家电行业增量赛道12月数据分析专题：清洁电器延续量减价增，集成灶线下量价齐升-20220117-华创证券-31页_961kb

家电行业增量赛道12月数据分析专题总结

核心内容概览

本报告分析了2022年12月清洁电器、集成灶、厨房小家电及个护小家电四大行业的销售情况，揭示了各品类在量价变化、市场集中度及热销机型方面的表现。

主要观点

一、清洁电器：量减价增态势延续，洗地机品类维持高增

• 整体表现：清洁电器行业量减价增，线上零售额19.9亿元（+12.0%），线下零售额1.0亿元（+16.3%）。
• 品类占比：机器人、洗地机、推杆式三类占据线上/线下零售额的85.6% / 93.7%。
• 洗地机：线上/线下零售额分别为4.4亿元（+106.5%）和3188.9万元（+470.2%），均价同比提升，添可占据线上主导地位（66.1%市场份额），线下市场表现亦强劲。
• 机器人：线上/线下零售额分别为8.6亿元（+24.9%）和2308.4万元（+27.7%），均价大幅增长，科沃斯市场份额领先。
• 推杆式：线上/线下零售额分别为4.0亿元（-21.2%）和3641.9万元（-17.0%），戴森占据线上/线下主要市场份额（46.8% / 83.0%）。

二、集成灶：线下渠道量价齐升，行业龙头地位稳固

• 整体表现：集成灶线上零售额3.8亿元（+0.8%），线下零售额2295.8万元（+71.3%），线下渠道增长显著。
• 品类占比：烟灶消、烟灶蒸烤一体机占据线上/线下零售额的76.1% / 73.4%，其中烟灶蒸烤一体机增长迅猛。
• 市场集中度：线上CR10为70.9%，线下CR10为82.0%，火星人市场份额领先，亿田、美大表现亮眼。
• 价格带：线上主要集中在5000元以上，线下则集中在9000元以上，价格高于线上。

三、厨房小家电：线上销售量价齐跌，空气炸锅热度走高

• 整体表现：厨房小家电线上销售额39.5亿元（-35.2%），销售量2024.2万件（-16.0%），均价195.2元（-22.8%）。
• 子行业表现：净水器销售额4.2亿元（-40.7%），空气炸锅销售额3.0亿元（+33.5%），电饭煲销售额2.8亿元。
• 品牌表现：美的、苏泊尔、九阳维持行业前三，合计市场份额30.2%，但销售额均有所下滑。

四、个护小家电：销售下滑幅度减弱，行业集中度环比下降

• 整体表现：个护小家电线上销售额21.6亿元（-34.8%），销售量2135.0万件（-3.5%），均价101.0元（-34.4%）。
• 市场集中度：线上CR5为24.9%，线下CR5为26.5%，飞利浦异军突起，占比7.4%。
• 热销产品：剃须刀、吹风机表现强势，前十榜单中占据九席，飞科、戴森表现突出。

关键信息

清洁电器

• 线上表现：线上零售额增长，均价提升，洗地机成为主要增长点。
• 线下表现：线下零售额增长显著，均价高于线上，推杆式产品表现稳定。
• 品牌格局：科沃斯、添可、戴森为主要品牌，其中科沃斯线上/线下占比分别为44.4% / 88.4%。

集成灶

• 线下增长：线下零售额与零售量双增，均价上涨。
• 品类趋势：烟灶蒸烤一体机增长最快，火星人、亿田、美大表现突出。
• 价格带：线上和线下均以高价格带为主，线下价格高于线上。

厨房小家电

• 线上下滑：整体线上销售量价齐跌，但空气炸锅增长明显。
• 品牌格局：美的、苏泊尔、九阳仍为行业前三，但市场份额略有下降。
• 子行业：净水器、空气炸锅、电饭煲为主要品类，其中净水器销售额占比最高。

个护小家电

• 销售趋势：销售下滑幅度减弱，均价下降。
• 品牌格局：飞利浦、飞科、戴森占据前三，行业集中度下降。
• 热销产品：剃须刀、吹风机占据前十榜单大部分，飞科表现突出。

风险提示

• 数据代表性欠佳，可能存在偏差。
• 行业竞争加剧，品牌集中度有所下降。
• 宏观经济下滑可能对整体行业造成影响。

数据来源与图表

• 数据来源：奥维云网、阿里线上电商数据。
• 图表目录：包含各品类线上/线下零售额、价格带分布、品牌销售额占比及热销机型等详细图表。

推荐

• 维持推荐：整体行业仍具备增长潜力，重点关注清洁电器、集成灶等高增长品类。