浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年6月7日报送）_424页_3mb

报告摘要

浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“甬金科技”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量不超过5,767万股，发行后总股本不超过23,067万股。公司计划在上海证券交易所上市，其发行申请尚未获得中国证监会核准，本招股说明书为申报稿，仅供预先披露使用。

主要观点

一、股份流通限制与自愿锁定承诺

公司主要股东对所持股份的流通限制和自愿锁定承诺如下：

控股股东及实际控制人虞纪群、曹佩凤：
- 发行上市后36个月内不转让所持股份；
- 在担任董事期间，每年转让股份不超过所持股份的25%；
- 若公司股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月；
- 锁定期届满后，每年减持不超过所持股份总数的25%，且减持价格不低于发行价。
董事、高级管理人员周德勇、董赵勇、李庆华、朱惠芳、王丽红、申素贞：
- 发行上市后12个月内不转让所持股份；
- 在任期内每年转让股份不超过所持股份总数的25%；
- 锁定期届满后2年内减持不超过所持股份总数的50%，且减持价格不低于发行价。
监事单朝晖、黄卫莲：
- 发行上市后12个月内不转让所持股份；
- 在任期内每年转让股份不超过所持股份总数的25%；
- 锁定期届满后转让股份将依据相关法规进行。
机构股东弘盛投资、万丰锦源、协同创新：
- 发行上市后12个月内不转让所持股份；
- 锁定期届满后，减持比例限制为1%（集中竞价）和2%（大宗交易），且需提前公告；
- 若违反承诺，违规所得归公司所有，公司可扣留其现金分红。
关联自然人股东曹静芬、曹万成：
- 发行上市后36个月内不转让所持股份；
- 每年转让股份不超过所持股份总数的25%；
- 若公司股价低于发行价，锁定期自动延长6个月；
- 锁定期届满后2年内减持不超过所持股份总数的50%，且减持价格不低于发行价。
其他股东：
- 发行上市后12个月内不转让所持股份；
- 锁定期届满后转让股份将依据相关法规进行。

二、稳定股价预案

公司制定了上市后三年内稳定股价的措施及实施顺序：

启动条件：
- 若公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产值，则启动稳定股价措施。
稳定股价方式：
- 公司回购股票；
- 控股股东及实际控制人增持；
- 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员增持；
- 其他合法方式。
实施顺序：
- 首先由公司实施；
- 若公司措施无效，则由控股股东及实际控制人实施；
- 若控股股东及实际控制人措施无效，则由董事、高级管理人员实施。
停止条件：
- 若公司股价连续5个交易日高于每股净资产值；
- 或继续实施将导致股权分布不符合上市条件。
约束措施：
- 若公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未履行承诺，将承担相应的法律责任，包括赔偿损失、扣留分红等。

三、填补即期回报措施

为应对本次发行可能导致的即期回报摊薄，公司及主要股东承诺采取以下措施：

做大做强主营业务：
- 加强研发、改进生产装备、开发新产品，提升盈利能力。
提高经营效率，降低成本：
- 实行科学的成本管理，提升自动化水平，优化生产流程。
加强募集资金管理：
- 严格按制度管理募集资金，确保资金使用合规、有效。
加快募投项目进度：
- 提前实施募投项目前期工作，争取早日达产并实现预期效益。
强化投资者分红回报：
- 优先采用现金分红方式，确保每年现金分红比例不低于10%；
- 保证利润分配的可持续性，保护中小投资者利益。
控股股东、实际控制人及董事、高管承诺：
- 不干预公司经营，不侵占公司利益；
- 若未履行承诺，将承担相应责任，包括公开道歉、扣留分红等。

四、风险提示

供应商集中风险：
- 前五大供应商采购占比高达90%以上，存在依赖风险；
- 主要原材料供应商集中，若供应中断或价格波动，将影响公司经营。
与青山集团业务合作风险：
- 青山集团为公司重要关联方，占采购额的30%以上；
- 虽然合作有利于成本控制，但若合作关系变动，可能影响公司正常经营。
市场价格波动风险：
- 原材料成本占比高达95%以上，价格波动将直接影响公司利润；
- 产品价格受市场供需、技术升级等因素影响，存在价格波动风险。

五、信息披露与承诺

公司及全体董事、监事、高管承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
若违反承诺，将依法赔偿投资者损失，并承担相关法律责任；
保荐机构、审计机构、评估机构等中介机构也作出相应承诺。

六、股利分配政策

公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红；
现金分红比例不低于10%，且在成熟期不低于80%；
若存在重大投资计划，将影响分红比例；
发行后滚存利润由新老股东共同享有。

关键信息

发行概况：发行股票类型为A股，发行数量不超过5,767万股，发行后总股本不超过23,067万股。
保荐人：华西证券股份有限公司。
主要股东承诺：涵盖锁定期、减持比例、价格限制、违规处理等内容。
稳定股价措施：包括公司回购、控股股东增持、高管增持等，以确保公司股价稳定。
填补回报措施：包括加强主营业务、提高效率、加强募集资金管理、加快项目进度、强化分红等。
风险因素：包括供应商集中、与青山集团合作、市场价格波动等，均可能对公司经营造成影响。
股利分配政策：明确利润分配原则、方式及比例，优先现金分红，确保投资者利益。

总结

浙江甬金金属科技股份有限公司拟通过首次公开发行股票募集资金，用于“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”。公司及主要股东承诺在上市后36个月内不转让股份，且在锁定期届满后，对减持比例和价格作出限制。公司亦制定了稳定股价预案及填补即期回报措施，以保护中小投资者利益。同时，公司提示了包括供应商集中、关联交易、市场价格波动等风险因素，强调其对经营可能产生的影响。此外，公司明确股利分配政策，优先采用现金分红方式，并对未履行承诺的约束措施作出规定，以确保公司合规运营及投资者权益保护。

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