上市银行不良贷款信息梳理_哪些行业不良贷款率高__22页_3mb

报告摘要

哪些行业不良贷款率高？

核心内容

本报告分析了2017年末27家上市银行的不良贷款情况，梳理了不良贷款在行业和地区上的分布特征，揭示了哪些行业不良贷款率较高，哪些行业不良贷款率较低，并对相关风险进行了提示。

主要观点

信用风险与宏观经济顺周期：信用风险与宏观经济走势具有顺周期特点，当经济增长下行时，债务违约事件增多。
整体不良贷款情况：2017年末，上市银行不良贷款总额为12,379.62亿元，较2016年末增加482.46亿元，增幅为4.06%。整体不良贷款率为1.59%，比2016年下降0.1个百分点。
风险贷款规模：不良贷款加关注类贷款的总计风险贷款规模为36,380.56亿元，比2016年增加481.30亿元，增幅为1.34%，包含关注类的风险贷款占全部贷款的比率降至4.68%。
四大行主导不良贷款：农业银行、工商银行、建设银行、中国银行四大行的不良贷款占上市银行总额的61.89%。
不良贷款率较高银行：江阴银行（2.39%）、浦发银行（2.14%）、杭州银行（1.89%）不良贷款率排前三位；常熟银行（1.14%）、南京银行（0.86%）、宁波银行（0.82%）不良贷款率最低。
风险行业分布：制造业、批发与零售业、采矿业和建筑业是不良贷款重灾区，而电力、热力、燃气及水的生产和供应业、公共管理、社会保障和社会组织、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商业服务业、科教文卫业、金融业、交通运输、邮电业等与公用事业相关的行业不良贷款率较低。
不良贷款集中行业：不良贷款集中于个别行业，表明相关行业景气度和企业经营状况恶化，银行可能进一步收紧信贷政策。
银行抽贷风险：银行抽贷可能成为企业资金链断裂的导火索，导致企业偿债能力和压力不确定性上升。
投资者建议：建议投资者谨慎分析相关行业企业的经营状况和偿债能力，关注银行不良处置与信贷行为的变化，对于已出现贷款违约的发行人，考虑以预期违约为由申请法律救济。

关键信息

不良贷款增长与下降情况：整体不良贷款总额增长，但不良贷款率略有下降。
地区分布：东北地区、中西部地区和环渤海地区不良贷款率较高。
行业分布：
- 高风险行业：制造业、批发与零售业、采矿业和建筑业。
- 低风险行业：电力、热力、燃气及水的生产和供应业、公共管理、社会保障和社会组织、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商业服务业、科教文卫业、金融业、交通运输、邮电业。
不良贷款变化趋势：部分行业连续两年不良率上升，显示持续风险。

风险提示

某些行业的经营状况恶化，企业偿债能力下降，导致银行不良贷款率提高。
银行可能对高风险行业收紧信贷政策，加剧企业资金压力。

行业与地区分布详情

高风险行业

行业	不良贷款余额（亿元）	不良贷款率（%）
制造业	6,560.51	5.70
批发和零售业	4,623.61	5.15
采矿业	1,263.53	4.62
建筑业	916.43	3.97

低风险行业

行业	不良贷款率（%）
电力、热力、燃气及水的生产和供应业	0.16
公共管理、社会保障和社会组织	0.00
水利、环境和公共设施管理业	0.24
租赁和商业服务业	0.69
科教文卫业	0.67
金融业	0.16
交通运输、邮电业	0.56