麦肯锡_2018_广阔天地-大有作为-——布局中国农村保险市场

广阔天地，大有作为—布局中国农村保险市场总结

核心内容

中国农村保险市场正处于快速发展阶段，具有巨大的发展潜力。政府将乡村振兴和解决“三农”问题提升至国家战略高度，为农村保险市场提供了政策支持和发展机遇。农村保险市场不仅包括农业保险，还涵盖农民医疗保险、家庭财产保险、车险及寿险等，具备多元化、规模化的特征。此外，农村市场还存在广泛的普惠金融服务需求，成为推动农村经济发展的重要支撑。

主要观点

1. 政策支持显著：国家通过财政补贴、扶贫政策等推动农业保险发展，尤其是政策性农险，是当前农村保险市场的主要形式。
2. 市场潜力巨大：预计到2020年，农村保险市场总体规模将突破万亿元，其中农业保险、农民保险、农村普惠金融等细分市场均具有显著增长空间。
3. 市场特点独特：农村保险市场具有点多、面广、地域差异大等特点，对保险公司的获客和服务成本提出更高要求，也对其风险管理能力提出挑战。
4. 数字化技术应用：保险公司应积极采用数字化技术、大数据、人工智能等手段，以提升客户获取、风险管理和服务效率。
5. 农村居民需求多样化：随着生活水平提升，农村居民对医、养、住、行等领域的保险需求日益增长，保险产品需贴近农村实际，设计简单、定价合理。
6. 农村保险市场发展策略：保险公司需与基层政府、意见领袖等合作，采用网格化管理模式，实现农村保险服务的下沉与普及。

关键信息

农业保险市场

• 现状：中国已成为亚洲第一、全球第二的农业保险市场，但渗透率和保障水平仍低于发达国家。
• 发展趋势：农业保险正从“成本保障”向“收入保障”转变，市场规模有望在5年内突破千亿元。
• 主要险种：种植业保险、畜牧养殖业保险、林业保险。
• 数据：
  • 2016年农业保险原保费收入为417亿元。
  • 2007—2015年农业保险年均保费增长率高达51.65%。
  • 2016年农业保险累计为10.4亿户次农户提供风险保障6.5万亿元。
  • 2020年农业保险市场规模预测为约750亿元。

农民保险市场

• 市场规模：预计到2020年，农民保险市场规模将突破万亿元，其中商业补充医疗保险、家庭财产保险、车险、寿险及养老保险等险种增长潜力巨大。
• 重点险种：
  • 商业补充医疗保险：约950亿元。
  • 家庭财产保险：约25亿元。
  • 汽车保险：约3000亿元。
  • 寿险及养老保险：约5500亿元。
• 发展趋势：农村寿险市场增速高于城市，三四线城市和农村市场成为主要增长点。

农村普惠金融服务

• 意义：普惠金融为农村居民提供融资支持，推动农业发展，助力精准扶贫。
• 趋势：预计到2020年，农村普惠金融市场规模将达数万亿元。
• 模式：通过“农业保险+普惠金融”模式，实现风险保障与金融服务的双重支持。

保险公司策略

• 产品设计：应贴近农村实际，功能简单、定价合理，符合政府扶贫政策。
• 营销渠道：结合线上线下，采用网格化管理模式，与基层政府、意见领袖合作，提高服务效率。
• 技术应用：利用大数据、人工智能等技术，提升客户获取能力和风险管理水平。
• 案例参考：
  • 中国人寿“全村统保模式”：通过村干部引导，实现全村统保，降低运营成本。
  • 大北农“智慧大北农”战略：利用互联网手段改造传统养殖业，打造农业互联网平台。
  • 农村淘宝3.0模式：通过“村小二”实现服务下沉，推动农村电商发展，带动保险服务扩展。
  • 太保集团：采用“政府、银行、农业企业、农户、保险公司”五位一体模式，推动精准扶贫。

市场挑战

• 信息不对称：农户缺乏规范财务报表，传统风险评估模型难以适用。
• 协办员管理难：管理难、激励难、留存难，需通过物质激励、非物质奖励和能力建设等方式提升协办员的积极性和专业性。
• 服务成本高：农村地区客户密度低，服务成本高，需借助数字化手段降低运营成本。
• 风险评估复杂：需结合天气、地理等数据，合理设计保险产品，提升风险覆盖能力。

未来展望

随着农村经济的快速发展和农民生活水平的提升，农村保险市场将迎来更大的发展机遇。保险公司应积极应对挑战，结合政策导向、技术创新和市场特点，探索适合农村市场的保险产品和服务模式，推动农村保险市场健康发展。