2018-布局中国农村保险市场：广阔天地，大有作为_50页-4mb

广阔天地，大有作为—布局中国农村保险市场

核心内容

本报告由麦肯锡中国保险业团队发布，分析了中国农村保险市场的发展潜力、机遇及保险公司开拓市场的策略。报告指出，随着国家乡村振兴战略和精准扶贫政策的推进，农村保险市场正迎来前所未有的发展机遇，具备广阔的发展前景。

主要观点

• 农村保险市场潜力巨大：农村保险市场不仅涵盖农业保险，还涉及农民保险（医、养、住、行）以及农村普惠金融，整体规模有望突破万亿元。
• 农业保险发展迅速：中国已成为亚洲第一、全球第二的农业保险市场，预计2030年农业保险保障水平将接近发达国家水平。
• 政策推动与市场创新并行：政府通过财政补贴推动农业保险发展，同时鼓励创新险种，如价格指数保险、天气指数保险等，以提高保障水平和覆盖面。
• 农村保险市场具有特殊性：农村市场点多、面广、地域差异大，保险公司需适应其特点，采用网格化管理、数字化技术等手段提升服务效率和风险管理能力。
• 农村保险市场需要多方合作：与基层政府、地方意见领袖、传统银行网点等合作，是保险公司拓展农村市场的重要方式。

关键信息

农业保险

• 市场规模：预计2020年农业保险市场规模将达约750亿元，未来保持两位数增长。
• 传统政策性农险：占据农业保险总保费收入的80%以上，承保率和单位保额仍有提升空间。
• 种植业保险：水稻、小麦等口粮作物种植规模基本稳定，玉米、棉花等小幅下降，大豆等因结构性失衡种植面积将大幅提高。
• 畜牧养殖业保险：受益于规模化发展，预计保持20%以上的增速，目前育肥猪承保覆盖率仅为30%。
• 林业保险：公益林参保率较高，商品林参保率较低，未来增长空间较大。

农民保险

• 医疗保险：新农合模式成熟，商业补充医疗保险发展潜力大，预计2020年市场规模约950亿元。
• 人身和养老保险：农村市场人身保险具有二元化特征，高收入群体购买商业保险，低收入群体以小额保险为主。
• 家庭财产保险：随着农民收入增长，家庭财产保险需求增加，预计2020年市场规模约25亿元。
• 车险：农村车险市场增长迅速，三四线城市和农村贡献超过50%的新车销量，预计未来增长潜力更大。

农村普惠金融

• 政策支持：政府推动农村土地经营权和住房财产权抵押贷款试点，为普惠金融提供政策支持。
• 保险+普惠金融模式：农业保险覆盖生产成本的50%，可有效保障农业贷款，成为农民增收和风险防范的双重保障。

农村保险市场特点

• 点多、面广、地域差异大：导致保险公司获客和服务成本高，需加强基层服务体系建设。
• 政府引导性强：乡村干部在信息传播和保险推广中起关键作用，需与地方政府建立良好合作关系。
• 客户密度低：农村人口密度显著低于城市，客户获取和服务难度大。
• 消费行为具有季节性：农村居民在重大节日和家庭事件期间消费集中，形成明显的消费高峰。
• 征信和财务数据不透明：农户和农业小微企业缺乏规范财务报表，保险公司需通过实地调查和自编报表等方式进行风险评估。

保险公司开拓农村市场的策略

• 产品设计：应符合政府政策，功能简单、定价合理，便于农村客户理解和购买。
• 营销模式：采用网格化管理，与基层政府、地方意见领袖、传统银行网点合作，建立一体化营销服务模式。
• 技术创新：利用大数据、人工智能等新技术，提高客户获取、风险管理和防灾减损能力。
• 协办员管理：建立以村干部为基础的协办员管理体系，通过物质激励、非物质奖励、能力建设等手段提升协办员积极性和工作质量。
• 风险控制：通过交叉验证、实地调查等方式，提高农村保险的风险评估和控制能力。

结论

中国农村保险市场潜力巨大，发展前景光明。随着国家政策支持、技术创新和市场创新的推动，保险公司应积极调整产品设计和营销策略，适应农村市场特点，提升服务能力和风险管理水平，以抓住这一市场机遇，实现可持续发展。