普华永道：2018年半年度中国银行业回顾与展望-2018.09-46页-5mb

2018年半年度中国银行业回顾与展望总结

核心内容概览

《银行业快讯》本期分析了中国银行业在2018年上半年的表现，涵盖六家大型商业银行和九家股份制商业银行。报告指出，银行业整体保持增长态势，但增速有所放缓，盈利指标和资产质量表现分化，同时强调在监管政策和市场环境变化下的应对策略。

主要观点

盈利表现

• 大型商业银行：净利润同比增长6.14%，净利差和净息差有所回升，但净资产收益率（ROE）出现下行。
• 股份制商业银行：净利润同比增长7.13%，但不同银行之间盈利增速差异显著，部分银行ROE下降。

资产质量

• 大型商业银行：不良贷款余额同比增长268.02亿元，不良贷款率小幅下降0.03个百分点至1.48%，但逾期贷款率上升0.02个百分点至1.80%。
• 股份制商业银行：不良贷款余额增长217亿元，不良贷款率微降0.03个百分点至1.68%，逾期贷款率基本持平。

资本状况

• 大型商业银行：资本充足率略有下降，但通过资本集约化管理和补充渠道缓解资本压力。
• 股份制商业银行：部分银行资本充足率回落，但也有银行通过发行普通股补充资本。

财务状况

• 大型商业银行：总资产增长3.92%，总负债增长3.93%。
• 股份制商业银行：总资产增长2.62%，总负债增长2.55%。

关键信息

上市银行样本

• 本报告样本包括A股和/或H股上市的六家大型商业银行和九家股份制商业银行。
• 上市银行资产合计占中国商业银行总资产的75.78%。

盈利驱动因素

• 利息净收入是盈利增长的主要来源，大型商业银行利息净收入同比增长10.51%。
• 手续费及佣金净收入增长有限，部分银行因资管新规影响而下降。

资产结构变化

• 大型商业银行：零售贷款增长较快，金融投资和同业资产增速不一。
• 股份制商业银行：贷款保持增长，金融投资规模普遍减少，同业资产增速差异显著。

风险管理

• 大型商业银行：拨备覆盖率上升20.20个百分点至196.27%，拨贷比上升0.24个百分点。
• 股份制商业银行：拨备覆盖率上升10.35个百分点至189.61%，拨贷比上升0.11个百分点。

负债管理

• 大型商业银行：总负债增长3.93%，客户存款为主要负债来源。
• 股份制商业银行：总负债增长2.55%，客户存款依然是主要增长动力。

总结

2018年上半年，中国银行业整体保持增长，但增速放缓，盈利指标分化，资产质量有所改善但风险依然存在。大型商业银行和股份制商业银行在利息净收入和手续费及佣金净收入方面表现各异，受到监管政策和市场环境的影响。同时，银行在不良贷款处置方面持续发力，拨备覆盖率和拨贷比均有提升，显示对信贷风险的审慎管理。总体来看，银行业在挑战中寻求稳健发展，为未来的增长奠定了基础。