新经销-2019-2020年快消B2B行业趋势报告-流通版-2020.5.8-93页_15mb

2019-2020年快消B2B行业趋势报告总结

核心内容

《2019-2020年快消B2B行业趋势报告》由新经销发布，旨在为快消B2B行业各参与方提供市场洞察、趋势预测及合作启示。报告从平台发展、品牌商与经销商合作、零售小店进货行为等多个维度展开分析，揭示了快消B2B行业的现状与未来方向。

主要观点

• 快消B2B行业发展阶段：快消B2B行业经历了萌芽期、快速发展期、整合期，目前正逐步迈向成熟期。
• 市场格局：2019年快消B2B行业GMV达到约2050亿元，2020年预计突破2000亿元，未来仍将保持稳步增长。
• 平台整合趋势：行业加速整合，2019年关停、转型约80家平台，头部平台如阿里零售通、京东新通路、易酒批、百世店加等逐渐占据主导地位。
• 小店市场潜力：全国约580多万家零售小店，其中下线市场占比74%，是未来品牌商和平台的重要增长点。
• 平台竞争力：头部平台在数据营销、仓配物流、终端赋能等方面具备较强竞争力，而区域性平台面临发展压力。

关键信息

平台发展概况

• B2B平台数量：2019年全国B2B平台共计133家，其中全国性平台和区域性平台共30家，覆盖1.9M小店。
• 平台发展阶段：
  • 萌芽期（2003-2013）：B2B平台开始出现，如中商惠民、找钢网等。
  • 快速发展期（2013-2018）：平台数量激增，互联网巨头入局，融资事件频繁。
  • 整合期（2018-2021）：部分平台关停或转型，市场集中度提升，易酒批、百世店加等平台占据重要地位。
  • 成熟期（2022-）：头部平台完成全国市场覆盖，品牌商与平台进入常态化合作。

品牌商合作情况

• 合作率：80%的品牌商已与快消B2B平台展开合作，2019年合作率达到100%。
• 合作平台：阿里零售通、京东新通路、百世店加是品牌商的主要合作平台，美菜在特殊渠道战略合作中表现突出。
• 合作期望：品牌商主要关注价格管理、数据赋能、终端赋能、营销策略和分销覆盖等。

零售小店进货行为

• 进货渠道：B2B平台逐渐成为小店的固定进货渠道，小店已养成开店即下单的习惯。
• 订单分析：
  • 小店平均每张订单订购约3~5个单品。
  • 高级别城市的配送时间较短，多数平台可在1~2天内完成配送。
• 品类偏好：饮料、休闲零食、方便副食品是当前B2B业务发展领先的品类。

B2B平台竞争力分析

• 平台使用率：头部平台如阿里零售通、京东新通路、易久批、掌上快销、美菜等在各区域使用率较高。
• 平台发展趋势：
  • 头部平台：强者恒强，未来可能集中到2~3家平台。
  • 区域性平台：面临被头部平台挤压，需聚焦区域发展。
  • 特殊渠道平台：如美菜、快驴进货，未来在餐饮、娱乐和生鲜领域有较大发展潜力。

品牌商自建B2B平台

• 自建平台情况：25%的品牌商已自建B2B平台或自主订货系统，其余品牌商持观望态度。
• 观点分化：部分品牌商看好自建平台，认为其能赋能经销商、整合全渠道资源；也有品牌商认为自建成本高、效率低，存在与传统渠道冲突的风险。

市场展望

• 未来趋势：快消B2B平台将继续向成熟期发展，B2B2C模式成为趋势，数据赋能和终端服务能力成为核心竞争力。
• 品牌商策略：品牌商应加强与B2B平台的合作，提升数据运用能力，优化分销覆盖，同时关注自建平台的可能性。
• 平台发展方向：头部平台将加强与品牌商的战略合作，提升服务能力和数据整合能力；区域性平台需聚焦区域市场，提升运营效率。

总结

快消B2B行业在2019-2020年经历了整合期的快速发展，头部平台逐步占据市场主导地位，而下线市场仍存在巨大潜力。品牌商与B2B平台的合作率持续上升，合作意愿也不断增强。未来，B2B平台需在数据赋能、终端服务、价格管理等方面提升核心竞争力，以适应市场变化。同时，品牌商应关注自建平台的可能性，以实现全渠道整合和精细化运营。