2018年半年度中国银行业回顾与展望_46页-5mb

2018年半年度中国银行业回顾与展望总结

核心内容概述

2018年上半年，中国银行业整体保持增长态势，但增速有所放缓。大型商业银行和股份制商业银行在盈利、资产质量、资本充足率等方面表现分化。在监管政策和市场环境的影响下，银行需在收益与风险之间寻求新的平衡，同时积极应对中美贸易摩擦带来的挑战。

主要观点

1. 盈利情况

• 大型商业银行：净利润同比增长6.14%，净利差和净息差有所回升，主要得益于负债成本控制和贷款收益率上升。然而，净资产收益率（ROE）有所下降。
• 股份制商业银行：净利润同比增长7.13%，但不同银行之间的盈利增长差异扩大，部分银行ROE下降，ROA保持稳定。

2. 资产与负债增长

• 总资产：大型商业银行总资产达110.97万亿元，同比增长3.92%；股份制商业银行总资产为42.91万亿元，同比增长2.62%。
• 总负债：大型商业银行总负债增长3.93%，股份制商业银行总负债增长2.55%。客户存款仍是主要负债来源。

3. 资产质量

• 不良贷款：大型商业银行不良贷款余额增长268.02亿元，不良贷款率小幅下降至1.48%；股份制商业银行不良贷款余额增长217亿元，不良贷款率微降至1.68%。
• 逾期贷款：大型商业银行逾期贷款余额增长658.97亿元，逾期贷款率上升至1.80%；股份制商业银行逾期贷款余额增长460.43亿元，逾期贷款率基本持平。
• 拨备覆盖率：大型商业银行拨备覆盖率上升至196.27%，股份制商业银行拨备覆盖率升至189.61%。
• 拨贷比：大型商业银行拨贷比上升0.24个百分点；股份制商业银行拨贷比上升0.11个百分点。

4. 业务与成本

• 利息净收入：大型商业银行利息净收入同比增长10.51%，股份制商业银行利息净收入同比微降0.71%。
• 手续费及佣金净收入：大型商业银行手续费及佣金净收入同比增长1.61%，股份制商业银行同比增长0.48%。
• 成本收入比：大型商业银行成本收入比下降0.4个百分点至26.16%；股份制商业银行成本收入比上升0.72个百分点至26.67%。

5. 资本充足率

• 大型商业银行：部分银行的核心一级资本充足率和资本充足率下降，但整体资本压力略有缓解。
• 股份制商业银行：资本充足率出现不同程度的回落，但部分银行通过发行普通股补充资本。

关键信息

上市银行样本

• 大型商业银行：6家，包括工行、建行、农行、中行、交行、邮储。
• 股份制商业银行：9家，包括兴业、招行、浦发、民生、中信、光大、平安、华夏、浙商。

监管影响

• 资管新规：对表外理财和咨询顾问业务产生影响，手续费收入面临压力。
• IFRS 9准则：自2018年起，部分银行采用新准则，影响金融资产分类和拨备计提。

风险管理

• 不良贷款处置：大型商业银行核销准备金增长37%，股份制商业银行核销准备金占不良贷款余额比例超过37%，表明不良贷款处置力度持续加强。
• 信贷风险控制：尽管不良贷款率下降，但逾期贷款率上升，反映信贷风险仍需警惕。

结构化数据摘要

大型商业银行

股份制商业银行

总结

2018年上半年，中国银行业在盈利和资产规模上均有所增长，但增速放缓，且各银行间表现差异显著。大型商业银行在净利差和净息差方面有所回升，但ROE呈下降趋势；股份制商业银行则在净利润增长上表现分化，部分银行ROE下降，ROA保持稳定。不良贷款和逾期贷款余额均有所上升，但不良贷款率小幅下降，不良贷款处置力度加大。同时，资本充足率出现回落，但部分银行通过发行普通股补充资本。整体来看，银行需在监管要求和市场环境变化中，持续优化盈利模式，强化风险控制，提升资本管理能力。