2018快消零售小店B2B竞争力报告-新经销_33页_2mb

2018年快消零售小店B2B竞争力报告总结

核心内容概述

本报告聚焦2018年中国快消零售小店的B2B通路策略演变及市场竞争力现状，分析了零售小店的进货行为、B2B平台发展趋势、平台覆盖情况及未来市场展望。报告基于全国22个省、41个城市、4,487家门店的调研数据，揭示了B2B平台在快消零售小店中的重要性与影响力。

主要观点与关键信息

快消行业通路策略的演变和B2B发展趋势

• 零售小店数量庞大：中国有超过600万家快消零售小店，其中四线及以下城市的小店数量占比超过80%。
• 传统通路成本高：55%的品牌商通过至少200个经销商经营传统通路，说明传统渠道存在较高的经营成本。
• B2B平台成为新通路：B2B平台为快消零售小店提供了更高效、低成本的进货方式，成为传统通路的重要补充。
• 平台整合趋势明显：B2B平台逐步整合，强者越强，头部平台在地域内竞争加剧，但单一城市的强势平台仍占据主导地位。

2018年快消零售小店B2B竞争力调研结果

• 小店店主年龄年轻化：18%的小店主年龄小于30岁，28%在30~35岁，38%在36~45岁，13%在46~55岁，3%大于55岁。
• 进货渠道选择：74%的小店使用B2B平台进货，比去年增长7%。东部沿海地区B2B平台渗透率最高，中部内陆地区也因区域性平台发展而有所提升。
• 订货方式与品类：小店从B2B平台订货的权重通常在10%以内，最常见的品类为饮料、酒类和休闲食品。订货频率日益增加，全国平均每月订货5.4次，一线城市为6.4次。
• 订单单价与配送效率：一线城市小店的平均订单单价最高（1,086元），四线及以下城市最低（716元）。84%的B2B平台可在24小时内配送，其中一线城市达到88%。

B2B平台竞争力分析

• 平台数量与覆盖范围：全国共统计到123家B2B平台，平均每个城市有11家，城市级别越高，平台数量越多。
• 平台类型分布：75%的平台为单一城市平台，仅有5家平台覆盖超过30个城市，6家覆盖10~30个城市。
• 综合竞争力排名：2018年B2B平台综合竞争力Top10中，7家为全国性平台，3家为区域性平台。阿里巴巴-零售通和京东-新通路在新增调研城市中表现突出。
• 各城市第一影响力平台：不同城市的第一影响力平台各有不同，如广州、深圳等一线城市中，阿里巴巴-零售通和中商惠民占据主导地位。

调研总结和B2B市场展望

调研总结

• B2B平台提升服务：平台在订货和配送服务方面有整体性提升，逐步整合，竞争格局趋于稳定。
• 小店需求变化：小店更注重价格优势、配送速度和商品种类，B2B平台需持续优化服务以维持复购率。
• 平台竞争格局：区域性的强势平台仍具影响力，但全国性平台在下沉市场中也逐步扩大覆盖。

市场展望

• 行业趋势预测：2019年快消B2B行业将加速发展，强者更强。互联网巨头通过投资或并购扩大全国覆盖，平台自身核心竞争力成为发展的关键。
• B2B2C模式兴起：B2B平台向B2C模式发展，为小店提供更全面的数字化服务，包括产品组合优化、数据打通、大数据赋能等。
• 专业支持需求上升：品牌商、经销商及小店店主对专业调研与咨询服务的需求增加，以实现数字化升级和精细化经营。

新经销调研与咨询

• 调研服务：新经销通过全链路调研报告、营销与销售数据监测、定制化项目等服务，为B2B渠道提供数据支持。
• 咨询服务：提供RTM策略建议、行业洞察及商业培训，帮助价值链核心玩家提升竞争力。
• 团队介绍：
  • 赵波：创始人、CEO，拥有十余年快消品一线操盘经验，对供应链转型升级有深入研究。
  • 柏燕青：合伙人，具备15年市场实战经验和8年营销咨询经验，曾担任KANTAR Consulting咨询总监。
  • 李文君：调研与咨询板块合作伙伴，拥有18年世界500强市场推广经验。
  • 刘少德：快消品B2B分析师，专注于B2B和新零售领域研究。

联系信息

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新经销 刘少德
liushaode@fmcgdealers.com