2019-2020年快消B2B行业趋势报告-流通版_93页_15mb

2019-2020年快消B2B行业趋势报告总结

核心内容概述

本报告为《快消B2B行业趋势报告》的流通版，旨在分析快消B2B行业的发展现状、趋势及未来展望，帮助品牌商、经销商和B2B平台更好地理解市场动态，挖掘合作机会。报告覆盖了全国范围内的品牌商、经销商、零售小店及B2B平台的数据，揭示了行业在整合期的发展特征和市场格局。

行业发展阶段与里程碑

• 萌芽期（2003-2013）：快消B2B平台开始出现，如中商惠民、慧聪网等，不同行业逐渐形成B2B平台。
• 快速发展期（2013-2018）：平台数量迅速增长，互联网巨头如京东、阿里入局，资本市场关注度上升。
• 整合期（2018-2021）：部分平台因经营不善关停，行业进入整合阶段，易酒批、百世店加等平台开始占据重要地位。
• 成熟期（2022-）：头部平台完成全国覆盖，B2B行业进入稳步发展阶段，数据营销和B2B2C模式成为核心竞争力。

快消B2B平台与零售小店合作情况

• 全国传统快消零售小店约580多万家，其中下线市场占比达74%。
• 小店进货行为：小店在B2B平台下单的品类集中于饮料、休闲零食和方便副食品，订单SKU数与城市级别正相关。
• B2B平台使用率：头部平台占据主要市场份额，使用率向头部平台集中。
• 平台配送能力：47.3%的平台可在1天内完成配送，91.6%可在2天内完成配送，高级别城市的配送效率更高。

品牌商B2B合作情况

• 合作率：80%的品牌商已与快消B2B平台合作，2019年合作率较2018年增长15.6%。
• 主要合作平台：阿里零售通、京东新通路、百世店加为品牌商合作的前三大平台，美菜在特殊渠道合作中表现突出。
• 合作期望：品牌商通过与B2B平台合作，主要期望提升分销覆盖率、通路优化及成本效率，但价格管理、数据赋能和终端执行仍是主要挑战。
• B2B业务权重：B2B业务在品牌商总体生意中的权重普遍较低，集中在5%以内。

B2B业务运作模式

• B2B团队设置：67%的品牌商已设立B2B专属业务部门，团队规模以5人以内为主。
• 团队归属：B2B策略团队多归属新零售部门、销售部和电子商务部。
• 内部挑战：团队磨合、渠道矛盾与利益冲突、提升专业度是品牌商B2B团队面临的主要问题。

品牌商自建B2B平台调查

• 自建平台情况：25%的品牌商已自建B2B平台或自主订货APP、小程序。
• 品牌商观点：自建平台被视为信息化趋势，但存在高成本、低效率、与传统渠道冲突等问题。
• 未来预期：品牌商对自建平台持乐观、不确定和不乐观三种态度，认为其发展取决于资源整合能力、终端赋能和物流体系。

行业趋势与未来展望

• 行业整合加速：2019年约80家平台关停或转型，行业集中度提升。
• 头部平台主导：零售通、京东新通路等头部平台将继续引领市场，74.5%的品牌商认为强者恒强。
• 区域平台机会：区域性平台仍有发展空间，但面临头部平台和区域平台的双重挤压。
• 未来趋势：餐饮、娱乐和生鲜将成为B2B平台的下一个风口，平台需优化产品和服务，提升数据和物流能力。

调研数据与平台分布

• B2B平台分布：全国共有133家快消B2B平台，覆盖228个城市。
• 平台梯队：根据平台规模和影响力，分为四大梯队，各区域有代表性平台。
• 平台使用率Top 5：各区域的B2B平台使用率排名尚未完全披露，但头部平台占据主导地位。

总结与启示

• 市场格局：快消B2B行业正从快速整合迈向成熟期，头部平台集中度提高。
• 平台发展：平台需加强数据赋能、价格管理和终端服务能力，以应对市场竞争。
• 品牌商策略：品牌商应加强与B2B平台合作，同时关注自建平台的可行性，提升B2B业务的专业化与独立性。
• 未来方向：B2B平台将向服务C端、赋能B端和整合B2B2C资源发展，成为品牌商的重要合作伙伴。

关键信息

• 平台整合：2019年约80家平台关停或转型，行业集中度提升。
• 小店依赖：B2B已成为小店的固定进货渠道，小店已养成“开店即下单”的习惯。
• 竞争格局：阿里零售通、京东新通路、百世店加为品牌商主要合作平台，美菜在特殊渠道合作中表现突出。
• 区域发展：区域性平台仍有发展空间，但需面对头部平台的竞争压力。
• 未来趋势：餐饮、娱乐和生鲜成为B2B平台的新风口，平台需提升数据与物流能力，加强终端赋能。

品牌商B2B竞争力Top 20

• 评选标准：在12家主流B2B平台中，热搜、热销和覆盖率均进入前40名的品牌。
• Top品牌：康师傅、可口可乐、红牛、农夫山泉、蒙牛、好丽友、日王、百威啤酒、雀巢、鲜世纪、中商惠民、美菜、易久批、发路发、大润发B号版、掌上快销、快来掌柜、拼便宜、香溢购、彩华商贸。

未来展望

• 平台发展：B2B平台需提升数据营销能力，实现全链路数据打通，推动B2B2C模式。
• 品牌商策略：品牌商应加强B2B业务的专业化运作，提升终端服务能力，优化渠道管理。
• 行业趋势：快消B2B行业未来将稳步增长，预计两年后突破2000亿级别，成为传统渠道的重要补充。

字数统计：约995字