融360-2019年5月银行存款利率报告-2019.6-11页_808kb

2019年5月银行存款利率报告总结

核心内容概述

2019年5月，中国银行存款利率持续上涨，各期限定期存款利率均值均高于4月份，且连续三个月上涨，达到2018年以来的最高值。结构性存款发行量连续两个月下降，但收益率保持稳定。大额存单利率整体保持稳定，农商行发行量领先。高息揽储受限，银行开始转向个人储蓄存款以完成考核指标。

主要观点

• 定期存款利率持续上涨：5月份各期限定期存款利率均值均比4月份上涨，3年期涨幅最大，环比上涨1.7BP，同比上涨21.3BP。
• 银行类型差异显著：大型商业银行和城商行的定期存款利率普遍高于股份制银行和农商行，其中股份制银行利率最低，农商行次之。
• 湖北银行表现突出：在定期存款利率TOP10中，湖北有三家银行（汉口银行、武汉农商行、湖北银行）进入榜单，显示出较高的利率水平。
• 结构性存款收缩：5月结构性存款发行量环比下降7.66%，且监管加强，排查结构性存款真实性，防范变相高息揽储。
• 大额存单利率稳定：农商行大额存单利率各期限均值最高，但受利率上浮上限限制，短期内难有明显上涨空间。
• 监管收紧影响揽储策略：市场利率定价自律机制会议清理了与存款金额挂钩的创新产品，银行需调整策略，加强个人储蓄存款的吸收。

关键信息

一、各期限定期存款利率均值（2019年5月）

二、各银行类型定期存款利率均值（2019年5月）

三、定期存款利率TOP10银行

• 3个月：汉口银行（1.65%）、湖北银行（1.65%）、昆仑银行（1.65%）、泉州银行（1.65%）
• 6个月：汉口银行（1.95%）、湖北银行（1.95%）、昆仑银行（1.95%）、泉州银行（1.95%）
• 1年：武汉农商行（2.25%）、湖北银行（2.25%）、昆仑银行（2.25%）、武汉农商行（2.25%）

四、结构性存款情况

• 发行量：5月结构性存款发行量为506只，环比下降7.66%，连续两个月下降。
• 平均预期收益率：4.22%，与4月持平。
• 实际收益率：平均为3.84%，环比下降6BP。
• 监管动向：银保监会加强结构性存款排查，防范“假结构”高息揽储行为。

五、大额存单情况

• 发行量：5月共30家银行发行340只大额存单，顺德农商行、光大银行、华夏银行发行量前三。
• 利率均值：
  • 5月：1个月1.665%、3个月1.656%、6个月1.946%、9个月2.178%、12个月2.271%、2年3.167%、3年4.145%、5年4.054%
  • 4月：1个月1.643%、3个月1.673%、6个月1.972%、9个月2.165%、12个月2.258%、2年3.144%、3年4.16%、5年4.192%
• 分银行类型利率：
  • 国有银行：1个月1.62%、3个月1.62%、6个月1.92%、12个月2.22%、2年3.10%、3年4.00%
  • 股份制银行：1个月1.65%、3个月1.64%、6个月1.93%、12个月2.24%、2年3.13%、3年4.10%
  • 城商行：1个月空缺、3个月1.56%、6个月1.84%、12个月2.28%、2年3.22%、3年4.15%
  • 农商行：1个月1.71%、3个月1.71%、6个月1.99%、12个月2.32%、2年3.25%、3年4.25%
  • 外资银行：1个月1.60%、3个月1.64%、6个月1.95%、12个月2.27%、2年3.10%、3年4.11%

六、高息揽储受限与个人储蓄存款的重要性

• 监管措施：清理利率与存款金额挂钩的创新产品，防止高成本负债传导至资产端。
• 对银行影响：部分银行下架相关产品，影响揽储节奏，对公存款增长受阻。
• 个人储蓄存款：银行将加大个人储蓄存款的吸收力度，5月个人定期存款利率可能继续上涨。

总结

2019年5月，银行存款利率整体呈现上涨趋势，尤其是长期定期存款利率涨幅显著，反映出银行对稳定负债的渴求。结构性存款和大额存单利率保持稳定，但结构性存款发行量连续下降。监管政策收紧对高息揽储行为形成制约，促使银行更加注重个人储蓄存款的吸收。湖北地区银行在利率方面表现突出，成为市场关注的焦点。