20210801-太平洋-通信设备_全球智能家居支出快速增长_关注光通信景气转暖_16页_1mb

文档总结

核心内容概述

本报告主要分析了当前中国及全球通信与信息技术行业的动态，重点聚焦于5G建设、智能家居市场增长、光通信设备需求上升以及部分上市公司近期表现。同时，报告也提到了行业风险提示和重点推荐的公司。

主要观点

1. 5G建设与应用

• 中国电信启动5G毫米波组网研究与试验采购，中兴通讯中标。
• 随着5G宏站建设的持续推进和用户流量的增加，5G毫米波应用将迎来大发展。
• 中国联通2021年IPRAN集采中，华为、中兴、烽火中标。
• 5G技术的推广为通信设备商带来增长机遇，建议关注中兴通讯、紫光股份、烽火通信等公司。

2. 智能家居市场增长

• 全球消费者智能家居支出将在2021年突破1000亿美元。
• 2021年新增3000万家庭购买智能系统，预计到2025年智能家居市场将达到1730亿美元。
• 随着智能家居普及率提升，家电智能控制器行业将保持高景气，建议关注和而泰、拓邦股份等公司。

3. 通信行业行情

• 上周通信行业整体上涨，其中光通信板块涨幅最大，达10.61%。
• 中际旭创、中通国脉、金信诺等个股表现突出，涨幅居前。
• 部分公司如华测导航、智能控制器等板块出现下跌。

4. 重要行业新闻

• 中国三大运营商Q1业绩增长，5G业务成为增长驱动因素。
• 华为P50系列发布，暂不支持5G网络，但通过4G+WiFi6+AI技术提供良好体验。
• 高通Q3收入增长63%，射频芯片和物联网芯片增长显著。
• 南大光电引入大基金二期战投，助力光刻胶生产，股价大幅上涨。

5. 上市公司动态

• 海康威视、辉煌科技等公司发布半年度业绩报告，部分公司业绩增长显著。
• 日海智能、光库科技等公司发布增持或激励计划，市场信心有所提振。
• 中国联通完成超短期融资券发行，公司融资能力增强。

关键信息

推荐公司及投资建议

• 本周推荐：

  • 中兴通讯（5G建设龙头）
  • 紫光国微（美国制裁升级，国产替代加速）
  • 拓邦股份（受益智能控制器行业增长）
  • 移远通信（物联网模组快速放量）
  • 华测导航（北斗行业解决方案龙头）
  • 博创科技（光模块景气度转暖）

• 长期推荐：

  • 5G主设备及基建：中兴通讯、中国铁塔
  • 光模块：天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技
  • 无线射频：盛路通信
  • 受益流量爆发：星网锐捷、号百控股、网宿科技
  • 物联网板块：移远通信、广和通、汉威科技、移为通信
  • IDC方向：光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据
  • 光纤光缆及海缆：中天科技
  • 5G消息：梦网科技、中嘉博创、吴通控股
  • 工业互联网：东方国信

风险提示

• 市场超预期下跌造成的系统性风险
• 重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险

图表与数据

图表1：通信板块上涨，细分板块中光通信表现相对最优

• 通信行业整体上涨2.32%，光通信涨幅最大，达10.61%。
• 其他板块如PCB、IDC等也表现良好，而卫星导航、智能控制器、物联网等板块有所下跌。

图表2：上周通信行业涨跌幅榜

• 涨幅前10名中，中际旭创、中通国脉、金信诺等公司表现亮眼。
• 跌幅后10名中，部分公司如高新兴、世纪鼎利等出现较大跌幅。

图表3：未来三个月大小非解禁一览

• 多家公司在未来三个月内面临解禁，如天孚通信、中际旭创、博创科技等。

图表4：本周大宗交易一览

• 多家公司进行了大宗交易，如中际旭创、震有科技、高新兴等。

总结

本报告全面覆盖了5G建设、智能家居市场、光通信设备需求、行业动态及重点公司推荐等内容，为投资者提供了清晰的行业趋势分析和个股投资建议。整体来看，通信行业呈现积极发展态势，尤其是在5G和光通信领域，相关公司有望受益于行业增长。同时，部分公司因市场波动、业务进展等因素面临一定风险，投资者需谨慎评估。