20240429-山西证券-通信周跟踪_北美CSP发布财报_AI建设拉动资本开支指引_17页_1mb

本周山西证券通信行业周报的总结：
报告期内（2024年4月22日至28日），北美三大云服务提供商（微软、谷歌、Meta）发布财报，资本支出指引提升，分别增长79%、预期同比至少49%和28-47%，显示AI基础设施投资加速，推动光通信产业链热度提升。市场整体上涨，通信指数飙升486%，云计算和连接器板块涨幅领先，部分个股如新易盛和意华股份涨幅超1000%。风险包括NVIDIA技术变革延迟和地缘政治因素。建议关注光芯片、国产算力和铜缆等板块，重点公司包括源杰科技和紫光股份。

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