20231029-安信证券-科锐国际-300662.SZ-在册灵工数环比增长显著_关注招聘市场修复进程_5页_923kb

科锐国际公司快报分析总结

安信证券股份有限公司报告，发布日期为2023年10月29日。

主要内容

• 公司为人力资源服务提供商，证券代码300662SZ。
• 报告关注灵活用工数环比增长：2023Q3末在册灵工外包员工约35100人，新增2400人，灵活用工业务累计派出104万人次，同比增长134%。
• 关注招聘市场修复进程，当前就业市场处于修复中。

关键数据

• 业绩数据：2023前三季度营收717亿元（同比增长517%），净利润大幅下降；2023Q3营收同比增长0.2%，灵活用工业务稳定增长。
• 技术研发岗位占比提升至60.3%，毛利率恢复至2022年同期8.04%。
• 预测：2024年收入目标12038亿元，净利润313亿元，对应增持-A评级和目标价3498元。

投资建议

• 给予增持-A评级，12个月目标价3498元。
• 建议基于2024年业绩估值，市盈率约22倍。
• 风险包括宏观经济影响和行业竞争加剧。