赛迪白皮书：《电动汽车充电桩产业发展白皮书》_38页_1mb

电动汽车充电桩产业发展白皮书总结

核心内容

电动汽车充电桩作为新能源汽车的重要配套设施，是推动新能源汽车产业发展的关键环节。随着“新基建”政策的推进，充电桩产业迎来了新的发展机遇，同时也面临诸多挑战。本文从充电桩的定义、分类、产业链结构、产业现状、行业趋势和投资价值等方面进行了全面分析，并提出了相应的建议。

主要观点

• 充电桩定义与分类：充电桩是电动汽车的能量补给装置，按技术路线可分为直流充电、交流充电、无线充电和换电；按服务对象可分为公共充电桩、私人充电桩和专用充电桩。
• 产业链结构：充电桩产业链包括上游设备制造、中游建设和运营、下游增值服务。多数企业融合多个环节，如特锐德、万马股份等。
• 产业现状：截至2019年底，全国充电桩保有量为121.9万个，新能源汽车销量为417.4万辆，车桩比为3.4:1。私人充电桩发展受阻，公共充电桩增长较快，但利用率仍有待提高。
• 行业趋势：充电桩产业将向大功率直流快充和无线充电技术延伸，同时“新基建”政策推动充电桩成为战略新兴产业。充电桩与数字经济技术的结合将催生新的盈利模式。
• 投资价值：充电桩产业预计在2030年形成万亿级市场，长期投资价值显著，尤其关注交流充电领域的民营龙头企业和直流充电领域的国网公司。

关键信息

充电桩分类与技术路线

充电桩产业现状

• 保有量：截至2019年底，全国充电桩保有量为121.9万个，车桩比为3.4:1。
• 分布情况：公共充电桩主要分布在东部沿海发达地区，如广东、江苏、北京和上海。
• 运营模式：充电运营商主导模式为主，部分企业采用与车企合作、车企主导或运营平台主导模式。
• 盈利模式：上游企业利润较低，中游运营商主要依赖充电服务费，下游增值服务仍在探索中。

充电桩运营商竞争力分析

• 特来电：市场占有率国内首位，采用“共建共享”轻资产模式，平台化运营显著。
• 国网公司：依托电力背景，拥有全国性的接入电网和高速公路快充网络优势，计划2020年投资27亿元用于充电桩建设。
• 特斯拉：充电桩网络覆盖全国140多个城市，计划新增超过4000台超级充电桩。

行业发展趋势

• 技术升级：充电桩与智能电网、物联网、5G、大数据、人工智能、车联网等技术深度融合，推动智能化和绿色化发展。
• 车桩比下降：随着新能源汽车销量增长，车桩比将加速下降，预计到2030年接近1:1。
• 多技术混合布局：未来充电桩将向多种技术混合发展，以满足不同场景和车型的充电需求。

赛迪建议

1. 地方政府支持：应通过城市、交通和电力规划，合理布局充电桩网络。
2. 多方合作：鼓励车企、充电桩建设商、运营商和后市场服务商合作，打造信息公共服务平台。
3. 技术标准统一：要求充电桩企业按国家和行业标准提供便捷、智能和安全的产品和服务。
4. 引导后市场发展：支持广告商、大数据服务商与充电桩运营商合作，开拓增值服务盈利点。
5. 支持住宅区建设：推动老旧住宅小区改造，要求新建住宅区预留充电桩建设条件，鼓励一桩多用和分时共享。
6. 吸引投资：鼓励国企、民企共同投资，采用PPP、共同基金等形式分散风险。
7. 尽职调查：对投资对象公司开展尽职调查，评估其历史、能力、项目可行性、投资风险和收益。
8. 企业整合资源：充电桩企业应加强与高新技术企业的融合，探索数据增值服务，提升品牌地位和规模化优势。
9. 加强技术研发：加大快速大功率充电、换电和无线充电技术的研发投入，提升充电便利性。

未来展望

随着新能源汽车保有量的增加，充电桩需求将持续上升，预计到2030年将形成万亿级市场。充电桩产业作为“新基建”的重要组成部分，将在政策、技术和市场等多方面推动下实现高质量发展，为地方经济和社会效益带来积极影响。