家电行业增量赛道7月数据分析专题：清洁电器维持增势，集成灶线下销售量价齐升-20210813-华创证券-31页_931kb

家电行业增量赛道7月数据分析专题总结

核心内容概览

2021年7月，家用电器行业整体表现分化明显。清洁电器和集成灶维持增长态势，厨房小家电和个护小家电则呈现销售回落，但部分细分品类仍有亮眼表现。线上渠道整体表现优于线下，但部分品类如集成灶线下市场增长显著。

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主要观点与关键信息

清洁电器

• 全渠道增长：清洁电器行业7月线上零售额9.9亿元（+6.6%），线下零售额0.6亿元（+9.1%），全渠道零售额同比增长。
• 品类表现：推杆式、机器人、洗地机是主要增长品类，合计线上/线下零售额占比达81.9% / 91.0%。
• 洗地机：线上/线下零售额分别为1.7亿元（+367.7%）和2438.3万元（+1327.2%），市场份额由添可主导，线上/线下占比分别为73.1% / 48.7%。
• 机器人：线上/线下零售额分别为4.6亿元（+3.3%）和1248.7万元（+1.5%），行业集中度高，线上CR10为93.4%，线下CR10为99.4%，科沃斯占据主导地位。
• 推杆式：线上/线下零售额分别为1.9亿元（-21.4%）和1985.6万元（-41.0%），线上价格有所下降，线下价格维持高位，戴森占据线上/线下热销前三。

集成灶

• 线下增长：集成灶行业7月线上零售额2.8亿元（-12.5%），线下零售额1783.8万元（+49.4%），线下销售量价齐升。
• 品类表现：烟灶消和烟灶蒸烤一体机占据主要市场份额，线上/线下零售额占比达77.9% / 73.1%。
• 烟灶蒸烤一体机：线上/线下零售额分别为1.2亿元（+111.8%）和430.3万元（+285.8%），增长显著。
• 竞争格局：线上CR10为68.0%，线下CR10为85.6%，火星人、亿田、美大为头部品牌，火星人线上份额提升至24.6%，线下市场份额稳居第一。

厨房小家电

• 整体回落：厨房小家电行业线上销售额33.7亿元（-14.9%），销售量1606.8万件（-18.1%），均价209.7元（+3.9%）。
• 净水器：销售额3.5亿元（-7.8%），占行业销售额首位。
• 头部品牌：苏泊尔、美的、九阳占据市场份额前三，合计占比29.9%，线上集中度略有下降。
• 产品表现：美的、苏泊尔、九阳销售量价齐升，美的销售额3.7亿元（-3.2%），销售量171.1万件（+1.7%）；苏泊尔销售额3.7亿元（+12.0%），销售量160.5万件（+2.9%）。

个护小家电

• 量减价增：个护小家电线上销售额19.2亿元（-16.9%），销售量1973.3万件（-20.4%），均价97.0元（+4.4%）。
• 吹风机：表现强势，线上销售额3.3亿元（-19.7%），前十榜单中占有五席，闪洋洋表现突出，线上销售额占比24.3%。
• 按摩器材：销售额3.2亿元（-22.6%），SKG、奥克斯、倍轻松占据前三，CR3为23.1%。
• 电吹风：销售额3.3亿元（-19.7%），闪洋洋异军突起，线上销售额占比24.3%。
• 剃须刀：销售额2.7亿元（-1.9%），飞利浦、飞科占据主导，CR2为65.7%。

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风险提示

• 数据代表性欠佳
• 行业竞争加剧
• 宏观经济下滑

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行业基本数据

指标	数值（亿元）	占比%
股票家数(只)	69	1.72
总市值	18,493.82	2.22
流通市值	16,178.69	2.53

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相对指数表现

时期	绝对表现%	相对表现%
1M	-0.88	2.23
6M	-21.91	-18.21
12M	-1.15	2.55

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