2019版中国乘用车_区域市场_洞察报告_59页_19mb

中国乘用车“区域市场”洞察报告（2019版）总结

核心内容

本报告分析了2009-2018年中国乘用车市场区域发展变化趋势，并对2019-2020年的市场走向进行了预测。整体来看，乘用车消费重心持续南移，南方车市增长显著，而北方车市则呈现下滑趋势。同时，中国品牌面临来自海外品牌的竞争压力，尤其是高端市场。报告指出，车企需加快“南方战略”布局，以应对市场变化。

主要观点

• 消费重心南移：2009-2018年，北方车市（东北、华北、西北）销量份额持续下滑，而华南销量份额显著上升，从13.21%升至17.16%。2018年是中国乘用车市场首次出现大规模下滑，且主要集中在北方市场。
• 消费升级：全国范围内，随着居民可支配收入的提升，用户对乘用车的偏好逐渐从低端车型转向普通及高端车型，中国品牌在低端市场占据优势，但在高端市场面临挑战。
• 区域分化加剧：各区域市场表现差异明显，北方市场增长乏力，南方市场则成为新的增长极。特别是华东、华南等区域，成为品牌争夺的焦点。
• 非市场因素影响：如限购政策、治霾措施等，对北方车市如华北、东北造成较大影响，限制了销量增长。
• 中国品牌挑战加剧：中国品牌在2018年终端销量份额降至35.49%，未来可能进一步下滑至30%。高端战略成为所有中国品牌的必修课。
• 南方战略重要性提升：随着南方市场的重要性上升，车企需加快在南方市场的布局，以维持市场份额和增长。

关键信息

北方车市

• 东北：终端销量下滑显著，2018年销量118.46万辆，同比减少17.12%。核心城市如沈阳、大连、哈尔滨、长春销量集中，不利于市场下沉。
• 华北：2018年销量459.79万辆，比2015年仅微增，用户红利向海外普通品牌和豪华品牌转移，中国品牌首当其冲。
• 西北：销量增长趋缓，2018年销量133.77万辆，对大盘贡献持续降低。西安是战略制高点，若限购或高房价影响，将对西北车市造成冲击。

南方车市

• 华东：2018年销量531.73万辆，超越华北成为第一区域市场。豪华品牌销量占比提升，用户红利向高端车型转移。
• 华南：2018年销量380.74万辆，增长显著。广东贡献了65.96%的销量，日系与中系占据主导地位，但未来面临豪华品牌竞争。
• 华中：2018年销量311.43万辆，对大盘贡献稳定在14%。用户红利向高端车型转移，中国品牌面临更大挑战。
• 西南：2018年销量283.43万辆，增长持续。SUV销量领先，但中国品牌面临日系、德系的竞争压力。

品牌表现

• 吉利：销量增长依赖南方市场，尤其是广东、浙江等经济发达地区。北方市场如山东、河北成为用户红利消失的重灾区。
• 大众：在北方市场市占率高，但销量下滑严重，需加快“南方战略”以维持增长。
• 丰田：在南方市场优势明显，2018年销量增长显著，未来将继续向华中、华东、西南渗透。
• 奔驰：销量集中在东部沿海地区，未来将向中西部市场扩展。

区域市场展望

• 南方战略：2019-2020年，南方市场将成为车企发展的核心战场。建议车企将“南方战略”上升为核心战略，加速市场布局。
• 消费升级：南方市场消费升级趋势明显，推动高端车型需求增长。车企需加快转型升级，抢占高端市场份额。
• 市场集中度提升：未来车市终端销量将进一步向少数强势品牌集中，行业将加速优胜劣汰。
• 政策影响：限购、治霾等政策对北方市场造成较大影响，需政策引导以促进市场健康发展。

结论

中国乘用车市场呈现明显的“南强北弱”趋势，北方市场面临持续下滑，而南方市场则快速增长。随着消费升级和人口、财富向南转移，中国品牌需加快高端战略，提升品牌力，以应对日益激烈的市场竞争。车企应重视南方市场，将其作为核心战略，以确保在未来的市场格局中占据有利位置。