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2019年7月银行存款利率报告总结

核心内容概述

本报告由融360大数据研究院发布，基于对国内重点35个城市68家银行共635家支行网点的存款利率监测，分析了2019年7月银行存款利率的变化趋势、各类型银行利率差异、结构性存款及大额存单利率情况，并结合宏观经济和货币政策对利率走势作出展望。

主要观点与关键信息

1. 定期存款利率整体下降，仅5年期上涨

• 定期存款利率均值变化：

  • 3个月：与6月持平（1.450%）
  • 6个月：下降0.2BP（1.708%）
  • 1年期：下降0.1BP（2.010%）
  • 2年期：下降0.5BP（2.661%）
  • 3年期：下降1BP（3.361%）
  • 5年期：上涨0.9BP（3.298%）

• 5年期与3年期利差：7月5年期定存利率仍低于3年期，利差为6.3BP，但较6月有所收窄。

• 利率下降原因：

  • 市场流动性宽松，资金充裕，整体市场利率偏低。
  • 银行年中揽储压力已过，上调利率动力减弱。

2. 城商行各期限利率最高，股份行垫底

• 各银行类型利率均值（以1年期为例）：

  • 城商行：2.08%
  • 农商行：2.06%
  • 股份制银行：1.98%
  • 大型商业银行：2.03%

• 城商行表现：

  • 1年期、2年期存款利率下降，3年期、5年期利率上升。
  • 农商行除3个月期利率持平外，其他期限利率均上涨。

• 大型商业银行亮点：

  • 工商银行多城市上调存款利率，对整体利率水平产生拉高作用。

3. 定期存款利率TOP10排名：北京农商行稳居首位

• TOP10银行（按各期限利率均值）：

  • 3个月：北京农商行、汉口银行、湖北银行、昆仑银行、泉州银行、上海农商行、天津农商行、武汉农商行、大连银行、华融湘江银行
  • 6个月：同上
  • 1年期：同上

• 区域表现：

  • 湖北地区有3家银行进入TOP10，分别为汉口银行、湖北银行、武汉农商行。

• 5年期最高利率：泉州银行（4.8%）

4. 结构性存款发行量微增，平均预期收益率下降

• 结构性存款数据：

  • 7月发行量：537只，环比增加3.26%
  • 平均预期收益率上限：3.93%，环比下降15BP
  • 实际收益率：3.8%，环比下降5BP

• 结构性存款规模：

  • 6月规模：10.51万亿元
  • 环比下降3.42%，是近半年最大降幅
  • 中小型银行占比继续上升，达66.22%

5. 大额存单利率涨跌互现，农商行利率最高

• 大额存单利率变化（以12个月为例）：

  • 7月均值：2.304%
  • 6月均值：2.291%
  • 上涨0.7BP

• 各期限利率变化：

  • 上涨：6个月（+0.1BP）、1年期（+0.7BP）、3年期（+0.1BP）
  • 下降：1个月（-1.3BP）、3个月（-1.2BP）、9个月（-0.9BP）、2年期（-1.1BP）、5年期（-29.9BP）

• 银行类型对比：

  • 农商行：各期限利率均值最高，上浮幅度超53%
  • 股份制银行与外资银行：利率相对较低

6. 货币政策宽松，利率市场化进程加快

• 货币政策背景：

  • 2019年7月，央行强调中国利率水平主要看“整体市场利率”与“贷款实际利率”，并指出利率水平持续降低。
  • 下一阶段将继续实施稳健货币政策，保持流动性合理充裕，推动利率市场化改革。

• 未来趋势：

  • 8月存款利率和大额存单利率难言上涨。
  • 银行将根据负债情况对产品进行结构性调整，个别期限或出现上调。
  • 全球宽松货币政策背景下，需密切关注国内政策动向。

总结

2019年7月，国内银行存款利率整体呈下降趋势，仅5年期定存利率上涨。城商行和农商行在各期限利率上表现突出，股份制银行和大型商业银行相对落后。结构性存款发行量环比微增，但收益率持续下降。大额存单利率涨跌不一，农商行利率水平最高。央行货币政策持续宽松，利率市场化改革步伐加快，未来利率走势将受政策与市场因素共同影响。