线可分为：直流充电、交流充电、无线充电和换电。
• 按服务对象可分为：公共充电桩、私人充电桩和专用充电桩。

2. 产业环境

• 政策环境：国家及地方政府出台多项政策支持充电桩建设，如《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》、《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》等。
• 经济环境：充电桩产业作为“新基建”重点，成为推动经济增长的重要引擎。
• 社会环境：新能源汽车普及率稳步提升，充电难、远行难成为制约因素。
• 技术环境：充电技术向大功率、无线充电方向发展，与智能电网、物联网、5G通信、大数据、人工智能等技术融合，推动充电桩智能化发展。

3. 产业现状

• 截至2019年底，全国充电桩保有量达121.9万个，车桩比为3.4:1。
• 私人桩发展受阻：私人充电桩难入住宅小区，主要受限于管理主体多、停车位不足、线路改造难等问题。
• 公共桩提前完成目标：2019年公共桩保有量达51.6万个，完成率高于私人桩。
• 换电技术仍处于探索阶段：换电站数量较少，主要集中在发达地区，技术瓶颈和成本限制使其难以大规模推广。
• 充电桩运营商高度集中：特来电、星星充电和国网公司占据市场主导地位，前三位运营商市占率达69%。

4. 行业趋势

• “新基建”带来新机遇：充电桩产业成为“新基建”重点，推动其快速发展。
• 技术升级：大功率直流快充和无线充电技术将成为未来发展趋势。
• 车桩比下降：随着新能源汽车普及，车桩比将加速下降，充电桩需求将显著增长。
• 产业链延伸：充电桩产业将与大数据、人工智能、车联网等技术深度融合，拓展增值服务领域。
• 多方主体参与：社会资本、车企、电网企业、通信企业等多方将共同推动充电桩产业发展。

5. 投资价值

• 市场规模巨大：预计到2030年，中国新能源汽车累计销量将达6420万辆，充电桩需求将达6300万个，形成万亿元级市场。
• 投资机会丰富：充电桩产业与电网、通信、互联网、云计算、大数据、物联网、车联网等产业高度融合，投资前景广阔。
• 盈利模式多元化：运营商可通过广告、数据服务、分时共享等方式拓展盈利空间。

关键信息

• 充电桩产业链：上游为零部件制造，中游为建设和运营，下游为增值服务。
• 充电桩分布：主要集中于东部沿海地区，如长三角、京津冀、珠三角。
• 充电桩技术：目前以交流和直流充电为主，换电技术发展受限，无线充电仍处于试验阶段。
• 投资建议：
  • 关注地方政府政策与财政支持。
  • 优先布局交流充电桩的民营龙头企业。
  • 关注国网公司直流充电桩建设中标企业。
  • 鼓励多方合作，形成互联互通的信息服务平台。
  • 推动充电桩与高新技术融合，拓展数据增值服务。
  • 通过PPP、共同基金等方式分散投资风险，提高资金使用效率。

赛迪建议

1. 地方政府应加强支持：通过城市规划、电力规划等方式，推动充电桩合理布局。
2. 鼓励多方合作：推动车企、运营商、后市场服务商共同打造信息服务平台。
3. 规范产品与服务标准：确保充电桩产品便捷、智能、安全。
4. 引导后市场发展：鼓励广告商、大数据服务商与充电桩运营商合作，拓展盈利模式。
5. 支持老旧小区改造：鼓励新建住宅区预留充电桩建设条件，提高使用效率。
6. 加强技术研发：推动大功率充电、换电、无线充电等技术的研发与应用。
7. 企业应整合资源：积极争取地方政府资金支持，探索数据增值服务，提升品牌与市场地位。