赛迪顾问-电动汽车充电桩产业发展白皮书-2020.4-38页_1mb

电动汽车充电桩产业发展白皮书总结

核心内容概述

本白皮书由赛迪顾问股份有限公司发布，聚焦于中国电动汽车充电桩产业的发展现状、趋势及投资价值，分析了政策环境、技术路线、产业链结构、市场分布和企业运营模式等关键因素，为行业发展提供了战略建议。

主要观点

1. 充电桩定义与分类

• 基本概念：充电桩是电动汽车的能量补给装置，功能类似加油站的加油机，可安装于多种场所。
• 分类方式：
  • 按技术路线：直流充电、交流充电、无线充电、换电。
  • 按服务对象：公共充电桩、私人充电桩、专用充电桩。

2. 产业环境

• 政策支持：自2015年起，国家及地方政府出台多项政策支持充电桩建设，如财政补贴、免征购置税等，推动产业快速发展。
• “新基建”政策：2020年4月，国家发改委首次将充电桩纳入“新基建”范畴，成为融合基础设施的重要组成部分。
• 社会与技术环境：充电桩的普及有助于改善大气环境，减少污染排放；同时，技术升级推动充电桩与智能电网、物联网、5G通信、大数据等技术融合。

3. 产业现状

• 充电桩保有量增长：截至2019年底，全国充电桩保有量达121.9万个，新能源汽车销量达417.4万辆，车桩比为3.4:1。
• 公共桩发展较快：2019年，公共桩保有量达51.6万个，远超私人桩的70.3万个，但私人桩发展受阻，主要集中于住宅小区。
• 技术应用情况：
  • 交流桩：占充电桩总量的多数，充电时间长，适用于私人和住宅场景。
  • 直流桩：充电速度快，主要布局于公共区域，占比超40%。
  • 换电：仍处于探索阶段，受限于电池规格不统一和高投入，尚未大规模推广。
  • 无线充电：技术尚不成熟，充电效率较低，但未来随着技术进步有望成为补充方式。

4. 行业趋势

• “新基建”带来新机遇：充电桩产业成为国家基础设施建设重点，政策支持推动市场快速扩张。
• 技术升级推动产业转型：充电桩与智能电网、物联网、大数据、人工智能等技术深度融合，形成智能充电网络，提升利用率和盈利空间。
• 车桩比下降：预计到2030年，新能源汽车销量将达6420万辆，车桩比有望降至1:1，充电桩需求将显著增加。
• 多技术混合布局：未来充电网络将结合多种技术，满足不同车型和场景的充电需求。

5. 投资价值

• 市场规模巨大：预计到2030年，充电桩市场规模将达万亿元级别。
• 长期投资价值显著：充电桩与电网、通信、互联网、大数据、人工智能等产业深度融合，带动相关领域发展。
• 盈利模式多样化：充电桩运营商可通过广告、数据增值服务等方式拓展盈利渠道。
• 关注重点企业：在交流充电领域，民营龙头企业具有竞争优势；在直流充电领域，国网公司占据主导地位。

关键信息

充电桩产业链结构

• 上游：充电桩部件与设备制造，技术门槛低，盈利模式单一。
• 中游：充电桩建设与运营，盈利模式以充电服务费为主，需拓展增值服务。
• 下游：通过数据挖掘、车联网等技术提供增值服务，如二手车评估、用户画像等。

企业竞争力分析

• 特来电：市场占有率领先，采用“共建共享”模式，平台化运营。
• 国网公司：依托电力背景，布局“十纵十横两环”高速公路快充网络，具有全国性优势。
• 特斯拉：充电网络覆盖140多个城市，超级充电桩数量超2000台，计划新增4000台。

产业挑战

• 私人桩发展受阻：因小区管理、线路改造、物业审批等问题，私人桩建设进展缓慢。
• 充电桩利用率低：部分区域存在一桩难求，而偏远地区存在充电桩闲置。
• 盈利瓶颈：中游运营商盈利模式单一，需探索多元化盈利路径。

赛迪建议

1. 地方政府支持：应通过城市规划、交通规划、电力规划合理布局充电桩网络，鼓励多方主体合作打造信息公共服务平台。
2. 统一标准：要求充电桩制造商、运营商按国家和行业标准提供便捷、智能、安全的产品和服务。
3. 推动技术融合：加强与智能电网、物联网、大数据等技术的结合，拓展数据增值服务。
4. 优化投资模式：鼓励社会资本参与，采用共同基金、PPP等模式降低投资风险。
5. 提升运营效率：建立充电桩网络运行中心，实现远程监控与精细化管理。
6. 加大技术研发：重点投入大功率充电、无线充电、换电等前沿技术，提升充电便利性。

总结

电动汽车充电桩产业作为“新基建”的重要组成部分，正迎来快速发展机遇。随着新能源汽车保有量的增加，充电桩需求将显著上升，预计到2030年形成万亿元级市场。然而，私人桩建设受阻、充电桩利用率低、盈利模式单一等问题仍需解决。赛迪建议各方主体加强合作，推动技术融合与标准统一，优化投资模式，提升运营效率，以实现充电桩产业的高质量发展。